本文来自微信公众号“经济观察报”，作者/陈奇杰。
10月18日，商务部网站显示，商务部新闻发言人就美商务部发布对华半导体出口管制最终规则答记者问时表示，中方注意到，美方于10月17日发布了对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。
此前一天，当地时间10月17日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布更新针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定。新规不仅限制英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，而且还可能会阻碍ASML、应用材料、泛林和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。
商务部新闻发言人指出，半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。美国半导体企业损失巨大，其他国家半导体企业也受到影响。
漩涡中心
根据最新规则，本次有13家中国科技公司被美国列入“实体清单”，目前，有包括壁仞科技、摩尔线程与光线云3家企业对此已分别在官方公众号发布强烈反对声明。
壁仞科技称，美国商务部将壁仞科技等中国科技企业列入实体清单。该公司对美国商务部此举表示强烈反对，将向美方有关政府部门积极申诉，并呼吁美国政府重新进行审视。据壁仞科技官网介绍，壁仞科技创立于2019年，致力于开发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。
摩尔线程也称，关注到美国商务部将其列入“实体清单”的消息，对此表示强烈抗议。摩尔线程作为中国GPU领域的领军企业，专注于研发和设计全功能通用型GPU芯片，致力于打造赋能下一代互联网的元计算平台。
与上述2家GPU芯片制造企业不同的是，光线云科技是一家专注实时渲染引擎的软件公司，其平台优势在于“独创端云协同架构，颠覆资源分配模式，让渲染过程摆脱硬件依赖，助力企业降本提效。”
另据公开资料，本次名单中的超燃半导体成立于2022年1月，由几位美国硅谷归国技术专家及熟悉国内市场和资本的资深人士创立，是国内稀缺的高速DSP芯片和SerDesIP提供商，该公司定位于为全球客户提供高速数字连接处理器产品及IP服务。截至发稿，超燃半导体尚未对被列入“实体清单”发布回应。值得一提的是，天眼查显示，摩尔线程为超燃半导体第五大股东，持股3.79%。
影响与机会
AI芯片被视为是大模型的大脑，是支撑ChatGPT们高效生产及应用落地的基本前提。据英伟达此前披露的一份数据显示，在没有以Transformer模型为基础架构的大模型之前，算力需求大致是每两年提升8倍；而自利用Transformer模型后，算力需求大致是每两年提升275倍。
自2020年起，以英伟达为代表的GPGPU（通用图形处理器）架构开始有着不错的性能表现成为AI芯片的主要方向。同年，壁仞科技、摩尔线程等国产AI芯片新势力集结发力寻路自研架构。
资深芯片专家、千芯科技董事长陈巍对记者指出，这次管制规则调整对国内AI芯片，包括GPGPU（通用图形处理器）产业影响较大，把之前规则的几个技术漏洞给堵上了。“主要目的是通过先进算力芯片禁运，限制中国人工智能产业的发展速度”，他表示，“代价是英伟达和AMD等几个芯片巨头的牺牲。”
公开数据显示,英伟达在独立GPU市场份额高达80%。英伟达此前于第二财季财报发布后的电话会议上披露，尽管华盛顿已经推出针对中国的出口限制措施，但大部分AI芯片需求仍来自中国，中国买家投资占据了其数据中心产品总收入的20%至25%。该公司还重申，如果美国政府限制英伟达将GPU出售给中国，会导致美国产业在全球最大市场之一（的中国）失去领先优势。
反映在资本市场上，此次美国填补管制规则漏洞后，截至当地时间10月17日收盘，英伟达股价跌幅4.68%，报439.38美元/股。
相比之下，A股AI算力指数板块表现分化。10月18日，好利科技收涨10.02%，海光信息涨5.65%，寒武纪涨4.10%，景嘉微、弘信电子均涨超5%；而浪潮信息跌停，紫光股份下跌6.26%。
陈巍认为，对中国企业来说，禁运中也蕴含了新的机会。禁运本身会促进中国半导体设备和制造产业的发展信心，也给不依赖进口技术的国产先进AI芯片企业留出一些市场空间。在新的管制规则下，算力芯片的“国产替代”思路将让位于“国产突破”。这次禁运可能会促进资源向AI芯片的颠覆性技术集中。
