本文来自大信创圈，作者/信小创。
大模型在B端的生态更具商业价值，OA软件潜力巨大。在OpenAI的定义中，未来AI生态包含底层大模型、中间层数据飞轮与各类上层应用，其中数据飞轮层起到与用户交互、获得数据并调用各类上层应用的作用。ChatGPT作为消费者用户的直接入口，开始通过第三方插件的方式连接各种应用，建立生态。从终局思维来看，我们认为以GPT-4为代表的大模型对B端应用也会产生类似的影响，但是B端软件的应用场景壁垒和数据壁垒较C端应用更高，业务流程也更加复杂，在企业级市场拥有入口价值的领域会更加值得关注。我们认为，OA这类协同办公软件作为连接员工和企业中后台应用的门户，具备成为B端生态入口的潜力。
企业信息化核心系统，行业前景广阔
OA是企业信息化建设的核心系统之一。OA的全称是Office Automation，即办公自动化，指利用计算机技术、通信技术、系统科学、管理科学等先进的科学技术，提高办公效率和改进办公质量，实现办公活动的科学化和自动化。通俗来讲，OA是企业用于协同办公的信息管理系统，对内面向组织的日常运作和管理，对外面向外部客户、经销商、供应商等。它具有无纸化、高效、协作的特点，随着信息技术的不断发展和企业管理活动日趋复杂，OA包含的功能和信息也逐渐变多，在企业信息化数字化建设过程中有着核心定位。
OA系统的特点与作用
我国OA的发展可以分为“点—线—面—体”四个阶段：
我国OA的发展阶段
1)点——单一个体：OA于50年代在美国开始兴起，1985年，国内首次在办公自动化规划讨论会议上提出这一概念。届时计算机刚刚起步，政府部门开始推行无纸化办公，主要表现形式是单机版的应用软件，如WPS、Office、IBM Lotus等。这个时代的OA关注的是单一个体，机器代替了部分的纸质手工工作，而对于人与人之间的连接作用尚未体现。
2)线——审批流程：90年代，随着计算机技术的进一步发展，政府正式开启办公自动化建设，完成了公文审批的办公自动化。在这个阶段，组织结构大多以直线职能模式为主，因此管理的主要内容就是审批。将纸质流程搬到计算机上，节约了时间成本，一定程度上提高了工作效率。但由于“线与线”之间的交集较少，未能体现出1+1>2的增值优势。
3)面——横纵打通：随着OA开始进入企业，OA市场开始兴起，大批OA厂商涌现，商业模式以私有化部署为主。这阶段的OA以“内部工作流协同”为切入点，初步实现了企业内部的信息与资源协同，从横向和纵向打通工作流。
4)体——多方协同：随着互联网和移动互联网兴起，OA系统应用逐步深入，企业内部的“人、事、物”都能够在OA系统中进行协同，移动设备的发展也让OA在多个平台上协同运行。OA以平台化作为软件载体，沉淀企业内部的知识，全面打通企业内部多方组织，实现集信息处理、业务流程、知识管理和集成扩展为一体的新型OA系统。
OA系统的应用场景
OA的应用场景丰富，主要集中于办公、管理和业务。办公方面，OA系统通过其协同功能，可以实现信息共享、内部通讯、多平台办公处理等功能，降低办公分散化的影响，有效提升办公的效率；管理方面，OA可以对企业进行知识管理、人力资源管理、流程管理、客户管理、行政管理等，让企业内部管理更加智能；在业务方面，OA可以对接多个业务系统，简化业务流程，满足多种业务场景需求。在展示形式上，OA系统一般会作为员工和企业中后台应用的一体化门户入口，通过多级菜单的方式来为员工提供不同的服务。
协同办公市场规模在疫情期间快速扩大，未来增速可能会放缓，产品本身的打磨成为重点。根据艾瑞咨询统计，因受到疫情的影响，2020年中国协同办公市场规模迎来了大幅提升，视频会议、综合办公平台等产品市场渗透加速，同时协同办公产品云化也在持续推进，2021年的整体市场规模达到519亿元。整体上看，协同办公已完成概念上的市场教育，市场内玩家数量多且有相对明显的头部效应，赛道整体进入成熟期，增速逐年放缓，未来的协同办公厂商会更多地将重心放在产品打磨和功能提炼上。
2017-2025中国协同办公市场规模
