本文来自微信公众号“半导体产业纵横”，作者/丰宁。
近日，华为Mate 60 Pro的强势亮相引爆手机市场。
众所周知，一款手机集成着多款芯片，它们分别负责不同的功能。主要包括处理芯片、基带芯片、射频芯片、存储芯片、模拟芯片和传感器芯片等。除了这些重要的芯片，还包含其他多种零部件，包括屏幕、结构件以及各种机械和电子元件。
然而，国外芯片供应商几乎在以上绝大多数领域都占据领导地位。
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核心芯片主要依赖进口
在手机处理器方面，全球领导企业为苹果、高通、联发科、海思、紫光展锐、三星；基带包括高通、海思、英特尔；射频是村田、QORVO；存储是三星、SK海力士、美光、东芝；摄像头为索尼、三星、豪威；触控包括新思科技、敦泰；指纹识别是新思科技、汇顶；电源管理包括高通、海思；连接芯片主要是博通、高通等。
以小米10、华为P40几款机型的拆解为例。
2020年，小米10发布。根据海外媒体TechInsights拆解结果显示，小米10的SOC、5G基带、射频收发器芯片、WiFi蓝牙芯片、音频芯片、电源管理芯片等主要来自高通；前置镜头、后置四摄以及屏幕主要来自三星；RAM主要来自美光；射频前端芯片主要来自QORVO。此外小米10中还有来自意法半导体、西部数据、NXP等公司的各类芯片。
再看同年发布的华为P40。相较小米10，华为的零部件国产化情况要好得多，像麒麟990 SOC、5G通信基带、射频芯片、音频芯片、达芬奇NPU等都可实现自研，华为P40的屏幕提供商是京东方，值得注意的是，作为另一类关键部件的RAM和ROM，华为还是主要通过向SK海力士、东芝等厂商进口。摄像模组主要由日本索尼和上海豪威供应。
vivo X60搭载的是三星的Exynos 1080旗舰芯片，此外其电源管理芯片、射频收发芯片、WiFi/BT芯片、内存芯片等也来自三星，屏幕和部分摄像模组同样选择了三星的方案；射频前端芯片、射频功放芯片等来自QORVO，除此之外，还有诸多来自TI和意法半导体等公司的芯片以及零部件。
可以看到，以上厂商列表中，中国厂商寥寥无几，也正因此，中国高端手机核心零部件严重依赖进口。不过，在海外对华限制背景下，国产手机供应链也都在暗自发力。
此次华为Mate 60 Pro的发布正验证了国产芯片的竞争力。那么在零部件方面呢？中国诞生了哪些手机零部件潜力股？
02
国内手机零部件供应情况
北京邮电大学教授、中国信息经济学会常务副理事长吕廷杰认为，从目前国内外各机构对华为新手机的拆解来看，其麒麟9000s芯片，包括其他10000多种零部件，已基本实现国产化。据悉，华为Mate 60 Pro的国产化率在90%以上。
根据财联社发布的华为Mate60 Pro零部件供应商清单，在结构件方面，Mate60 Pro的供应商有伯恩光学、福蓉科技、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份、苏大维格和蓝思科技；功能芯片模组方面的供应商有汇顶科技、宏和科技、聚辰股份、卓胜微。
显示模组供应商有联创光电、合力泰、长信科技、翰博高新、京东方、维信诺、同兴达；光学镜头供应商有昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微；玻璃盖板的主要供应商为伯恩光学；设备供应商有强瑞技术、利和兴；声学方面有歌尔股份；处理器方面有力源信息、劲拓股份、飞荣达和芯源微。
具体分析一下各赛道国产供应商的具体实力。
国产屏幕正在崛起
首先看屏幕。一部智能手机中，屏幕几乎是最贵的单个部件，而中国以京东方为首的屏幕厂商已经开始崛起，2016年京东方的营收首次超过日本显示面板厂家JDI。京东方也是中国手机零部件产业首家规模达到百亿美元级别的公司。
除京东方之外，中国的领头企业还有华星光电（TCL）、天马微电子、维信诺等。
