本文来自微信公众号“天翼智库”，作者/彭淇，就职于中国电信研究院，长期从事通信行业客户需求及体验研究、营销研究，近年来专注5G、数字生活领域，获首届中国科技青年论坛三等奖。黄宇芳，中国电信研究院战略发展研究所总工，高级经济师，有25年电信市场研究丰富经验，专注客户研究、品牌研究、营销研究、新产品研究等，主编《电信行业精确营销方法与案例》《电信行业营销调研方法与案例》。
我国5G商用已过三年，在网络建设、用户规模、应用创新等方面都取得显著成就，在全球范围处于领先地位。
按照国内移动通信发展规律，可根据用户渗透率将新一代移动通信技术发展划分为四个时期：市场培育期（30%以下）、快速发展期（30%-70%）、成熟稳定期（70%-85%）和新旧交替期（85%以上）。目前5G移动电话用户达5.75亿户，渗透率超过三成，已完成市场培育阶段，随着全球范围经济复苏，正步入快速发展期。为促进5G业务发展顺利迈向新阶段，需要关注新阶段下五大发展趋势，把握窗口期，实现规模突破和高质量发展。
5G网络实现规模引领，共建共享深化、频谱重耕加速，覆盖广度深度进一步提升
过去两年是5G投资建设高峰期，截止2022年底我国5G基站达231.2万个，占全球5G基站总数60%以上。2023年，我国5G基础设施投资建设将进入中后期，虽已建成全球最大5G网络，但在覆盖广度和深度上还需进一步提升，接下来将仍坚持适度超前建设原则，按需建设、精准投资，推进5G网络在乡镇、农村的连续覆盖和重要园区、热点区域等应用场景的深度覆盖。
5G共建共享已成行业共识，中国电信与中国联通、中国移动与中国广电分别签署5G共建共享协议，根据工信部等七部门印发的《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》，预计2025年新建5G基站共享率不低于80%，运营商将通过全面深化共建共享共同加快我国新基建发展。
频谱资源是5G网络部署的关键，5G频谱规划需考量不同频段覆盖能力，此前除中国广电拥有700MHz频段外，三大运营商5G频谱主要分布在中频段和中高频段。2022年中国联通900M频谱重耕获得工信部授权，中国移动和中国广电启动700M 5G的规模建网，5G正在加速走向低频段，运营商将加强各频段高效协同，完善5G网络覆盖。
5G用网体验持续优化，用户体验
感知监测推动精准建网和优化
中国电信研究院发布的《5G用户用网感知质量体验测评报告(2022年)》显示，全行业5G用户感知质量总体优良，一些重点场景如高频使用场景的室内区域和地下停车场、电梯等封闭区域，及高铁等移动出行场景的5G网络覆盖和用网体验比2021年有所提升。但场景之间、室内室外之间、不同点位之间还存在5G用网感知差异，运营商已聚焦上述问题开展针对性优化方案的制定，未来用户用网体验将进一步提升。
由于5G网络覆盖建设周期长于4G，在5G网络覆盖尚不完善阶段，为提升用户用网体验感知，接下来一段时间运营商将在持续优化5G网络覆盖的同时，提升与4G网络发挥协同效果，基于5G网络重点投诉问题针对性进行网络优化和站点精准扩容。
5G业务质量提升拉动行业收入稳步上升，行业协同和产业合作加强，共促规模与价值双增长
2022年通信行业保持稳健发展，虽然受宏观环境和高基数影响，第三季度收入增速有所放缓，但全年总体收入仍实现同比上升8%（见图1）。
图1 2018-2022年电信业务收入增速
（数据来源：工信部）
进入2023年，我国5G投资逐步迈过高峰，5G套餐渗透率增速趋于平稳，同时还存在5G终端渗透缓慢、5G分流比不高等问题，可能对后期市场增长产生影响。但总体来看行业发展道路较为明晰，随着经济复苏、政策落地和技术创新，将促进业务质量不断提升，有望为行业带来新一轮较高增长。
新阶段下，为推动行业实现新增长，产业各方合作呈现不断加强趋势，各省市、运营商成立各类5G产业联盟，吸纳产业链上下游合作伙伴，加快形成信息共享、优势互补、合作共赢的5G生态圈，聚焦技术发展、终端创新、应用落地，培育行业发展新模式、新业态。
5G手机市场短期内难回暖，
供需两侧探索新动能的突破