中国企业协同办公软件市场的主要参与者有三类厂商。根据IDC数据，2022年上半年我国传统部署模式的企业协同软件的市占率前五名总额为67.5%，泛微、致远互联和慧点科技分获前三名。SaaS模式的市场格局更加分散，市占率前五名总额为43.4%。从整体的企业协同办公软件市场来看，主要的参与者可以分为产品主导型厂商、项目定制型厂商以及SaaS服务型厂商三类。随着市场竞争的日趋激烈，具有研发、品牌、运营等方面优势的厂商未来将有望进一步提高市占率，市场集中度会持续提升。
（左）2022H1中国企业协同软件市占率（传统部署模式）
（右）2022H1中国企业协同软件市占率（SaaS模式）
我国协同办公软件市场参与者分类
SaaS模式正逐渐成为主流，行业前景广阔。随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件商业模式面临重大创新和调整，其中以SaaS云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。对比全球范围来看，在全球的企业协同软件市场中，以SaaS模式提供服务的占比远高于本地部署模式，2021年全球SaaS模式的企业协同软件占总体市场份额的80%；而同期中国SaaS产品的占比还不到40%。近年来随着疫情的影响以及企业对SaaS服务模式接受度的提升，以SaaS模式提供服务的企业协同产品的市场规模的增速远高于本地部署模式，正在成为市场的主流。
多功能引擎：OA的产品“护城河”
OA集合多个功能引擎，实现高效协同办公。随着企业对协同办公产品功能的要求日趋灵活，OA系统逐渐朝着功能引擎组件化方式发展，集合了多个功能引擎，以满足不同的协同办公场景需求。我们梳理了OA的几大核心功能引擎如下：
1)工作流引擎：OA系统中的工作流引擎用于自动化和管理企业内部流程，也称流程引擎。工作流引擎可以将企业内部流程中的任务、信息和文档自动化地传递和处理，从而提高企业的工作效率和生产力。通过工作流引擎，可以方便以管理和制度为中心，规范各单位的分工和协作秩序，并且对业务过程进行关注、监控、催办，对业务结果进行统计、查询和分析。
泛微e-cology OA系统的工作流引擎功能特点
2)内容引擎：内容引擎是OA系统中专门用于管理企业信息和文档的引擎，可以实现企业文档管理、文档共享协作、知识搜索、版本控制等功能。内容引擎可以对企业的结构化和非结构化数据进行统一整理，形成企业独有的内容知识库，方便用户进行搜索查询。内容引擎可以实现数据的集成与互通，良好的内容引擎可以从ERP、CRM等第三方系统中抓取数据，在OA流程中引用、检索和级联，打通企业各个系统内的数据孤岛，提高业务效率。
泛微e-cology OA系统中的内容引擎功能特点
3)门户引擎：门户引擎是OA系统中用于构建企业门户网站的引擎，它提供了一个统一的门户界面，集成了多种企业应用和服务，方便用户在一个入口处访问和管理不同的业务应用和信息资源。一个好的门户引擎可以实现统一入口、个性化门户、支持跨设备跨平台、支持应用扩张集成等功能，提高工作效率和员工满意度，同时也可以提高企业的品牌形象和竞争力。
支持自定义的门户引擎
4)组织引擎：组织引擎是OA系统中专门管理组织结构和人员信息的引擎，可以帮助企业实现组织架构管理、人员管理、权限管理、人力资源信息统计等功能。通过组织引擎的管理，可以使企业的组织架构和人员信息得到清晰地管理和维护，为企业的管理决策提供数据支持和参考。
5)建模引擎：建模引擎是OA系统中支持可视化建模和自定义应用的工具引擎，它允许用户在不编写任何代码的情况下，通过图形化的界面设计和定义各种业务流程，如审批流程、报销流程、采购流程等。还能通过图形界面直接构建一些轻量化的业务应用，如合同管理、客户管理等。建模引擎与工作流引擎相辅相成，建模引擎负责设计和定义业务流程，而流程引擎则负责执行和自动化业务流程。通过这两个引擎的配合，可以实现整个OA系统的业务流程自动化和高效化管理。
泛微e-cology OA系统的建模引擎功能特点
