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近期在中国台湾省举办的一场财报电话会议上，参会的集成电路(IC)设计公司达成一项共识：他们对IC市场2025年发展前景持积极乐观的态度，大多数公司预计IC市场的增长态势将超越2024年的表现。
这其中，云AI应用被视为最为强劲的增长引擎，预计将会持续推动市场发展，但其他行业可能只能实现温和增长。特别是在汽车电子和工业控制应用领域，主要海外IDM（集成设备制造商）仍持保守态度。
2025年市场前景变得乐观，但仍然存在风险
在上一季度的财报电话会议上，IC设计公司对今年下半年的市场表现出非常谨慎的态度，预示着传统的第三季度销售旺季的表现可能会低于预期。这一预期引发了市场对未来更为悲观的情绪。
然而，随着今年第三季度末紧急订单的激增，市场形势发生了变化。特别是受到中国的家电置换补贴政策的显著影响，众多IC制造商报告今年第三季度收入超过预期，并对下半年的发展前景持有更为乐观的看法。
这种乐观情绪增强了行业厂商对2025年市场发展的信心。由英伟达（Nvidia）和云计算服务提供商（CSP）引领的云AI能应用，预计将在2025年实现更为迅猛的增长。主流研究机构预测，到2025年，手机和PC的更换周期将会显著缩短。
此外，边缘AI应用的广泛普及与技术进步，正促使这些核心消费电子产品及其他边缘设备经历全面的规格升级。IC设计公司因此认为，有充分的理由对2025年的市场发展保持乐观的态度，特别是考虑到2025年上半年的订单增长。
然而，依然存在市场风险。一些IC设计公司指出，尽管研究机构和客户订单的乐观预测为2025年带来了积极信号，促使制造商增加预算，但这是在2024年需求相对低迷的背景下发生的。
因此，考虑到近年来全球市场的波动，2025年的全球经济是否全面复苏仍不确定。消费者对电子产品预算的调整意愿以及企业2025年的资本支出计划，使得未来的市场发展仍然充满变数。
增长驱动力来自AI、更换周期和规格升级
IC设计公司普遍认为，AI、设备更换周期以及产品规格升级是推动2025年市场增长的三个主要驱动力。在这三个驱动力，如果得以实现任何一个，都可能对市场整体产生深远的影响。
对此，联发科（MediaTek）、Novatek以及瑞昱（Realtek）等业界巨头都表达出积极的前景展望。与此同时，Elan、Weltrend、GMT以及Fitipower等公司也持有乐观的预期。
当然值得一提的是，在2023年底，业界当时对2024年的增长前景也普遍持类似的乐观态度。但最终，只有云AI应用在2024年实现了强劲的增长。
因此，至于2025年的市场发展前景是否真的乐观，或许要等到2025年第一季度才能有更清晰的答案。
