本文来自微信公众号“半导体行业观察”。
自2020年以来，人工智能的爆发式增长显然推动了半工业的发展。基于GPU的人工智能处理需要尽可能强大，但只有依靠顶级互连，系统才能达到最佳状态。各个子系统部分（内存、处理器、协处理器、网络）需要通过带宽更大、延迟更低的接口链路进行连接：DDR5或HBM内存控制器、PCIe和CXL、224G SerDes等。当您设计超级计算机时，原始处理能力很重要，但访问内存的方式、延迟和网络速度优化将使您取得成功。人工智能也是如此，这就是互连协议变得关键的原因。
2023年，半导体市场下滑，但接口IP领域增长了17%。我们的预测显示，2024年至2028年的增长更为强劲，与2020年代的20%增长相当。人工智能正在推动半导体行业的发展，而互连协议效率正在推动人工智能性能的提高。良性循环！
接口IP类别占所有IP类别的份额已从2017年的18%上升至2023年的28%。我们认为，到2024年，这一趋势将在十年内进一步扩大，接口IP将增长到总量的38%（不利于处理器IP从2023年的47%下降到2028年的41%）。
与往常一样，IPnest按协议做出了五年预测（2024-2028），并按协议计算了复合年增长率（下图）。从图中可以看出，预计大部分增长将来自三个类别：PCIe、内存控制器（DDR）以及以太网和D2D，5年复合年增长率分别为19%、23%和22%。
这并不奇怪，因为所有这些协议都与以数据为中心的应用程序相关联！如果我们考虑到2023年排名前五的协议的权重为18.2亿美元，那么预测2028年的价值将为43.9亿美元，即复合年增长率为19%。
这一预测基于以数据为中心的应用（简称AI）的惊人增长。纵观2023年台积电按平台划分的收入，HPC显然是推动力。这一趋势始于2020年，我们预计这一趋势至少会持续到2028年。
结论
Synopsys自2000年代初以来通过进行战略收购以及提供集成解决方案、PHY和控制器，在每一种协议和每一种应用上都建立了强大的地位，占据了超过55%的市场份额。我们仍然没有看到任何竞争对手能够挑战领导者的地位。接下来的两家是Cadence和Alphawave，市场份额为12%，远远落后于领导者。
我们认为，2024年将是十年内发生重大战略变化的一年。专注于高端IP架构的IP供应商将尝试制定多产品战略，并销售基于领先IP（PCIe、CXL、内存控制器、SerDes……）的ASIC、ASSP和芯片组。一些公司已经开始了，比如Credo、Rambus或Alphawave。Credo和Rambus已经在ASSP上取得了可观的收入，但我们最多要等到2025年才能看到芯片组的可衡量成果。
这是一项始于2009年的调查，当时接口IP类别市场为2.5亿美元（2023年为19.8亿美元），我们可以肯定5年预测保持在+/-5%的误差范围内！
IPnest在2024年预测2028年的接口IP类别将在47.5亿美元范围内（+/-2.5亿美元），这个预测是现实的。