OA的多功能引擎共同构成厂商“护城河”，与大模型能力结合更具优势。一般来说，企业内部的各种应用、数据、知识、组织架构等信息都不对外公开，而OA系统在满足企业各种协同办公需求的同时，也需要对企业的各个业务模块进行深入的数据挖掘和分析，才能够实现业务流程的优化和自动化。随着对企业数据的不断沉淀和积累，OA系统的能力也在逐步优化，OA厂商对客户需求的理解也日益加深，竞争壁垒水涨船高，形成了“护城河”。我们认为，在人工智能大模型赋能千行百业的浪潮中，由于这样的“护城河”的存在，OA厂商凭借其对企业数据的沉淀与积累，在各种B端应用软件中将更具优势。
产品形态灵活化，工作流引擎是软件核心
在产品形态上，OA协同办公产品同时向平台化和模块化方向演进。对客户而言，平台化指协同办公产品的连接属性增强，以平台形式面向用户提供服务。平台化产品一方面可以加强内部组织协同，还能通过即时通讯和视频会议增进产业链上下游伙伴的联系。对厂商而言，平台化指增强开放性，以平台形式集成其他厂商功能模块，让产品成为技术和流量入口。模块化是指在提升整体产品包容性的同时，通过云原生架构对功能进行拆解，形成松耦合结构。采用元素组件化的设计理念，各子系统设计开发高度模块化，用户可以根据需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。
OA产品形态更加灵活
工作流是企业业务运转的基础，OA协同办公的常见形式就是工作流自动流转。工作流是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，例如典型的人工批准流程，页面流程，文档路由等。为了更好地实现某些业务工作目标，可以利用计算机在很多个参与人之间按某种既定原则自动传递文档、信息内容或者任务，OA系统就能很好地达成这一目标，实现工作流的自动流转。使用OA的用户可以看到工作流的每个流程正在做什么、进行到了哪一步、审批状态如何等，大大提升了业务流程的执行效率。
OA常见业务流程
工作流引擎是OA软件的核心支撑。工作流引擎是支撑工作流运转的基础，几乎所有涉及到业务流转、多人按流程完成工作的场景背后都可以通过工作流引擎作为支撑。基于工作流引擎，可以搭建客户关系管理系统（CRM）、运输管理系统（TMS）、仓储管理系统（WMS）、财务费用系统等多种复杂业务系统。OA作为企业员工协同办公的共同平台，工作流引擎是其核心支撑，是连接并打通其它各个应用模块、连接所有组织人员与事务、实现协同的关键所在。它管理整个流程的执行，从开始到结束自动化流程，包括流程的设计、执行、监控和优化。基于工作流引擎，OA系统可以实现基于企业业务模式和管理模式，自行定义所需要的各种流程应用，快速构建企业自身的流程管控体系等功能，同时也为建设企业整体协同平台夯实基础。
（左）工作流引擎支撑连接所有组织人员
（右）工作流引擎支撑连接所有事务
大模型结合各功能引擎，
助力OA成为B端生态入口
大语言模型具备强大的自然语言处理能力，与工作流引擎结合可以简化现有OA的操作方式。OA是覆盖企业全员、并连接企业几乎所有中后台应用的门户，目前的OA应用复杂度高、逐级菜单式的操作体验不佳，也较为繁琐。如果能够把大语言模型与OA系统中的工作流引擎进行结合，即可通过自然语言对话方式与员工进行交互，并直接调用大模型强大的自然语言处理能力，对员工的输入进行解析和响应，自动生成工作流，简化大量的人工操作。
大模型与工作流引擎结合实现自动创建工作流的步骤
自然语言交互的方式可以提供更有效的沟通协作，加速用户协同办公效率。从具体场景来看，假设一个员工需要向OA系统提交一个IT支持请求，在传统的OA系统中，员工需要自行判断并选择该请求的类型和紧急性，并创建提交相应的工单，系统会再将工单分配到IT支持团队，对于不太懂IT技术的员工来说会稍显困难。如果采用了接入大语言模型能力的OA系统，员工就可以用自然语言直接描述其遇到的问题，大模型可以直接解析问题，自动确定请求的类型和紧急性，自动生成工单并将其分配到对应的IT团队。在工单创建的同时，大模型还可以生成自然语言的回复，通知员工他们的请求正在处理中，并在IT团队处理任务过程中向提起需求的员工随时更新进度，让整个工作流的体验更加人性化，帮助企业内部进行更有效的沟通协作。