中国屏幕厂商在OLED、Micro LED、Mini LED等领域的技术研发也开始迅速发展。近年来，京东方已经在OLED等领域取得了重要的突破，并开始在5G、物联网等领域拓展应用。同时，天马微电子也在Micro LED领域有了一定的技术积累，并向Mini LED市场拓展。
比如华为Mate 50用的就是京东方和维信诺的柔性OLED屏；荣耀X40用的是天马和维信诺的OLED曲面屏；一加手机也用上了京东方的柔性OLED屏；Redmi K60系列搭载了华星光电的首款柔性2K OLED屏。
根据国际市场研究机构Omdia发布的最新数据，2023年的第二季度，中国厂商生产的手机屏幕市场份额已经成功超越了行业龙头三星。目前，中国屏幕厂商的市场份额已经超过了50%，其中京东方、天马、华星光电和维信诺这四家厂商的市场份额分别为25.5%、9.4%、7.8%和7.5%。
可以预见的是，在未来的几年里，国产屏幕厂商的市场份额还将继续增长。手机厂商们也将更加倾向于采用国产屏幕。
此外，摄像头模组也是一大成本支出点。
摄像头模组占有率稳步提升
从目前整个摄像头市场现状来看，像素升级的趋势颇为明显，基于此，国内摄像头模组厂商的产品结构也随之得到了较大的提升。摄像头市场由终端客户、算法公司、模组厂、芯片厂、马达厂、镜头厂、平台厂等共同组成。
据悉，早在2018年中国就有超过400余家摄像头模组厂商。截至2020年末，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。
摄像头芯片方面，索尼、三星是最重要的两家公司，其产品主要面向中高端手机，总共占据全球一半以上的市场。不过最近两年韦尔股份（收购豪威）和格科微的表现也尤为抢眼。
根据Counterpoint发布的2022年全球智能手机CMOS图像传感器的市场状况显示，2022年在智能手机CIS收入排名中，索尼以54%的份额位居第一，三星以29%的份额排名第二，豪威科技以约7%的份额排名第三，格科微、SK海力士分列第四、五名，份额均约为5%。
值得注意的是，豪威科技等厂商的产品主要集中在中低端市场，因此在2022年索尼、三星调整产品结构、转向高像素手机CIS领域，以单价提升来抵消出货量下降的时候，豪威科技等厂商则没能逃过手机市场消费低迷所带来的打击。
在镜头方面，中国台湾的大立光电是绝对的龙头企业。根据潮电智库发布2023年3月份手机摄像头镜头出货量排行榜显示，3月手机镜头厂商排在第一的是大立光，出货量为97.00kk；第二是舜宇光学，出货量为84.33kk；第三是中国台湾玉晶光学，出货量为27.00kk；第四是辰瑞光学（瑞声科技旗下成员企业），出货量为21.50kk；第五是欧菲精密（欧菲光集团旗下成员企业），出货量为19.70kk。
摄像头马达产业局面为群雄逐鹿，百家争鸣。根据潮电智库统计的“2022年全球手机摄像头马达出货量TOP10”榜单显示，前六市占率均超过10%，但最高只有16%。这六名选手分别为：阿尔卑斯（Alps）、三美、中蓝（中国）、三星电机、新思考、皓泽（中国）。超过八成的市占率，表明虽然各厂家占比较为均衡，但马达供应资源已经呈现出头部集中化的特点。需要指出的是，中蓝电子马达产品的年度出货量已经在2021年和2022年连续进入全球前三，超过有三星加持的三星电机，站稳一线位置。
以下为两款手机摄像模组零部件的供应情况：
Redmi K50系列摄像头模组供应商为欧菲光、舜宇、三星；镜头供应商为AAC、欧菲光、舜宇、大立光；摄像头芯片供应商为索尼、三星；马达供应商为皓泽、新思考、三星。
在荣耀Magic 4系列摄像头供应链中，摄像头模组供应商为欧菲光、舜宇、立景；摄像头镜头供应商为欧菲光、AAC、舜宇、大立光；摄像头芯片供应商为豪威、索尼、三星；摄像头马达供应商为中蓝、三星、比路、TDK。
手机玻璃快速发展
