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本文来自微信公众号“ 物联网智库”，【作者】 Sophia。

近日，市场调查机构Counterpoint Research发布了有关蜂窝物联网的多项最新追踪数据，核心信息如下：

• 2023年全球蜂窝物联网连接数同比增长24%，达到33亿，预计2030年连接数将超过62亿
• 2023年全球蜂窝物联网连接市场收入同比增长17%，达到137亿美元，预计2030年全球蜂窝物联网市场收入将超过260亿美元
• 2024年Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长11%，环比增长6%
• 2030年，AI嵌入式蜂窝模组预计将占所有物联网模块出货量的25%，复合年增长率为35%。

本文将基于此对这些数据进行进一步详解。

全球蜂窝物联网连接同比增长24%

首先来看蜂窝物联网的整体发展概况——连接数量方面，根据Counterpoint最新更新的IoT Connections Tracker数据，尽管蜂窝物联网模组市场面临挑战，但全球蜂窝物联网连接数在2023年同比增长了24%，达到33亿；展望未来，预计到2030年连接数将超过62亿，复合年增长率为10%。

收入方面，尽管ARPU会继续下降，但2023年全球蜂窝物联网连接市场收入也同比增长17%，达到137亿美元。Counterpoint预计，随着ARPU在“本个十年的后期”趋于稳定，到2030年，全球蜂窝物联网市场收入将超过260亿美元。

在2023年的33亿个全球蜂窝物联网连接数当中，中国市场占据超过23亿个连接，在全球当中的份额接近70%，同比增长26%，继续主导全球蜂窝物联网市场格局。随着移动网络运营商积极扩大其物联网部署，中国的蜂窝物联网连接数已经超过了移动电话用户的数量。不过值得一提的是，尽管中国在蜂窝物联网连接数方面占据压倒性份额，但其对全球整个蜂窝物联网连接市场的营收贡献为36%。

Counterpoint研究总监Mohit Agrawal在评论这一动态时指出：“中国继续推出低成本的物联网计划以实现快速部署。中国有相当一部分连接在2G和NB-IoT网络上运行，ARPU低于每年2.2美元。展望未来，我们预计ARPU将趋于稳定，特别是随着5G的出现和4G Cat-1 bis解决方案的增长，因为中国将继续将其连接扩展到汽车、智能电表和智能零售领域。

从各应用市场来看，互联汽车、智能电表和智能零售领域将继续主导蜂窝物联网领域，预计到2030年底，共占蜂窝物联网市场的60%以上。互联汽车将增强车辆自动化和安全性；智能电表将优化能源使用和公用事业管理；智能零售将通过数据驱动的洞察力和更高的安全性来改善客户体验——这些行业都将推动IoT的发展，通过实时连接和效率改变行业。

从网络制式来看，到2030年，Counterpoint预计5G将占全球蜂窝物联网收入的近50%，因为它将满足自动驾驶汽车、工业自动化和沉浸式智慧城市等高需求应用。

Counterpoint还提出，蜂窝物联网市场高度整合，前10名运营商绝对占据主导地位，预计这种趋势将持续一段时间。然而，来自新兴地区的运营商正在获得动力。随着数字化和网络扩张的加速，在对IoT解决方案的需求不断增长的推动下，这些地区将扩大其IoT用户群。

中国和印度的需求推动全球蜂窝物联网模组出货量的增长

根据Counterpoint最新发布的《按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片组追踪报告》，2024年Q2，全球蜂窝物联网模组出货量同比增长11%，环比增长6%。这一增长主要受到中国和印度强劲需求的推动，而其他市场则继续面临挑战。

其中，中国实现了25%的强劲增长，这主要得益于POS（特别是音频式这种便携式和小型POS设备）以及汽车和资产追踪应用的显著扩张。相比之下，中国以外的市场由于需求低迷和客户端库存积压，同比出现了5%的下降。然而，在中国以外的市场，汽车、远程信息处理、路由器/CPE和PC领域也显示出增长。

技术方面，4G Cat 1 bis保持了强劲势头，其对全球出货量的贡献比一年前翻了一番。4G Cat 1 bis的平均销售价格（ASP）在过去一年中几乎减半，使其在智能电表和音箱应用中更具成本效益。”

从厂商竞争格局来看，移远通信继续领跑市场，中国移动取代广和通位居第二，广和通下滑至第三位——这三家公司合计在2024年Q2占据了全球市场的一半以上。在中国以外的市场，Telit Cinterion仅次于移远通信，继续保持第二位。利尔达凭借其在POS（尤其是音频式）、智能电表和安全摄像头等Cat 1 bis应用中的出色表现，首次进入全球前五名参与者的名单。

