本文来自微信公众号“半导体行业观察”，编译自semiconductor-digest。
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TECHCET已上调了对2024年半导体总收入的最新预测，目前预计比2023年增长近13%，达到6170亿美元以上。尽管2024年的收入比2023年有所改善，但仍未达到市场预期。幸运的是，预计2025年将是增长27%的强劲一年。这一增长将受到高性能计算和数据中心相关前沿产品持续强劲增长以及所有其他应用需求上升的推动。
材料供应商目前报告称，尖端逻辑和先进内存领域的销售都在改善。然而，该行业的其他领域仍然好坏参半，正在采取措施缓解潜在需求疲软的影响，并减少由于整个行业表现比预期更疲软而导致的过剩库存。硅晶圆受到的打击尤其严重，小直径晶圆的销售极其疲软。尽管如此，大直径（300毫米）晶圆的收入有所改善，这主要是由于产品组合更加理想。
Gartner：预计2025年全球半导体收入将增长14%
根据技术研究和咨询公司Gartner的最新预测，全球半导体收入预计将在2025年增长14%，达到7170亿美元（5520亿英镑）。
继2023年下滑之后，半导体收入正在反弹，预计2024年和2025年都将实现两位数增长。到今年年底，市场规模预计将增长19%，达到6300亿美元（4850亿英镑左右）。
Gartner高级首席分析师Rajeev Rajput解释道：“这一增长是由人工智能相关半导体需求的持续增长和电子产品生产的复苏推动的，而汽车和工业领域的需求持续疲软。”
该研究公司预计，短期内，内存市场和图形处理单元(GPU)将增强全球半导体收入。
预计2025年全球内存市场收入将增长20.5%，达到1963亿美元（约合1510亿英镑）。有趣的是，2024年持续的供应不足将推动NAND内存价格在2024年上涨60%，但2025年价格将下降3%。由于2025年供应减少和定价环境疲软，预计2025年NAND闪存收入总额将达到755亿美元（约合580亿英镑），比2024年增长12%。
由于供应不足的改善、高带宽内存(HBM)产量空前高涨、需求不断增长以及双倍数据速率5(DDR5)价格上涨，动态随机存取存储器(DRAM)的供需也将反弹。总体而言，DRAM收入预计将从2024年的901亿美元(690亿英镑)增长到2025年的1156亿美元(880亿英镑)。
模型的训练和开发。预计到2025年，其收入将达到510亿美元（约合390亿英镑），增长27%。
该研究公司的副总裁分析师乔治·布罗克赫特(George Brocklehurt)指出：“然而，市场现在正在转向投资回报(ROI)阶段，推理收入需要增长到训练投资的倍数。”
其中包括对高性能AI服务器内存解决方案HBM的需求急剧增加。Brocklehurst表示：“供应商正在大力投资HBM的生产和封装，以满足下一代GPU/AI加速器内存需求。”
预计2024年HBM收入将增长284%以上，2025年将增长70%，分别达到123亿美元（约合94亿英镑）和210亿美元（约合160亿英镑）。Gartner分析师预测，到2026年，超过40%的HBM芯片将用于AI推理工作负载，而目前这一比例不到30%。这主要是由于推理部署增加以及训练GPU的再利用有限。
参考链接：
https://www.digit.fyi/global-semiconductor-revenue-predicted-to-grow-14-in-2025/
