本文来自微信公众号“半导体产业纵横”。
PC GPU出货量达到6160万片，显卡销量达到648万片。
Jon Peddie Research报告称，2023年第二季度全球基于PC的图形处理器单元(GPU)市场增长达到6160万个，而PC CPU出货量同比下降23%。总体而言，GPU在2022年至2026年期间的复合年增长率将达到3.70%，在预测期结束时安装量将达到29.98亿台。未来五年，独立GPU(dGPU)在PC中的渗透率将增长至32%的水平。
与去年同期相比，2022年第二季度，GPU总出货量（包括所有平台和所有类型的GPU）为6160万个，同比下降了27%，但环比增长11.6%。分立和集成桌面GPU的销量下降了36%，而笔记本GPU的出货量下降了23%。与此同时，GPU出货量的季度增长可能表明需求增长和旧库存耗尽。
图1.季度出货量、市场份额百分比和同比结果。
根据Jon Peddie Research的数据，独立桌面显卡的出货量总计约为648万台，高于第一季度的630万台，但较2022年第二季度的1037万台大幅下降。
然而，在传统上，下滑的季度中，季度出货量却出现了大幅增长。OEM和渠道比平常购买了更多的GPU和附加板，这表明旧库存已经消失，需求很高，尽管网络上议论AIB定价过高。
在市场份额方面，英特尔继续以68%的份额主导GPU市场，因为它主导了集成显卡客户端CPU的出货量，其出货量环比增长了11.7%。Nvidia以18%的份额位居第二，因为它目前只提供独立GPU。由于GeForce RTX 40系列产品系列的增长，Nvidia的出货量环比增长7.5%。至于AMD，占据14%的市场份额，出货量环比增长22.9%。
总体来看，GPU单位出货量较上季度增长12.4%，AMD出货量增长22.9%，英特尔出货量增长11.7%，Nvidia出货量增长7.5%。
图2.按平台份额和单位划分的CPU出货量。
就GPU出货量而言，第二季度通常比第一季度差，但2023年第二季度的情况并非如此。JPR表示，大多数半导体公司下一季度的平均增长率应该为9.8%。相比之下，他们对上一季度的指导是过于乐观的15.3%。
JPR总裁乔恩·佩迪(Jon Peddie)指出：“第二季度的增长出人意料的显著增长，AMD的增长领先，Nvidia的总出货量领先。Nvidia在笔记本电脑领域取得了最好的成绩，AMD在台式机领域表现出色，而英特尔则实现了逐年整体增长。供应商持乐观态度，预计第三季度业绩强劲，这是正常的——如果一切能够恢复正常的话。”
GPU“贫富”新标准
研究公司SemiAnalysis分析师迪伦帕特尔（Dylan Patel）和丹尼尔尼什鲍尔(Daniel Nishball)在上周末对英伟达GPU的分布情况进行了分析，通过企业所拥有的GPU数量对科技界进行了“贫富”划分，分成了两组。
贫穷公司
科技界的GPU采购能力两极分化。GPU贫乏的一组大多是创业公司和开源研究人员，他们很难获得有限的GPU供应。
首当其冲的是欧洲创业公司和政府支持的超级计算机项目，比如“儒勒凡尔纳”（Jules Verne）。在SemiAnalysis看来，他们在AI大模型训练上“完全没有竞争力”。帕特尔和尼什鲍尔认为，欧洲将在AI竞赛中掉队，因为它缺乏进行大规模投资的能力，并且一直处于GPU贫乏的境地。相比之下，即便是中东国家也在加大投资，为AI提供大规模基础设施，更不用说中国和美国了。
接着是一些知名的AI创业公司，比如Hugging Face、Databricks和Together，它们所拥有的GPU数量也很少。
富有公司
SemiAnalysis的数据显示，少数公司从英伟达那里获得了2万多颗A100或H100GPU。H100是英伟达最新旗舰AI芯片，价值4万美元。它的前一代是A100芯片，价值1万美元。
这些财大气粗的采购者是目前行业领先的AI公司，包括OpenAI、谷歌、Anthropic、Inflection、埃隆马斯克（Elon Musk）旗下X、脸书母公司Meta。“他们拥有的计算资源与研究人员比例最高。”SemiAnalysis写道。
SemiAnalysis指出，2024年底前，上述AI领导者中的一些公司以及多家中国公司将获得逾10万颗GPU。根据外媒在本月早些时候的报道，中国互联网巨头已经订购了价值50亿美元的英伟达芯片。
SemiAnalysis称，按照H100GPU的数量计算，Meta将排名世界第二。谷歌是“世界上计算资源最丰富的公司”，具有“无与伦比的高效架构”。谷歌拥有的算力资源比OpenAI、Meta、亚马逊、甲骨文和CoreWeave加起来还要多。分析师Dylan Patel预测，谷歌DeepMind联手的下一代大模型Gemini，到年底训练量将碾压（Smash）GPT-4达到后者5倍。
