本文来自微信公众号中国电子报，作者/王伟。
完善的供应链体系成为消费电子产品获得更多市场和利润的基石，苹果、戴尔、惠普、联想等科技企业的成功已经印证了一点。随着苹果、小米、索尼、三星等争相布局AR（增强现实）新赛道，AR硬件有望迎来爆发式增长。行业机构IDC预测，AR头戴设备出货量将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。
在AR眼镜成为下一个现象级消费电子产品之前，产业链供应链的大厂们已经争相布局相关产品，试图抓住这一风口，乘风起飞。
歌尔发力AR巩固制造龙头产业地位
受益VR/AR设备出货量持续增长，AR/VR主流制造厂商歌尔去年挣得盆满钵满。根据歌尔股份2021年财报，2021年营业收入782.21亿元，同比增长35.47%，实现净利润42.75亿元，同比增长50.09%。数据显示，歌尔股份已占据全球中高端VR出货80%的份额，为巩固其VR/AR制造龙头地位，近期歌尔持续发力AR眼镜赛道，相关新闻频出。
在5月20日的高通骁龙之夜，歌尔与高通联手推出了新一代的AR眼镜参考设计。较上一代设计参考，新发布的AR参考设计的芯片平台从XR1升级到了XR2，CPU与GPU性能均有相应提升。值得一提的是，这款AR眼镜还将第一代的有线连接升级为Wi-Fi6和蓝牙无线串流连接方式，更加便捷轻盈。高通方面表示，新一代无线AR眼镜参考设计将帮助厂商打造更具无缝体验和成本优势的原型机，进而推出轻量化的顶级AR眼镜。
赛迪顾问高级分析师袁钰在接受《中国电子报》采访时表示，歌尔推出AR眼镜参考设计或有三重考量，一方面是抢占AR硬件产品标准先机，促成光学方案、产品终端形态统一制式；第二方面是为了加快进入消费端，加快消费级AR产品大规模应用；第三方面，是展示自身从关键AR部件设计到完成模型，从产线搭建再到量产的整体实力。
几乎是在AR设计参考发布的同时，歌尔发布公告披露，公司拟以2亿元自有资金认购北京驭光科技新增股权。交易完成后，歌尔将持有驭光科技10.526%的股权。据公开资料显示，驭光科技是一家光学公司，具备向AR眼镜提供核心微纳光学器件（DOE、ROE）、投射/显示模组和三维传感整体方案的能力。此外，公司产品还包括AR光波导、人机交互AR/VR等。
对于此次歌尔认购的目的，袁钰认为，歌尔可通过整合驭光科技上游的三维传感技术与产能，进一步加宽自身元宇宙硬件布局，打造竞争优势；或许，歌尔还将探索AR应用领域，通过手势操作完成更为丰富的人机互动内容。
上游供应链企业卡位进行时
除了以歌尔为代表的整机OEM/ODM制造商，VR/AR产业链上游的显示屏幕、光学解决方案等关键器件的细分行业也掀起了供应链赛道的“卡位”战。
由于AR/VR硬件还处于发展初期，相比智能手机、智能电视等产品，供应链体系不甚完善，部分产业链环节缺乏主导企业，供应链存在诸多机会和变数。行业专家告诉《中国电子报》记者，供应链企业强者恒强，早日布局潜在风口赛道、占据供应链龙头位置，就会积攒更多“在风口上起飞”的资本。
在显示领域，京东方、TCL华星以及康宁等显示产业链企业试图从VR/AR硬件的上游供应链环节站稳脚跟。京东方披露，公司已经与全球119家品牌客户接洽合作，多家国内、国际知名品牌对外发布的VR/AR新机型采用了京东方产品。京东方在刚刚结束的2022年SID展会打造了元宇宙展区，重点展示了可实现显示帧率自适应调节的动态帧频VR头显设备。
根据Yole预测，乐观情况下，AR在2027年预计将占到30%左右的Micro LED市场，或成为Micro-LED杀手级应用。作为AR产业的技术高地，Micro LED已经成为供应链企业卡位战的重要节点，TCL华星、康佳等均有所动作。
TCL华星首席运营官赵军在2021 TCL华星全球显示生态大会上表示，TCL华星内部已经启动AR用硅基的MicroLED相关项目，并成立专属团队进行深入研究，同时还与全球最大的LED芯片厂商三安光电成立了联合实验室，主要聚焦VR/AR领域前景广阔的Micro LED商业化。
康佳集团股份有限公司显示设计与工业设计中心总经理林伟瀚在2021世界显示产业大会期间表示，康佳在“一大一小”两个领域深入布局Micro LED产业，其中在小屏领域，由于AR对像素密度的要求在1000ppi以上，Micro LED拥有巨大的市场机会。
AR光学底层技术也得到了诸多供应链企业的争抢和加注。例如康宁公司今年推出一款全新的2.0高折射率玻璃，将为AR/MR眼镜带来更宽广的视场角（FOV）和更出色的光学清晰度以及优异的蓝光透光率，可以让AR/MR眼镜更轻盈时尚。富士康科技集团旗下香港上市子公司投资AR核心显示和光学解决方案服务商北京灵犀微光科技有限公司，联想创投投资了AR/VR光学模组供应商耐德佳，光峰科技公布了自研的全球首个ppi破万AR光学模组切入AR眼镜供应链，
光峰科技AR技术负责人早前在接受《中国电子报》记者采访时解释说，目前行业还有很多的技术问题需要解决，AR还处于爆发的前期状态，希望其SPD技术AR光学模组能够帮助客户生产出显示效果更佳的AR产品。
不仅是显示和光学赛道，袁钰认为，AR供应链还将成为智能手机、智能家居等供应链企业“香饽饽”。其主要原因有三，一是是产品功能相近，技术迁移与拓展可行性较大；二是供应链企业实力较强，具备较好的AR研发实力；三是传统智能手机、智能家居市场空间已经可以看到边界，未来上述市场饱和后，企业新发展动力仍需挖掘新市场、开拓新需求，而AR就是具有较大潜力的新市场。