Microsoft 365 Copilot是办公软件结合大模型的新形态的初步展望。Microsoft 365 Copilot就是大模型与办公软件相结合的最佳范例。Copilot作为AI助手嵌入Microsoft 365中，成为办公软件、产品数据和GPT-4大语言模型之间的中转桥梁。用户可以通过自然语言交互的方式来进行文档处理、会议记录，通过Business Chat快速进行协同办公，极大地提升了办公效率。
Copilot驱动流程自动化与业务应用开发的智能变革，是OA系统未来发展的方向。微软将Copilot也接入到了旗下的低代码开发平台Power Platform中，用户可以在Power Apps、Power Virtual Agents和Power Automate中用自然语言描述他们想要的应用、功能和流程，Copilot可以在几秒钟内完成应用和流程的创建，并提供改进的建议。在2022年10月上线的预览版Power Automate中，采用了AI驱动的流程自动化创建能够节省约50%的时间，大幅提高了业务工作效率。OA作为大多数企业流程发起的主要平台与方式，如果能够与人工智能、大语言模型能力相结合，对工作流引擎和建模引擎进行智能化升级，也将能够驱动企业业务流程从创建、审批、传递、结束全链条的智能变革，进一步降低创建业务应用对开发能力的要求。
（左）Copilot在Power Apps中生成应用
（右）Copilot在Power Automate中生成业务流程
基于内容引擎与门户引擎能力，OA与大模型结合后有望成为B端企业的生态入口。从OpenAI开放ChatGPT的第三方插件接口来看，我们已经可以初步窥视到未来C端生态入口的雏形，用户仅需要向ChatGPT发出自然语言指令，大模型就能够自动调用相关的应用来完成任务，并将结果汇总输出给用户。而OA作为连接企业员工以及各种中后台应用与企业数据库的门户，沉淀了企业内部大量的知识、数据与应用，在结合大模型能力后，也将拥有成为B端企业生态入口的潜力。在OpenAI发布的GPT-4官方案例中，摩根士丹利就将GPT-4的能力打造成为了一个管理公司所有知识内容的AI智能机器人，在需要找寻相关知识内容时，员工不再需要在公司庞大的知识数据库中进行检索，仅需要通过自然语言向大模型提问，大模型就会自动检索和汇总知识库中的相关内容，并将结果向用户输出。我们认为，该案例为大模型与OA的结合提供了很好的示范，未来OA的门户界面将有可能会被与大模型的交互界面取代，自然语言交互将代替逐级菜单的点击操作，OA会成为连接企业所有中后台应用、数据与内容等生态的入口。
摩根士丹利的GPT-4应用示例：知识库管理机器人
相关标的
泛微网络：专注协同管理软件领域
泛微网络成立于2001年，总部设立于上海，是企业微信的战略合作伙伴。泛微专注协同管理软件领域22年，拥有面向大中小各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品栈：面向大中型企业的平台型产品e-cology、面向中小型企业的应用型产品e-office、一体化的移动办公云OA平台eteams，成功帮助全国七万余家政府机关及企事业单位客户建设了数字化服务。通过十多年的技术沉淀，泛微的集成引擎已连通数百种管理信息系统便于客户内部信息孤岛的打通，泛微的低代码开发平台可灵活构建各类应用场景让客户的管理思想快速变成系统应用。
公司软件产品形态灵活，七大引擎持续应用迭代。公司的OA产品采用组件化设计方式，各子系统高度模块化，产品的易用性与灵活性强。公司产品包含七大引擎：流程引擎、内容引擎、门户引擎、组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎，贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。在七大引擎的统一平台解决方案的支撑下，系统可以敏捷地支撑企业业务拓展带来的组织变化、人员变化、以及随之而来的大量应用场景变化。
泛微工作流引擎平台框架