与诸多领域一样，目前市面上的中端以及高端品牌手机的屏幕盖板玻璃多依赖进口。全球主要的手机外屏玻璃供应商有康宁（美国）、旭硝子（日本）、台湾玻璃（中国台湾）、蓝思科技（中国大陆）、信利光电（中国大陆）等。其中，康宁以其Gorilla Glass系列产品占据了全球市场近一半的份额，是目前全球最大的手机外屏玻璃供应商。
由于国际贸易摩擦和供应链中断等因素的影响，中国手机厂商和玻璃厂商都在加快国产化替代的进程，以降低对进口产品的依赖和成本。
据悉，华为、小米、OPPO等主流品牌已经开始使用国产盖板玻璃。2021年华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）投资鑫景特玻，持股比例约7.56%，成为了该公司的第三大股东。华为Mate50系列首发华为昆仑玻璃，相比普通玻璃抗跌落能力提升10倍，解决了用户最常见的跌落导致碎屏痛点。
此外，国产盖板玻璃厂商如蓝思科技、信利光电等也在不断扩大产能和提升技术水平，以满足国内市场的需求。
连接器和声学器件成绩已现
连接器是连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件。中国最大连接件厂商是立讯精密，该公司的主要客户是苹果、微软、华为。立讯精密是苹果手机闪电充电线的三家主力供应商之一。华为的通信基站里面也大量使用立讯精密的连接件。
中航光电是华为、中兴、三星、爱立信等国内外大厂的重要供应商，也是我国较早开展新能源汽车连接器业务的企业。胜蓝科技直接为小米、TCL、日本电产、日立集团、京瓷集团等厂商供货，通过向富士康、立讯精密、安费诺、三诺集团、铭基电子、伸铭电子等公司供货，再将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想、惠普、戴尔等知名品牌。
中国声学器件厂商在中国与国际市场均占据大量市场份额。目前瑞声科技、歌尔股份和立讯精密都是全球领先的微型元器件整体解决方案供货商。瑞声科技拥有三十年的声学技术积累，是声学配件领域的“隐形冠军”。智能手机领域，瑞声科技已与全球排名前十的手机品牌厂商达成合作。歌尔股份的主要客户有苹果、索尼、华为、联想、OPPO、vivo等。立讯精密也是苹果供应链的重要参与者。
其他零部件供应情况
金属壳也是手机零部件的重要组分之一，金属壳的主要参与者是中国台湾和中国大陆，目前中国手机金属机壳市场主要由鸿准、比亚迪电子、通达集团和长盈精密四大厂商所占据。比亚迪是中国金属壳供应的龙头企业。
手机射频元件主要包括基带芯片、收发器、射频前端、天线等几个部分，智能手机想要实现通信功能，缺一不可。中国供应商在智能手机射频前端（RFFE）市场中市占较小，仅有10%左右，以卓胜微和唯捷创芯为代表的中企正通过L-PAMiF的出货来扩大市场份额。
不过，射频前端作为移动通信系统的核心组件，主要由功率放大器（PA）、射频开关(Switch)、滤波器(Filter)、双工器(Duplexer和Diplexer)、低噪放大器(LNA)构成，目前，国内厂商在PA、Switch、LNA、天线等领域的发展已日趋成熟。国内厂商在滤波器及垂直整合等方面与海外巨头的差距仍然很大。
03
零部件产业崛起，反哺上游
随着全球智能手机市场的快速发展，中国的手机零部件厂商也逐渐崛起，成为全球手机产业链中不可或缺的一部分。这些厂商不仅在手机零部件的制造上具备了较强的竞争力，而且未来还将反哺上游手机国产化率，进一步提高中国手机产业的地位。
回顾中国手机制造业的发展历程，我们可以看到，从早期的学习和模仿，到如今的创新和超越，中国手机制造业经历了巨大的变革。在这个过程中，国产零部件在手机制造中的地位和作用也逐渐凸显出来。随着技术水平的不断提高，中国手机零部件厂商所生产的产品质量已经达到了国际领先水平，并且具有更高的性价比。因此，越来越多的国际手机品牌开始采用中国制造的零部件。
在最重要的核心芯片方面，中国还需要加大在手机芯片领域的研发投入，通过引进和培养人才，提高技术水平和研发能力。通过核心技术与零部件的双轮国产驱动，提高国产手机的自给率。
