本文来自天翼智库，作者/魏娜、陈凤仙等。
RedCap是5G-A的关键技术和增强，能够满足中高速物联网的连接需求和较低的终端成本要求。本文通过对RedCap的特点、应用需求、产业链举措等方面的观察，从行业布局、规模复制和生态建设三方面，提出运营商在RedCap商用进程中的策略建议。
RedCap为物联网市场注入新活力
1.技术推动产业发展，政策明晰发展目标
RedCap随5G-A标准制定逐步落地，技术趋于成熟。5G产业迈入规模化发展的关键期，5G-A能够助力5G网络在功能和覆盖上的部分升级，是5G迈向6G的关键阶段，而在5G-A的发展中，RedCap（5G轻量化）是关键技术。RedCap 2019年6月首次被纳入3GPP Release17研究项目，同时兼顾性能与成本，补齐5G移动物联网技术体系的同时满足垂直行业应用需求。
图1 RedCap发展重要事件
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产业顶层政策落地，为RedCap发展指引方向。2023年10月16日，工信部印发《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，一方面明确加快推动应用规模增长，在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升；另一方面强化产业发展核心竞争力，明确推进5G RedCap标准制定、构建5G RedCap产业体系、加快5G网络RedCap能力升级等七大重点任务。
2.RedCap以高性价比强化连接能力
复杂度方面，RedCap通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式降低终端成本和功耗，与原有5G相比，整体复杂度将降低60%。成本方面，与原有5G相比，射频侧成本降低70%，模组成本降低60%以上，整体成本减少2-5倍，甚至7-8倍。有望在未来1-2年追平LTE CAT4模组成本。性能方面，RedCap连接性能与LTE CAT4相比速率性能介于LPWA(如LTE-MTC/NB-loT)和5G eMBB之间，与4G Cat.4基本持平；功耗上通过叠加5G相关节能技术后，可实现比4G Cat.4更低的功耗。
3.应用场景丰富，满足行业连接场景差异化需求
1)进一步推动工业控制类及数据采集类应用落地
传统工业包含机械制造业、钢铁、矿山、石化等行业，企业数据规模大，对终端成本控制严格。其应用场景主要是通过工业无线传感器进行终端控制和数据采集，这些应用对时延要求在百毫秒级、带宽需求≤2Mbps。根据工信部印发的《5G全连接工厂建设指南》要求，预计“十四五”末全连接工厂终端连接数将超300万个；按每个矿井约3000个设备传感器、环境传感器计算，矿山领域预计终端连接数将超1700万个。
表1工业部分应用场景通信能力
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2)电力行业是重点应用方向，需求巨大
《能源领域5G应用实施方案》中指出电力是重点发展的行业场景，以智能控制类和智能采集类场景为主，这些场景对时延要求在百毫秒级、带宽需求不高，是RedCap的重点应用场景。南方电网数据显示，到2025年，接入终端设备数将超过2亿只，2030年接入终端数将超过4亿只。
表2 RedCap视频监控部分应用场景通信能力
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3)满足安防场景下视频监控的数据采集与传输需求
视频监控被广泛应用于生产生活的各行各业，以安防为主要应用场景，分为固定视频监控和移动视频监控两类。这些场景业务量以上行为主，时延要求<500ms，通信可靠性要求在99%-99.9%之间，RedCap终端可以满足业务需求。据公安部门统计，安防摄像头在线率在70%-90%之间，离线的主要原因是光纤不可达和传输受损，摄像头无线化是刚需。据Omdia统计，2024年我国基于无线视频监控的行业规模可达千万级别。
表3 RedCap视频监控部分应用场景通信能力
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产业链参与者众多，布局方向各有侧重
RedCap产业链涉及运营商、芯片及模组厂商、设备/ICT提供商、终端厂商等多方。其中，运营商是产业生态的中坚力量，凭借技术研究、应用推广和生态建设等方面的优势禀赋，积极开展预研和产业对接工作，挖掘行业需求、推动产业生态，但布局举措各有侧重。其他参与方依托自身特点和优势积极参与，助力RedCap商用进程。