2022年国内手机市场总体表现低迷，2022年全年国内手机累计出货量仅2.72亿部，其中5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，且4G和5G手机出货比例长期处于2:8，全面升级5G还需要一定时间（见图2）。
图2 2021-2022年国内5G手机出货量情况
（数据来源：信通院）
受经济环境、市场饱和、终端创新不足等因素影响，用户换机周期拉长、换机动力不足，未来短期内5G终端市场仍存在较大压力，需要探索向上突破新动能，预计行业将从供给侧和需求侧两方面发力。
1.供给侧：软硬件齐发力，行业创新动力强劲
终端创新或成为激发用户换机热情的主要突破点，创新驱动力主要来自用户需求、技术发展和行业竞争。其中折叠屏手机在智能手机市场整体低迷情况下呈现逆增长之势，2022年国内全年出货量近330万台，同比增长118%。随着各大终端厂商相继发力，折叠屏手机价格逐渐下探、性能不断优化，出货量预计将持续冲高，成为高端市场的有力增长点。
运营商则着重发力5G云手机，如中国电信天翼1号和中国移动NZONE 50 pro，虽然目前市场化、规模化和成熟度都有待提升，但存储计算功能强大而售价仅千元级别，对中低端市场存在吸引力。
中国电信研究院2022年10月的调研显示，消费者对折叠屏手机认知度很高，但对华为、三星等厂商推出的万元级高配置5G折叠屏手机的购买意愿较低，价格贵是制约用户购买的主要因素；云手机的用户认知度很低，但对于运营商推出的千元级5G云手机多数用户表示性价比高，有兴趣尝试（见图3）。目前各大厂商主要针对高端市场推出高配置折叠屏旗舰机，未来随着技术的成熟，折叠屏有望应用在更多机型，或能有效激发用户换机。
图3用户折叠屏手机及云手机认知度
（数据来源：中国电信研究院用户调研）
2.需求侧：细分需求日益受关注，物联生态激发需求潜力
为培育用户5G手机需求，终端厂商近年不断调整产品体系，关注细分人群的商务、娱乐、拍摄等差异化需求，推动不同系列产品的功能差异化和重点场景的功能强化，将产品设计、营销推广聚焦到具体场景，从机海战术转向面向细分需求的精细化运营已成为行业发展趋势。
面对“物超人”的多终端时代，终端厂商也加强生态整合，拓展5G大连接物联场景，5G手机将成为用户智慧生活的关键入口，激发并创造用户新需求。
5G应用聚焦重点场景加速推进
1.5G个人应用创新涌现，催生新业态新体验
5G个人应用在多领域都取得积极进展，但仍面临终端支撑不足、优质内容资源不丰富、关键技术与应用融合深度不足、用户认知度和接受度不高等问题，目前还处在超高清视频等现有应用体验提升阶段和自然交互式5G应用发展期（如近期大火的ChatGPT可能带来5G手机体验跃升）。随着XR等新型终端发展和创新数字内容不断丰富，沉浸式5G新应用将给消费者带来更多全新体验，推动5G个人应用迎来从量变到质变突破。
2.5G行业应用呈现分阶段梯次推进态势，行业终端多样化、定制化、规模化加强
5G行业应用从点状开花向多行业、多领域全面渗透，目前覆盖国民经济40个大类，运营商已部署虚拟专网超1万张。但广度和深度还不足，对行业的赋能还处于补充叠加阶段，未来将聚焦规模拓展和价值落地，从数字化需求高且清晰明确的先导行业、刚需场景入手，重点行业分类实施、重点应用梯次导入，2025年预计覆盖国民经济大类超90%。推动5G行业定制终端向多样化、定制化、规模化方向发展，2025年5G终端将累计超过3200款，其中行业终端达2000款。未来随着关键技术成熟、产业创新融合加强，5G对行业的赋能将逐步迈向替代优化和原生变革阶段，驱动产数经济创造新增长曲线。
3.行业技术演进，推动应用场景创新突破
5G技术向5.5G（5G Advanced）演进，能满足5G无法实现的更复杂多样的全场景需求，推动元宇宙、自动驾驶等创新应用规模落地，有望实现5G独有应用突破发展，为行业带来杀手级应用。未来，随着6G技术研发全面推进，将推动应用场景持续深化，拓展通信感知融合、普惠智能新场景，服务范围也将扩展至空天地，实现全球立体覆盖，带来全息通信、数字孪生、脑机交互、卫星互联网等创新场景应用。
