本文来自微信公众号“安永EY”，作者/安永
2021年全球汽车工业受疫情影响，由于原材料价格高位、芯片短缺等因素，总体表现平平。中国汽车行业受经济因素和政策因素影响，汽车快速普及期已经基本结束，新车市场进入低速增长的新常态，而新能源汽车销量迎来了新的上升期，乘用车增换购比例提升，车市发展相对高端化，拥有极大市场空间。而在中国汽车品牌阵营中，自主品牌大有从合资品牌手中扳回一局的势头，中国自主品牌新能源汽车表现最为亮眼。工信部公布的数据显示，2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，销售同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。因此，新能源汽车保险市场空间很大，保费规模持续创新高。截至2021年末，新能源汽车保有量为784万辆，新能源汽车保费规模约为325亿元人民币。
过去，保险公司大多延用传统汽车保险产品，并且费率制定并无专业样本参照，只能参照传统汽车定损。2021年12月14日，中国保险行业协会公布了《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，同年12月27日，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，并首批挂牌中国人保、阳光财险、中华保险、中国人寿等12家财险公司的新能源汽车专属保险产品。新能源汽车专属保险产品目前还刚刚起步，仍急需持续探索和优化。
安永认为，在不断壮大的新能源汽车市场的影响下，新能源车险经纪将是汽车行业和保险行业强强联合、携手转型的一个突破口，其本身具备与新能源车险的衔接能力，更是为各大新能源车企进入这个市场提供了一个新的发展方向，这也将会是新能源汽车未来的一个新的盈利和增量模式，也会成为汽车金融领域一个重要的发力与盈利方向。
当前新能源车险所面临的需求和改革重点
从新能源车险的需求本身而言，新能源车主的诉求就显得尤为重要，尤其是新能源汽车电池、电机等设备可能会发生电击、短路、自燃、老化、爆炸等风险，从而导致财产损失，乃至人身风险，并且其动力电池组的成本及维修成本高等一系列新技术问题，导致当前传统保司对新能源车收取的保费较高。因此，越来越多的新能源车主面临保费居高不下、投保渠道、核赔及售后专业维修等一系列的问题，这是车主的需求，也是新能源车险市场的机会。
从传统保险公司角度来说，目前受自身数据和经验积累限制等原因，并且其缺少新能源车的行业专家，而新能源汽车的车身结构、零件构造和动力系统等都与传统汽车有很大的不同，因此传统保险公司很难支持准确的精算定价，以及定损核赔，如此，对于整体新能源车险业的降本增效就不能有很好的保证。
新能源车险经纪的准入和布局对推动整体新能源车险市场的优势和长期利好
那么，从短期而言，对于各大新能源车企（或是传统车企的新能源业务）率先进入保险经纪领域还是有利可图；从长远来看，新能源车险经纪要考虑如何实现车主、车险经纪公司、保险公司的服务闭环，利用自身的优势，在保费、服务、理赔环节实现车险行业的降本增效，这不仅仅是对整体行业的利好，就其自身而言，越早布局就越早能成为这个市场的引领者和获利者。
例如，新能源车通过对用户驾驶行为的研究，能够对用户“风险系数”进行更为精准的分析，判断用户驾驶行为的良莠来确定风险，从而精准识别低、高风险用户，计算其保费及赔付额度。于此，实现了整体新能源车险市场的控费，也解决了保险公司的控费问题。同时，新能源车险经纪可以配套车企本身的专业服务维修及渠道布局，将保费成本压低，并由于掌握新能源汽车的全生命周期数据，推动车险深度数字化转型，使新能源车险经纪成为一个关键的发展引擎。
新能源车险经纪计划和筹备的重要考量点
当新能源车厂计划投资新能源经纪业务，经纪牌照申请是个开业必不可少的环节
2020年银保监会研究制定了《关于实施车险综合改革的指导意见》，该指导意见的第一/（三）条谈及的主要目标，具体包括：市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等。短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。
围绕监管文中提到的“降价、增保和提质”，对于计划申请新能源经纪业务的公司而言，就是给了新能源车厂利用自身技术优势、渠道优势、服务优势，用合理的市场定位和布局去协助整体车险市场的合理控费、并提升服务质量的一个机会，同时也能解决传统保险公司因技术能力和数据短缺而导致的定价过高、核赔不准的问题，我们相信这一定是监管希望看到的变化。