研究分析师Subhadip Roy在评论芯片组参与者的动态时表示：“在全球蜂窝物联网模块芯片组市场，高通继续保持领先地位，其次是ASR和UNISOC。多年来，ASR取得了显着增长，由于其在4G Cat 1 bis芯片组领域的强劲表现，其市场份额几乎翻了一番，它在2024年第二季度占据了近一半的市场份额。高通、MLink、紫光展锐、联发科和海思等芯片组厂商纷纷推出5G RedCap芯片组。虽然它们正在中国的早期采用，但美国运营商也在做准备。5G RedCap模块的推出价格几乎是4G Cat 4模块的两倍，因此将密切关注定价如何演变以支持5G RedCap技术的采用。

AI嵌入式蜂窝物联网模组前景广阔

AI近年来取得了长足的发展，尤其是在隐私、可靠性、低延迟、成本效益、能源效率和个性化等方面，因此在各种类型的物联网模组中，Counterpoint Research尤为看好AI嵌入式蜂窝模组的发展。根据Counterpoint的AI Module Tracker and Forecast的数据，到2030年，AI嵌入式蜂窝模组预计将占所有物联网模组出货量的25%，高于2023年的6%，复合年增长率为35%。

问题来了，什么是AI嵌入式蜂窝模组？该机构的分类定义如下，详见下图：

• 基础型蜂窝模组：这类模组仅内置基带或芯片组，主要为联网设备提供发送和接收数据的连接。
• AI嵌入式蜂窝模组：可细分为智能模组（具备AI能力的模组）和AI使能型模组，后者按照AI能力的高低又可进一步细分为低级AI模组和高级AI模组。

就其定义来看，内涵与智次方长期追踪的“算力模组”内涵相同。

无独有偶，知名物联网研究机构IoT Analytics也对模组进行过类似的分类，并对AI加持的智能模组市场前景表示看好，具体预测如下：

• 传统蜂窝物联网模组（类似于上述“基础型蜂窝模组”）：2023年，传统蜂窝物联网模组占全球蜂窝物联网模组出货量的96%；预计到2027年，这些模组的出货量将以18%的复合年增长率增长。
• 智能蜂窝物联网模组（类似于上述“智能模组”）：2023年，智能蜂窝物联网模组将占全球蜂窝物联网模块出货量的2%；到2027年这一数字将上升至10%，复合年增长率为79%。
• 人工智能蜂窝物联网模组（类似于上述“AI使能型模组”）：2023年，支持人工智能的蜂窝物联网模组占全球蜂窝物联网模块出货量的2%；2027年，这一比例将增至9%，年复合增长率为73%。

目前，已有多家头部模组企业推出此类模组产品，竞逐这一重要新兴市场。比如，2023年5月，移远通信表示公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力；同年，广和通推出12 TOPS的5G高算力智能模组SC171来全面满足机器人的各种AI需求；也是在2023年10月，美国蜂窝物联网模块制造商Cavli Wireless推出CQS290智能蜂窝物联网安卓模组等等…..

虽然前景广阔，且AI嵌入式蜂窝物联网模组将在各个行业中找到落地应用，但Counterpoint也指出——很少有特定应用会特别推动这类模组的采用。

汽车行业，数字驾驶舱的兴起会推动AI嵌入式蜂窝模组的采用，AI驱动的虚拟助手通过响应语音命令、管理导航以及控制音乐和视频等车载娱乐系统来增强驾驶体验；POS和零售系统中，越来越多地客户选择采用具有AI功能模块的智能显示器，随着人脸检测和手势识别等AI功能的增长，低级和高级AI蜂窝模组都被集成，有助于客户行为分析、库存管理和欺诈检测；家居场景，未来配备AI的路由器可以充当管理智能家居设备（如灯、恒温器和安全系统）的中央枢纽……

除了这些应用，我们还将见证AI嵌入式模组在无人机、坚固耐用的手持设备、机器人、数字标牌、安全摄像头等方面的采用——其中，Counterpoint比较看好无人机和手持设备这两个细分领域，尽管目前的应用数量还比较小众。与此同时，其还预计到2030年，汽车和POS行业将对整个AI嵌入式蜂窝物联网模组出货量做出最大贡献。

参考资料：

《AI-embedded Cellular Modules to Cross 25%of All IoT Module Shipments by 2030》，Counterpoint Research

《中国、印度需求上升推动全球蜂窝物联网模组增长》，Counterpoint Research

《Global Cellular IoT Connectivity Revenue to Exceed$26 Billion by 2030》，iotbusinessnews

《Rising Demand in China,India Fuels Global Cellular IoT Module Growth》，iotbusinessnews