本文来自微信公众号“IDC咨询”。
IDC最新发布的《2022年第四季度中国瘦客户机市场跟踪报告》显示，2022年中国瘦客户机市场出货量为157.4万台，同比下降3.3%。同时发布的《2022年中国桌面云终端市场跟踪报告》显示，应用VDI解决方案的云终端出货量为164.6万台，同比下降6.2%。IDC预计，至2027年，中国瘦客户机市场规模将超过216万台，五年复合增长率将达到6.1%；应用VDI解决方案的桌面云终端市场规模将突破221万台，五年复合增长率达到5.7%。
长达3年的新冠疫情对市场影响深远，加之全球和国内的经济环境处于复杂调整区间，主力行业需求层面以及产业链上下游相应发生变动和调整。针对市场波动，IDC对未来预测适当下调了预期。
2022年度，从品牌竞争层面看，瘦客户机市场的销量前三名为升腾、华为和实达，合计市场份额达到61%。升腾市场份额超过43%，继续蝉联中国和亚太区市场销量冠军。应用VDI解决方案的桌面云终端市场的销量前三名为升腾、深信服和ZTE，合计市场份额达到50%。同时应用IDV解决方案的本地计算云终端市场中，锐捷和联想摘得冠亚军。
回顾2022年并预期未来市场发展，IDC有如下解读：
1.企业级硬件终端市场，瘦客户机和商用PC都是最为典型的生产力相关的端末设备形态。2022年如果对比销量下滑超过20%的商用PC市场，瘦客户机下滑仅3.3%实属不易。作为云终端的硬件载体之一，通过长久市场验证的安全稳定性，高度定制化属性，节能环保降低碳排放，集中管理以及降低综合TCO等优势被企业级用户已经广泛认可并转化为购买动力。
2.2022年，应用VDI解决方案的云终端市场销量同比下降6.2%。明显和几年前的行业市场不同，教育类大型项目包括后期追加的部分已经结束，新规划细节尚未清晰。职教和高教成为教育发展方向的热点，相关补贴以及贴息贷款逐渐落地，但相对于软件和服务份额，硬件资源占比较低。政府的财政资源萎缩，对IT硬件资源采购受限。综上政教行业2022年同比销量下降均超过30%。2022年，VDI云终端的热点集中于电信运营商，规模部署基于公有云架构的多种面对消费者和企业的服务拉动电信行业增速远超市场平均。升腾和ZTE在电信行业的贡献份额均大幅领先。此外制造业特别是高精尖相关的类似电子制造企业的需求有较乐观的表现，深信服、升腾以及华为在制造业热点市场占据三甲。
3.应用IDV/TCI和VOI解决方案的本地计算云终端市场，2022年的出货量仅达成92万台，同比减少30%，远低于预期。其中应用IDV解决方案的云终端销量同比下降32%，和商用PC趋同，政教大幅下滑是核心原因。透明计算TCI解决方案未来应用前景十分广阔，可以拓展到基于Intel架构的诸多端末设备搭载和商用全场景。TCI解决方案的云终端在2022年市场容量已经达到13.7万台，升腾在此领域处于领先位置，市场潜力可期。相对于VDI解决方案云终端，本地计算云终端（应用IDV/TCI和VOI解决方案）具有互补的诸多优势条件。强大的本地计算性能，用户个性化配置，优异的外设，软件兼容性，应对复杂环境的集中管理性以及基于Intel处理器架构的原生支持为这一市场的爆发提供了基础和原动力。IDC预计，2023至2027年，这一市场依旧被行业看好，未来五年复合增长率仍将有望超过30%。
4.社会和企业数字化转型以及企业基础IT架构向云架构迁移是推动云终端市场发展的最核心因素。在这一过程的演进中，多种解决方案的创新和融合，不限于瘦客户机和商用PC以及诸多商用智能设备的大融合，软件研发以及管控平台的大融合共同推动了狭义和广义的云终端市场蓬勃大发展，未来可期。
