本文来自微信公众号“AI芯天下”，作者/方文三。
全球供应链重组为包括越南在内的发展中国家提供了机会，使其可以更深入地融入半导体芯片产业的全球供应链。
尽管越南已经成为全球消费电子产品的重要生产基地，但如果要在产业价值链中更进一步，发展半导体产业是一个很好的选择。
快速发展中的越南半导体产业
目前，越南的芯片制造主要集中在封装和测试环节，而非芯片设计或制造。
据统计，越南现有约50家国内芯片设计和制造企业以及5000名相关工程师。
专家预测，越南的半导体市场在2020年至2025年间将增长16.5亿美元，年增长率为6.52%。
另一份报告显示，2020-2024年期间，越南的半导体市场规模将增加61.6亿美元，这表明越南的半导体市场具有快速增长的潜力。
越南约三分之一的电子企业为外商直接投资企业，在越南前100名的电子公司中，有99家为外资企业。
此外，尽管目前越南芯片制造商仍依赖从其他国家进口材料，但越南拥有丰富的自然资源和原材料，如硅砂和大量稀土。
根据地质勘探报告，越南稀土储量约有2200万吨，位列全球第二。
在金融方面，越南政府设立了各种基金支持半导体产业的发展。
国家技术创新基金（NATIF）的设立旨在为研究和开发提供资金；
此外还有越南-韩国IT孵化器（VKII），为半导体行业的初创企业提供资金和支持。
根据美国人口普查局的数据，越南出口至美国市场的芯片收入从2022年2月的3.22亿美元增长至今年初的5.63亿美元，占据了美国当地市场11.6%的份额。
这一增长在一年时间内达到了74.9%，使越南成为亚洲地区半导体产业发展最快的地区之一。
吸引巨头投资有了不少进展
越南已经吸引了包括韩国三星、LG、美国英特尔、以及日本松下和佳能等公司的投资。
其中，韩国半导体大厂三星在越南的累计投资已经超过175亿美元，在北宁省和太原省的工业园区雇用超过17万名员工。
三星生产的手机和电子元件更是占到了越南出口总额的20%。
英特尔已确认计划进一步扩大在越南的投资，预计投资额将达到10亿美元，旨在增强其在东南亚电子制造中心的现有价值15亿美元的工厂。
此外，Marvell宣布将通过升级其在越南胡志明市的子公司，在越南当地成立一所集成电路设计中心，专注于开发和研究先进的集成电路技术，并作为越南技术工程师提升专业技能的场所。
此外，苹果也将AirPods之后更具技术含量的产品iPad产线从中国迁往越南，而其熟悉的三大合作伙伴富士康、立讯精密和歌尔集团近期也纷纷在越南增资扩厂。
今年10月，北宁省人民政府与安靠科技(Amkor Technology)半导体工厂落成。
这座工厂的规划总投资高达16亿美元，是越南最大的半导体工厂，同时也是Amkor在全球范围内的最大工厂。
建立其半导体产业链的早期阶段
半导体产业主要包括设计、制造、封装和测试四大流程，其中研发和制造是技术与资本高度密集的环节，也是带动产业链大部分利润的关键。
根据半导体行业协会（SIA）的数据，封装约占芯片价值的6%，超过53%在于设计，24%在于生产（代工）。
越南半导体行业发展的弱势之一，是供应链过度集中在封装的环节，而且无法生产国产半导体。
这可能会限制嵌入价值链的可能，难以参加半导体设计和制造领域。
离开了外国公司的投资，越南几乎无法自主生产任何半导体。
越南本土缺乏半导体设计能力，主要部件如晶圆仍依赖进口。
这种情况意味着越南仍处于建立其半导体产业链的早期阶段。
尽管越南目前尚无真正的晶圆厂，外资企业的投资重点仍集中在晶圆设计或封测业务上。
虽然Viettel和FPT等越南企业已经开启研发并成立了自己的芯片组，但越南仍然落后于新加坡和马来西亚等其他亚洲国家。
若想成为芯片制造强国，工程师短缺是越南面临的第一个挑战。
越南只有5000至6000名经过培训的半导体领域硬件工程师，远低于未来五年2万人和未来十年5万人的预期需求。
自去年以来，美国对华半导体的打压力度明显加大，禁止或限制了美国企业在中国的投资和生产销售新型芯片。
在此背景下，企业不可能停滞不前，它们必须寻找其他合作伙伴以扩大业务。越南、印度和印尼等国家均愿意参与其中。
越南目前正积极寻求与美国企业的合作，以建立芯片出口中心，并可能已看到相关机会。
不过，行业普遍的规则是，越南等国家的内部市场活力较小，难以提供足够的收入利润。
因此，企业更倾向于选择人口基数较大的印度，因为其芯片的[自我消化]能力较强。
美国与越南建立战略伙伴关系
越南已接受美国对其法律框架的审查，并已获得2.4亿美元的投资，以促进半导体生态系统的发展。
其中，4000万美元将用于投资与该领域相关的创新项目。
近期，越南国家创新中心（NIC）已与新思科技（Synopsys）、楷登电子集团（Cadence）和亚利桑那州立大学等三大合作伙伴签署了谅解备忘录。
其中，NIC与新思科技和亚利桑那州立大学的合作属于越南半导体产业人力资源发展领域，而与楷登电子集团的合作则涉及提升越南的设计能力和开发越南的半导体芯片产品。
美国与越南建立战略伙伴关系，旨在进一步发展越南的半导体生态系统、监管框架以及劳动力和基础设施需求。
FPT集团计划在越南建立第一个半导体学院，到2030年培训多达15000名工程师，作为印度国家半导体雄心壮志更广泛目标的一部分。
FPT计划收购一家名为Cardinal Peak的科罗拉多州公司，以加强其在产品设计工程（包括硬件和嵌入式软件以及物联网）方面的影响力。
此外，越南教育培训部还与英特尔集团签署了关于开发高科技产业人力资源的谅解备忘录，以支持越南通过扩大学校管理人员、教师和学生的数字准备以及获得智能教室解决方案来建设可持续的教育体系。
据路透社报道，美国将提供200万美元的初始种子资金，以启动一系列举措，并有望得到越南和私营部门的进一步支持。
结尾：
包括中美在内的各国强化半导体供应链的发展，是在确保自身绝对优势的条件下，全力补齐供应链的局部短板，以实现对外界依赖的摆脱。
未来，随着竞争的加剧，全球半导体供应链布局将更加分化。
对中国企业而言，加快发展半导体产业技术攻关，也将为本土企业创造新的发展机会。
部分资料参考：半导体行业观察：《越南半导体，有点难！》，华山穹剑：《越南计划建国内首家芯片工厂，要争当东南亚[核心国家]》，半导体产业纵横：《越南发展半导体产业这事能成吗？》，半导体芯闻：《越南半导体，春天来了》，EDA365电子论坛：《这个东南亚小国想借半导体起飞？》