1.中国电信：自研成果突出，积极布局生态
中国电信在RedCap终端领域不断发力，逐渐搭建包含工业网关、CPE等多类型终端的自研RedCap终端体系。中国电信于2023年8月完成首款自研RedCap网关终端CTW-GW-01的认证测试工作，并于11月完成首批自有品牌RedCap终端TIG511和TIG512的5G Inside终端生态认证，同年12月，10款自研的RedCap定制行业终端再次通过5G Inside终端生态认证测试，逐步搭建多类型RedCap自研终端体系。
展开全面生态合作，助力商用进程。中国电信联合华为建成全球首个具备RedCap联合测试能力的开放实验室，并携手合作伙伴在已有定制模组、测试标准、安全能力、定制网项目和端到端方案的基础上，通过预研、实验室测试和专网测试，将标准、芯片、模组、终端、网络和行业应用打通，实现联动。横向搭建生态合作平台，实现能力拓展与互补，纵向能力释放助推商用进程。
2.中国移动：深耕技术标准，聚焦技术验证
中国移动率先涉足RedCap标准领域，强化产业地位。中国移动联合产业界完成RedCap核心标准制定，主导提出RedCap专属初始BWP等多项方案。同时完成以RedCap技术为核心的《5G数字蜂窝移动通信网轻量化（RedCap）终端设备技术要求（第一阶段）》《5G轻量化通用模组技术要求（第一阶段）》等行业标准立项，通过卡位标准领域的方式夯实产业地位。
着力技术验证，推动商用进程。早在2022年中国移动就携手主流网络设备厂商和芯片厂商，完成规模组网环境下的兼容性、覆盖、时延等能力测试验证。验证结果表明，RedCap可以较好地满足多种业务场景需求，网络已具备规模商用技术能力。
3.中国联通：加速试验应用，抢占市场份额
中国联通多项“首个测试”全面推动试验验证进程。中国联通在济南莱芜完成全国首个RedCap终端接入5G网络的内场关键技术测试，并在上海完成全球首个运营商5G物联网RedCap 16个站连片部署实验局验证，还在深圳完成全国首个面向电力场景RedCap技术验证等。多项“首个测试”加快了试验验证的进程。
以点带面开展应用商用试点，瞄准更大的市场份额。中国联通在电力控制行业，开展了全国首个省域5G电力专网RedCap商用试点，在工业制造行业，针对设备智能运维、安全生产管理、物料管理、智能物流AGV等典型场景，开展工业场景RedCap商用试点，除此之外，在视频监控行业，搭建RedCap视频专网，开展应用商用试点。通过试点快速布局，为占据更大市场份额奠定基础。
4.其他参与者：各显其能，积极推进
目前，RedCap芯片、模组和终端正在加速成熟与丰富中。芯片方面，部分厂商于2022年11月前，完成了基于RedCap芯片的终端关键技术功能和外场性能测试。当前，达到商用水平的芯片已有1款，预计2024年上半年将有超过4款芯片达到商用水平。模组方面，目前已有8家以上RedCap模组开发厂商，预计随着标准化的推进，将有更多厂商入局。终端方面，目前已有10+款以上试验终端产品，类型涵盖电力终端、摄像头、定位终端等。随着RedCap在更多行业落地，终端类型也将更加丰富。
产业链各方积极参与，RedCap商用的脚步越来越近。
运营商拓展RedCap产业市场策略与建议
1.响应国家政策，布局重点潜力行业
以《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》为指引，优先与试点城市共同布局，聚焦最易落地的工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景，逐步推进RedCap应用规模发展。
2.聚焦重点场景，以标杆项目推动产业发展
积极接应政策提出的“打造5个以上实现百万连接的5G RedCap应用领域”的要求，以场景化为牵引，满足场景客户的多样化需求，形成重点行业场景方案，通过强化方案能力，形成RedCap标准化解决方案，将终端、连接和平台形成标准化产品体系，着力打造基于重点行业和场景的RedCap规模商用标杆，以点带面推动产业发展，实现规模复制。
3.做标准、构平台、建生态三位一体，携手合作伙伴共拓市场
一是积极参与RedCap标准制定与体系构建工作，持续夯实产业地位，支撑RedCap商用与后续演进。二是攻关相关技术，打造RedCap在容量、功耗、安全等方面的核心技术优势。三是搭建生态伙伴交流与活动的平台，通过资源对接和能力输出实现与生态伙伴的相互赋能。并积极开展生态合作与生态认证工作，横向进行生态扩展，实现能力拓展与互补，打造行业整体解决方案，纵向面向重点行业与场景进行能力释放，深耕行业，形成差异化竞争优势。通过实施“标准+平台+生态”三位一体策略，与合作伙伴携手并进，拓展市场。
