本文来自微信公众号“电子发烧友网”，【作者】黄山明。
电子发烧友网报道（文/黄山明）近期，在CES展会上，特斯拉创始人马斯克公开表示，计划将在2025年制造数千台Optimus，如果顺利的话，2026年这一目标产量将增加十倍，生产5万到10万台人形机器人，2027年产量继续增加十倍，即50万台起。
这也意味着，从今年开始，那些过去存在于科幻作品中的产品，就将陆续的在我们生活中出现。而人形机器人的发展，也将将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。
人形机器人市场即将迎来大爆发
在2021年，特斯拉便开始提出了人形机器人的概念，并在2022年推出了首款人形机器人Optimus，随后在2023年推出了Optimus第二代，已经可以借助视觉神经网络和FSD芯片提升传感能力，实现灵活行走、下蹲起立、抓取物品等动作。
随着技术的快速发展，加上AI的助力，马斯克表示公司2025年开始陆续生产数千台Optimus，届时将在特斯拉工厂中看到这些人形机器人工作的身影。到2026年Optimus将大规模生产并进行外销。
此前，马斯克便在特斯拉2024年股东大会上预测，未来人形机器人和人类的数量比将超过1:1，甚至达到2:1。预测未来市场人形机器人数量有望达到100亿-200亿台，人形机器人的潜在市场价值高达25万亿美元。
据2024世界人工智能大会上发布的《人形机器人产业研究报告》，至2024年，中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元；到2029年，该市场规模有望扩大至750亿元，占据全球市场的32.7%；到2035年，这一市场规模有望进一步提升至3000亿元。
除了特斯拉外，近日英伟达也表示，计划在今年上半年推出其最新一代人形机器人紧凑型计算机Jetson Thor。当然，作为芯片大厂，英伟达并不会与特斯拉之类的制造商直接竞争，而是为机器人制造商提供一种基础OEM。
早在2014年，英伟达便推出了机器人模块Jetson系列，到如今，英伟达不仅提供芯片产品，还可以提供全套解决方案，即从AI训练软件到为机器人提供动力的硬件。
目前英伟达提要提供了三个工具，用于训练基础模型的软件的DGX系统，模拟真实世界环境的Omniverse平台，以及作为机器人大脑的硬件Jetson Thor。亚马逊已经在三个仓库中部署了英伟达的机器人模拟技术。
国内方面，包括比亚迪、广汽、奇瑞、小米、赛力斯、理想、小鹏、上汽、长安和东风等，都在人形机器人领域有所涉足。
如此多的车企纷纷入局人形机器人，是因为业内普遍认为，车企在自动驾驶、传感器、机器视觉和人工智能等领域的技术，与人形机器人开发存在诸多共通之处，在供应链上亦存在大量重叠。并且汽车工厂本身是人形机器人应用的重要场景，可以形成研发、制造、应用的商业闭环。
国产人形机器人产业链正快速追赶
作为当前新质生产力发展的代表领域之一，人形机器人已经处于爆发前期。并且作为一个跨领域的行业，人形机器人主要是AI技术与机器人机电技术的深度融合。据数据显示，截至2024年2月份，全国人形机器人存量企业为24747家，国家级专精特新企业为1051家。
此外，据天眼查专业版数据显示，截至目前我国现存在业、存续状态的机器人相关企业超80.3万家。从企业注册数量趋势来看，近10年间，机器人相关企业的注册数量呈现出逐年增长的态势，并在2024年达到顶峰，为约18.1万家。
目前在人形机器人的核心零部件制造中，例如传感器方面，主要是日本的基恩士、欧姆龙等企业技术领先，产品精度和稳定性高。而国内的柯力传感是应变式传感器龙头，连续多年市占率第一，此外如汉威科技、华工科技等企业不断发展，在部分中低端传感器上可实现国产替代。
还有如奥比中光在3D视觉传感器技术上颇有建树，其3D视觉传感器可用于人形机器人的环境感知、目标识别等，打破了国外企业在该领域的部分垄断。
芯片上，美国的英伟达、英特尔、高通等在人形机器人芯片领域占据主导地位。英伟达的AI芯片针对决策与规划任务进行了优化，具有更高的计算效率和更低的功耗。韩国的三星、SK海力士，日本的铠侠等企业在存储芯片等方面技术实力雄厚，而寒武纪、地平线等国内企业积极布局，取得一定进展，但高端芯片仍依赖进口。
伺服系统上，日本的安川电机、发那科等企业具有深厚技术积累，产品性能优越。国内的汇川技术在国内伺服系统市场占有率较高，2023年国产品牌中位居第一。雷赛智能2023年伺服系统在国内市场的占有率位居国产品牌第3位。
鸣志电器的混合式步进电机全球市占率超过10%，打破日企垄断，为人形机器人提供灵巧手。其空心杯电机产品在国内机器人、新能源汽车、智能医疗等领域的需求逐步释放。兆威机电正开展4mm直径无刷空心杯电机攻关，并已经推出了具有17个自由度的灵巧手。
减速器方面，日本的纳博特斯克在RV减速器市场占据主导地位，2022年其精密减速器产能领先，并且计划将2026年的产能增至206万台，较2022年翻倍。哈默纳科在谐波减速器领域技术成熟，产品精度和稳定性高，全球市场份额名列前茅。
而国内的双环传动是国内精密齿轮生产商，齿轮散件龙头，其子公司环动科技主营RV减速器，2023年，环动科技在RV减速器的产能为10.4万台，并计划建设年产32万套RV减速器智能制造基地。绿的谐波通过自研P形齿等技术打破进口垄断，国内谐波减速器市场份额接近哈默纳克，市占率居第二。已完成年产50万台减速器项目扩产，实现谐波减速器的工业化生产，并计划2025年投产年产100万台精密谐波减速器。
小结
随着特斯拉Optimus人形机器人的生产，可以认为人形机器人的时代正式拉开序幕。作为未来重要的发展方向，人形机器人市场空间巨大，也吸引了众多企业入局，尤其是整车厂。另一方面，在人形机器人核心零部件方面，中国企业进步明显，尤其是在精密减速器、伺服电机、传感器等领域涌现出了一批具有竞争力的企业。随着政策的支持和技术的发展，预计未来将有更多的中国企业在全球市场上占据一席之地。
