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2023年，ADAS和信息娱乐处理器市场价值78亿美元，预计到2029年将达到164亿美元，复合年增长率为13%。ADAS占收入的52%，而信息娱乐占48%。
前置摄像头代表着ADAS发展的关键一步，引领着汽车行业ADAS处理器市场，其中Mobileye的EyeQ处理器处于领先地位。架构的集中化和对高级ADAS功能的持续需求使特斯拉和Nvidia能够利用其高性能中央处理器迅速扩张。在经历了疫情后的强劲增长后，OEM和一级供应商在2024年初通过减少过剩的处理器库存来应对。目前还不确定2024年下半年预计恢复正常的情况是否会完全弥补年初的销量下降。
信息娱乐处理器市场则由高通领先，其次是恩智浦和瑞萨。所有特斯拉汽车都配备了价格昂贵但性能卓越的Ryzen和Radeon处理器，这让AMD在收入方面跃居第四位。
集中式架构迫使供应链自我组织，中国正在觉醒
处理器在汽车行业中的重要性日益提高，再加上这些系统的复杂性，促使OEM更多地参与处理器开发。OEM现在直接与半导体制造商合作，开发最能满足其特定需求的处理器。
2023年，西方公司占汽车ADAS和信息娱乐处理器收入的95%以上。然而，他们面临着来自中国公司日益激烈的竞争。
在中央处理器领域，地平线机器人和海思正在经历显着增长。例如，地平线机器人的汽车收入在2022年至2023年间增长了57%。尽管这种增长目前集中在中国市场，但西方公司正在大力投资在中国建立业务。虽然特斯拉目前是唯一一家成功开发自己的中央处理器的公司，但中国汽车制造商蔚来已经开始设计自己的处理器，能够将四个Nvidia Orin处理器的功能集成到一个SoC中。
在信息娱乐领域，瑞芯微、紫光展锐、黑芝麻、芯驰和芯擎等中国公司正在增长，尽管其应用仍然有限。但中国市场仍然由高通主导。
向中央处理器的转变
面对日益复杂的ADAS和信息娱乐系统，处理器技术也在不断发展，以提供越来越多的功能。一方面，汽车中ADAS摄像头的加入往往会使VPU处理器向多用途VPU转变。另一方面，雷达和摄像头等异构传感器的组合往往首先使用FPGA，然后转向APU或中央处理器。
中央处理器对于实现最先进的ADAS功能至关重要。在这场争夺权力的竞争中，Nvidia和Tesla处于领先地位，将AI加速器置于芯片开发的中心。为了满足安全需求，ADAS处理器已经开始集成安全岛，有时还会集成独立的安全处理器。
尽管集中化趋势强劲，但目前市场仍以VPU为主，其中包括Mobileye、东芝、德州仪器和Ambarella等参与者，以及Hailo和地平线等初创公司。LiDAR和成像雷达的日益成熟正在推动从使用FPGA转向使用APU。例如，RoboSense和蔚来已经推出了用于LiDAR的APU。
参考链接：
https://www.yolegroup.com/product/report/computing-and-ai-for-automotive-2024/