而对于银保监会经纪牌照申请过程中提到的可行性报告而言，监管重点强调需要说明机构组建的可行性和必要性说明，及申请人的市场发展战略、业务发展计划等。如此，就需要首先明确该车险经纪的未来目标市场定位，并确定目标客户群，从定制化产品的角度分析多种模式的优缺点，针对客户、渠道、产品、服务、运营等多角度，提供车企、保险公司、经纪公司等多维度对标分析，量身定制端到端的业务模式、流程等规划分析。
利用科技手段去强化及赋能未来新能源车险的经营模式，是业务驱动下的数字化转型，必将获得监管的支持
在《关于实施车险综合改革的指导意见》中，第三/（九）条“丰富商车险产品”，第四/（十）条“完善行业纯风险保费测算机制”，以及第六/（二十一）条“加强新技术研究应用”中，分别提到了探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险（UBI）等创新产品，支持风险定价，以及支持行业运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等科技手段，加强对车联网、新能源、自动驾驶等新技术新应用的研究，这些指导意见内容对于准备即将新开业的车险经纪公司而言，都是在提醒车险经纪筹备组，除了需要在筹备期有个能迅速支撑开业、应付常规业务运转的系统，并获取银保监会的现场开业验收以外，我们还可以考虑制定新能源车险经纪的长期数字化经营转型规划，包括对于整体数据战略和方针的制定、规划及实现车险数据应用价值，并拿出对于核心数据的管理和治理举措，同时建立数据保障体系，以及个人数据隐私保护章程。
例如，从应用价值实现角度而言，UBI是在车险领域非常火的话题，它是按照实际风险进行车险定价的一种创新模式。UBI保险定价模式也分为两种：一种是按行驶里程付费，比如美国的Metromile；另一种模式是综合用户的驾驶习惯、行驶里程等多种因素定价，比如国外较流行的Progressive。
UBI的承载模式包括车厂为主的前装，保司端为主的后装，以及手机端应用APP。中国在2015年左右UBI也曾经非常火爆，很多科创公司纷纷加入UBI赛道，可惜那时无论是UBI产品定价和理赔方面还是比较粗放，行业标准不明确、数据收集受限等原因，导致收效不理想，后来不了了之。
但随着智能手机应用和汽车电子前装市场的崛起，监管机构已经意识到UBI对于行业创新、保险公司盈利及改变驾驶习惯减少车祸所具有的正面社会效应，并且在《关于实施车险综合改革的指导意见》中明确鼓励这样的创新。加之某知名新能源汽车品牌在近期“实时驾驶行为”UBI车险产品的推出,再次令其重回车险人的视野。
从产业链上看，UBI一般的参与方包括主机厂、智能硬件商、数据服务公司、保险公司以及保险中介等，之前保险公司与主机厂合作效率低下，并且选择了一些较为显性的驾驶行为因子作为运营应用的数据与模型支撑，自然效果不会特别理想。而其中数据采集服务及其处理能力将成为UBI实践关键的一环，对于整车厂自建的新能源汽车经纪所处的有利地位是不言而喻的。
首先，电控一体化是新能源汽车的三大核心技术之一，使其更容易结合车联网技术实现远程控制，并通过前装的电子设备智能化地实时采集数据，从而准确获取驾驶行为和车辆运营数据，下一步就是自动化、平台化的数据处理工作，其中包含对于车险预测方案有价值的数据的预处理和存储，最后就是数据建模，可提供给保司使用，从而通过差异化定价和服务来增加黏性、提升客户体验；同时能够有机会、也有针对性地为车险经纪公司提供用户驾驶行为评级和相应的核保服务。
当然，在保险领域内，对数据使用上的安全和隐私问题，无论在监管侧还是在保险业务侧，一直是值得关注和解决的一个问题。
后记
随着新能源车的市场保有量与日俱增，新能源车险市场也必将需求旺盛，加之新能源车主本身的对于核赔以及车辆维修服务的专业诉求，以及传统保险公司当前所面临的一些不足，对于车厂在新能源车险经纪业务市场准入的需求会显著增加。
如果想在新能源车险经纪的经营业务中脱颖而出，安永建议从如下几个方面入手：首先，是顶层设计，包含新能源车险经纪的经营战略和业务模式，其次是五大核心能力建设，包括客户渠道端、售后服务端、财务精算侧、组织运营体系建设，以及保险公司侧的协作能力建设，最后需要聚焦数据战略和科技赋能，这也是新能源车险经纪创新的基础和保障，包括从上至下的整体的数字化规划，实现车险数据应用价值的规划实践、数据治理及隐私，以及高效的开业平台。
无论从整体新能源车险市场而言，还是从监管侧而言，会更加深刻地意识到新能源车厂在车险经纪领域的转型将一定有利于整体车险市场的发展，虽然车厂进入保险领域还是有一些自身的难度，但是所有的新事物和新机遇都是在逐步的探索中获得发展的，充分的准备和思考将会帮助我们赢得机遇，同时也将迎来更多经营中的挑战。时不我待，让我们一起迎接车险市场改革的明天。