公司是企业微信战略合作伙伴，有望率先受益于腾讯大模型。2020年，腾讯产业基金出资7.7亿元战略入股泛微网络，企业微信和泛微网络基于各自的行业优势开展了深度战略合作。腾讯在2022年首次公开披露旗下大模型——混元大模型，是国内首个NLP万亿级参数的大模型，已经在腾讯多个核心业务中落地应用。近日，腾讯也表示正在研发类ChatGPT聊天机器人，未来会集成到微信和QQ中，也能通过腾讯云向B端提供服务。我们认为，泛微网络与腾讯保持长期合作关系，其核心OA产品有望率先受益于腾讯的大模型能力，将旗下产品打造成为企业的生态入口。
致远互联：数智化协同运营平台及云服务领导厂商
致远互联成立于2002年，是中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商。公司始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能，提升管理效率，助力企业的数字化转型。
致远互联旗下产品及核心应用
公司创造性提出COP产品，从协同办公向协同运营进化。2020年，公司正式发布了协同运营平台（COP，collaborate operation platform）产品，集技术支撑平台、运营创新平台和生态合作平台于一体，推动协同办公（OA）向协同运营（COP）转变。公司在产品层面抽象出六大核心运营能力，即组织架构、业务定制、流程引擎BPM、连接集成、数据分析决策、移动协作，以此塑造COP全入口、全组织、全移动、全流程、全数据、全连接的六大特性。在满足传统OA协同办公能力的同时，将企业全域和全端的运营都在平台上进行了协同，重塑了企业业务延展的边界范围，提升组织运营整体效率与核心竞争力。
致远互联COP协同运营平台产品
公司与华为云深度生态合作，有望率先受益于华为盘古大模型。2018年，公司旗下协同管理软件A6+、A8+、G6入驻华为云“严选商城”；2019年公司先后成为华为云SaaS耕“云”计划首批入选伙伴、WeLink生态联盟首批精英伙伴；2021年公司的移动平台完美接入华为“鸿蒙”系统。同时，公司的协同运营平台COP与华为云平台实现深度集成，在华为云底层技术的加持下，公司可以为政府、企业提供一站式服务。我们认为，在华为盘古大模型上线后，公司旗下的OA、COP等产品有望快速与盘古大模型进行结合，继续发挥其在协同办公软件领域优势。
金山办公：国产办公软件龙头
金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司持续深耕办公赛道，旗下的WPS Office、金山文档、稻壳儿等办公软件产品服务已经覆盖了全球220多个国家。公司的主要产品和服务均为自主研发，创新性地发明了如WPS新内核引擎技术、基于大数据分析的知识图谱技术、基于云端的移动共享技术、文档智能美化技术等关键技术。通过核心技术的突破，公司建立了互联网云办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。
公司产品矩阵全面，覆盖协同与办公全流程，海外市场增长迅速。公司推出了新一代的数字办公全家桶WPS 365，能力矩阵包括内容创作、沟通协作、安全管控、开放生态四个方面，打通了账号、文档、消息、会议等应用，支持与钉钉、企业微信等组织通讯录同步，提供多种API连接更多系统，在办公和协同领域实现了全流程覆盖。公司在海外市场推广迅速，移动端用户占比较大，目前海外的用户量已经超过一亿。
金山办公WPS 365能力矩阵
公司已开始进行AIGC与大模型应用的相关研究，国产办公软件智能化升级值得期待。公司目前已成立了专门的AI算法与工程团队，进行AIGC研究和大模型的应用工作，侧重在内容生成、BI等表格应用，格式美化方面，会和国内的大模型技术服务方合作，也会在通用大模型基础上自研专属大模型。我们认为，在微软已经推出Microsoft 365 Copilot这一优秀范例的情况下，公司作为国内Office体系市场占有率最高的办公软件，与大模型能力的结合带来的国产办公软件智能化升级值得期待。同时，公司在海外的业务条线可以和OpenAI的GPT能力结合，强化品牌优势。
