高通开芯片发布会,为何ARM急了?

ARM在智能手机领域基于处于垄断的位置,他们也希望提高授权费来增加收入。但奈何高通并不买账,同时一直寻找替代方案。也正是因为这次纠纷,让ARM其他客户开始警觉,陆续寻找替代品。

本文来自微信公众号“镁客网”,【作者】jh。

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三年前的恩怨,仍在继续。

当地时间10月23日,据彭博社报道,ARM突然提前60天通知高通取消架构许可协议。

双方原定于今年12月在美国特拉华州联邦法院解决一场长达两年之久的法律纠纷。

如果ARM在诉讼中获胜,那么将被要求彻底禁售所有搭载高通芯片的Windows笔记本,包括微软在内的大约20个合作伙伴的相关产品都会受此禁令影响。

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就在消息前一天,高通刚刚发布了新一代年度旗舰手机SoC骁龙8 Elite和用在AI PC里的第二代高通Oryon CPU。由此可见,这则消息就是针对高通新品来着。

我们都知道,高通一直以来都是ARM的大客户,而ARM自己也希望建立起Arm PC生态圈,以此与x86阵营抗衡。

那么为何ARM选择这种伤人伤己的做法?说到底还是因为“AI”。

被抢走的赚钱生意

时间回到2021年3月,高通正式宣布完成了对芯片设计初创公司NUVIA的收购,收购价格为14亿美元(约合90亿元)。

此外,高通还放出了使用NUVIA IP研发的新SoC路线图,全新的PC端骁龙平台将在2022年下半年出样,主要面向高性能笔记本市场。

在此之前,NUVIA还是一个成立仅两年的“默默无闻”的初创公司,用90亿元的价格收购听上去很疯狂。

但他们背后站在三位前苹果大神,Gerard Williams III、John Bruno和Manu Gulati,都是芯片行业的资深人士。

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其中Williams在过去十多年里一直担任苹果的首席架构师,参与领导了从苹果A7(Cyclone核心)到A12X(Vortex核心)的设计,并且监督了公司移动设备中SoC各个部分的布局。

用苹果芯片设计师打败苹果M1芯片,高通进军PC市场的野心可见一斑。

但问题就出在这家NUVIA身上。

NUVIA的IP设计已经得到了ARM的授权,而高通之前设计的芯片同样也需要ARM的授权。

虽然ARM的说法是一次性授权费,但实际上收费还是有时间限制,一般按年收取,也就类似于“收租”。同时,ARM对于不同客户的“收租”方式也不一样,有的是类似高通这种全授权客户,有的则是灵活授权。

这就导致了高通收购NUVIA后直接使用Oryon架构,可以“偷偷”少给一部分授权费。一旦高通的处理器真的卖火了,那ARM自然是少赚了一大笔授权费。

目前来说,ARM的收入端主要就是一次性IP授权费用和版税提成。

前者主要靠的是大客户的数量,而后者就是利用ARM IP生产的芯片的出货情况,收取一定比例的提成。

虽然支付授权费的大客户确实有很多,但奈何收租的收入模式还是过于单一,因此ARM这些年的净利润一直很低,甚至在一些财季出现了净利润为负数的情况,这可愁坏了股东们。

因此当高通未经ARM授权就使用NUVIA的定制芯片架构时,双方的关系就开始出现破裂。毕竟ARM也不只靠高通这一家客户。

错失AI,ARM急了?

从前面可以看出来,ARM与高通的矛盾主要源于IP的授权费。

但从当时来看,高通自己做PC处理器也是一种“赌博”,没人能猜到AI会以惊人的速度席卷各行各业。

所以这就牵扯到另一个问题——高通开始有意降低对ARM的依赖。

为了提高创收,ARM在2022年推出了一项规定,计划从2025年起,ARM CPU必须搭载ARM的GPU、NPU和ISP。

说白了就是“捆绑式销售”,让更多下游客户使用Arm架构设计芯片,这就导致一些使用自研架构的产品将无法搭配公版Arm架构的CPU,这其中当然也包括了NUVIA的自研架构。

从当时的情况来看,ARM在智能手机领域基于处于垄断的位置,他们也希望提高授权费来增加收入。但奈何高通并不买账,同时一直寻找替代方案。

也正是因为这次纠纷,让ARM其他客户开始警觉,陆续寻找替代品。

就在2023年上半年,高通联合三星、英特尔等13家企业发起成立了RISE,希望借助RISC-V的软件生态,进一步减少对ARM的依赖。

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由此可见,近些年ARM的垄断地位以及高高在上的议价权都在不断削弱,这对于ARM来说并不是什么好消息。

随着2025年的期限逐渐来临,ARM依然找不到提高业绩的有效办法。

一旦大客户们真的集体抛弃Arm架构,那么对于公司在芯片产业链上的地位将是毁灭性的打击。

另一方面,高通在AIPC的影响下,已经逐步构建自己的PC生态,第二代高通Oryon CPU在能效比方面已经与英特尔最新的酷睿Ultra 7系列旗鼓相当,甚至在性能超越的同时,功耗得到了进一步降低。

正是在这场发布会上,高通的朋友圈们集体出席站台,这一波排面着实是赢麻了。

而ARM这边同样,自己也想做PC处理器,但奈何一山难容二虎,只能不惜牺牲所有的高通芯片笔记本。

结语

针对ARM最新消息,高通发言人已就此事做出回应称:

“这是Arm的一贯做法——更多毫无根据的威胁,旨在强行压迫长期合作伙伴,干扰我们性能领先的CPU产品,并无视双方架构许可协议已经涵盖的广泛权利来提高许可费率。在12月即将到来的法庭审理之前,Arm采取这种出于绝望的伎俩,似乎是试图干扰法律程序,其终止许可协议的诉求毫无依据。我们有信心,高通与Arm协议中涵盖的权利将得到法院的确认。Arm的反竞争行为将不会被容忍。”

换个角度来看,这样的操作也会极大影响其他客户的好感,这对于ARM未来的业绩也会产生明显的影响。

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