不管企业投资什么样的项目，包括CRM在内，前提都要有个完整的业务和管理规划方案，虽然目前的全球经济状况不太好，很多企业对于IT管理系统项目的预算收的比较紧，但只要有完整的公司发展规划方案，还是可以大胆地去的实施执行的。
不管部署CRM系统的是什么样的企业，属于哪个行业，规模是大还是小，都需要规划好发展路径，规划的内容包括了很多个方面，不过主要讨论的还是与CRM项目相关，企业在开始规划时，通常情况下需要策划自己战略和系统架构以及动作模式，通过策划CRM项目战略可以定制出发展路线图，从中找出重要的项目作用点。
除此之外同，企业还需要对目前的IT系统架构环境进行分析来确定CRM软件的最终形式，这样有利于策划实施计划，通常情况在下在相对较全面的规划当中要完成的工作比较多，其中包括流程调查分析，需求报告分析，CRM软件功能评估，CRM系统战略评估，关键业务流程的改进优化和后期的实施计划等。
在这些工作当中，对企业的需求进行分析是最重要的一项，是后期实施CRM项目时的主要基础，但是系统需求的分析如果不够全面到位的话，也很难获得较高的CRM项目效率，以及可能会出现让用户和客户都难以接受的各种问题，但不管怎么样效率非常低是可以肯定的。
正确的规划路线是需要从CRM客户关系管理系统的设计与开发着手，因为CRM管理系统的功能一定是要与企业的主要业务和管理流程互相关联的，CRM的应用功能的多与少完全是看用户有没有该方面的需求，如果没有那么就完全没有必要去开发，总之用一句概括就是现实业务该有的，CRM系统也要有。
