AI GPU市场火爆,国产厂商面临新机

AIGC商业化应用将加速落地,推动AI芯片市场高速增长。提供算力的GPU、FPGA、ASIC等芯片将迎来新的增长点。

本文来自微信公众号“IOT视点”。

AIGC商业化应用将加速落地,推动AI芯片市场高速增长。提供算力的GPU、FPGA、ASIC等芯片将迎来新的增长点。

作为人工智能领域“无可争议的领导者”,最新的数据显示,受益于2023年生成式AI需求的爆发,英伟达在全球人工智能芯片市场的份额预计最高可能已经达到了90%,创下新高纪录。2023年12月6日,黄仁勋曾公开透露,中国市场占了英伟达总营收的20%。可见,中国市场是英伟达一个至关重要的市场。

而处于巅峰的英伟达,却是喜忧参半,其AI芯片市场地位虽短期难以撼动,但除了老对手AMD紧追不舍外,微软、谷歌、亚马逊、华为等诸多超级科技公司都在全力分羹。受美国越来越收紧的对华芯片出口限制政策影响,英伟达面临着中国市场流失的难题。

640 (1).png

GPU市场分析

前几年新冠疫情席卷全球,整个世界逐渐转入“线上”模式,随着家用电脑需求量的增加和因疫情等原因带来的芯片紧缺,再到如今的后疫情时代,大语言模型AI的火爆,加之汽车智能化浪潮和智能驾驶对于AI算力的需求,一下子就把GPU推到了世界半导体硬件的舞台中央。

人工智能技术的飞速发展,让选择合适的硬件支撑显得尤为重要。在这场竞赛中,GPU凭借其独特的优势成为了主流的AI芯片。GPU最初是用于图形渲染的,但随着时间的推移,它的应用领域逐渐扩大。如今,GPU不仅在图形处理中发挥着核心作用,还广泛应用于深度学习、大数据分析等领域。这种通用性使得GPU能够满足多种应用需求,而ASIC、NPU和FPGA等专用芯片则局限于特定场景。当下GPU应用市场主要是:PC市场、AI&数据中心和智能汽车。

根据Jon Peddie Research的数据,2022年至2026年期间,PC用GPU的复合年增长率将稳定在3.70%,并有望在2026年年末达到总规模2998万片。与此同时,JPR认为PC用独立显卡(DGPU)的渗透率有望增长到32%,为市场带来新的发展契机。

在数据中心,GPU被广泛应用于人工智能的训练、推理、高性能计算等领域。预训练大模型带来的算力需求驱动人工智能服务器市场快速增长。巨量化是人工智能近年来发展的重要趋势,巨量化的核心特点是模型参数多,训练数据量大。以ChatGPT、文心一言等为代表的生成式大语言模型AI的涌现,其展现出了高度的拟人化和智能化,背后离不开利用GPU进行的海量基础训练。根据Omdia数据,人工智能服务器是服务器行业中增速最快的细分市场,CAGR为49%。而根据IDC的数据显示,2020年中国数据中心用于人工智能推理的芯片的市场份额已经超过50%,预计到2025年,用于人工智能推理工作负载的芯片将达到60.8%。战略需求推动GPU在高性能计算领域稳定增长。高性能计算(HPC)提供了强大的超高浮点计算能力,可满足计算密集型、海量数据处理等业务的计算需求,如科学研究、气象预报、计算模拟、军事研究、生物制药、基因测序等,极大缩短了海量计算所用的时间,高性能计算已成为促进科技创新和经济发展的重要手段。根据相关数据显示,2023年全球AI芯片市场规模达到了1500亿美元,预计到2028年将达到2500亿美元。全球范围内,企业在人工智能市场的技术投资从2019年的612.4亿美元增长至2021年的924.0亿美元,2022年同比增长26.6%至1,170.0亿美元,并有望到2025年突破2,000亿美元,增幅高于企业数字化转型(DX)支出整体增幅。

根据Yole数据,全球自动驾驶市场2025年将达到780亿美金,其中用于自动驾驶的AI芯片超过100亿美元。在这之中GPU在自动驾驶的渗透率随着自动驾驶的等级的提升而提升。在智能座舱领域,独立GPU往往不会被应用,往往是以SoC的形式以集成GPU的形态被应用的。在一片完整的SoC中一般由GPU、CPU、AI引擎、DPU等组成。而目前的智能座舱往往向着一芯多屏的方向发展,这就是GPU部分在智能座舱中有着无可替代且越来越重要的优势。

中国GPU市场需求与供给

中国市场是全球数一数二的消费市场,包括计算机、通信等等领域,消费和购买体量非常庞大。根据Verified Market Research数据,2020年中国GPU市场规模为47.39亿美元,预计2023年中国GPU市场规模将达到111亿美元。中国数字化经济转型持续推进,催生大量对GPU的市场需求,给GPU带来广阔的市场空间。伴随着近期宏观经济回暖以及国内互联网企业纷纷加大AI算力布局,PC和服务器的需求上升有望为国内GPU市场带来整体拉动效应。

但众所周知,近两年美国对华芯片出口限制一再收紧,H200芯片等高端芯片变逐渐无缘中国市场。不仅如此,2022年10月,受美国一系列AI芯片出口限制措施影响,英伟达A100和H100两款AI处理器,无法向中国市场提供,英伟达只能通过“减量不减价”的A800和H800芯片,实现对中国市场的特供。2023年10月,美国进一步收紧对华芯片出口管制,A800和H800芯片无法继续向中国市场出售,面向“发烧级”电脑游戏玩家的RTX 4090芯片,也在中国市场被下架,新规于2023年10月23日便开始生效。

为此,英伟达一再“阉割”,向中国市场供应特供版GPU,其算力“大减量”,而价格仅是“略降”,三款“改良版”芯片(即H20、L20和L2)虽符合最新出口规则,但其性能参数被大幅压缩,阉割版本领先中国本土产品的性能优势正在缩小,导致中国企业热情不高,这使得国产芯片对买家的吸引力越来越大。长远来看,鉴于美国监管机构已承诺将定期审查芯片出口管制,并可能进一步收紧相关芯片的性能限制,因而国内买家为避免不断调整技术以适应新的出口管制,不如减少英伟达产品应用,转而使用本土产品。

作为中国的显卡大户们,占据了英伟达1/5收入的中国科技公司,包括百度、阿巴、腾讯和字节等公司正在开始减少英伟达芯片的订单量,转向国内芯片制造商或者公司内部自研芯片。

国内确实活跃着为数不少的GPU芯片企业,甚至其中还包括被英伟达黄仁勋盖章确认的“强大竞争对手”。对国内公司而言,这一切即是机会也是挑战,国产AI芯片大规模自主的那天虽迟但总会到。

THEEND

最新评论(评论仅代表用户观点)

更多
暂无评论