本文来自微信公众号“AI前线”，编译|凌敏、核子可乐。
群雄逐鹿，谁能笑到最后？
近日，微软和谷歌同时发布了季度财报（2023年6-9月为谷歌三季报和微软2024财年第一财季财报）。两大科技巨头同日发布财报，难免被拿来作比较。外媒The Information认为，从这两份季度财报来看，微软正在AI领域超越其最大的竞争对手——谷歌。
微软方面，第一财季各项业绩全面超过华尔街预期。根据市场咨询服务集团LSEG公布的数据，截至9月30日的当财季，微软公司收入增长13%至565亿美元，超出分析师们普遍预期的545.2亿美元。微软股价在盘后交易中应声上涨4.2%。Investing.com高级分析师Jesse Cohen表示，“从结果来看，AI产品正在刺激销售提升，并且已经为营收和利润增长做出了贡献。”
相比之下，谷歌母公司Alphabet的云业务增速降至最近10个季度以来的最低点，导致该公司股价盘后下跌5.7%。尽管谷歌的利润和销售额同样超出华尔街预期，但仍无法阻止股价下跌，这意味着投资者更希望该公司能够在AI领域取得进展，借此证明其云业务在强大的微软Azure和亚马逊云科技面前拥有一战之力。
AI大战：微软赢了谷歌
LSEG数据显示，坐拥Azure云计算平台的微软智能云部门的收入增长至243亿美元，高于分析师预计的234.9亿美元。Azure收入增长29%，高于市场研究公司Visible Alpha 26.2%的增幅预期。微软公司并未公布Azure的绝对收入数据，而这部分业务正是微软旗下获得AI驱动效果最明显的分支。
华尔街正在研究生成式AI服务如何为微软带来收益。凭借对初创公司OpenAI的前瞻性投资，微软已经在市场上建立起早期领先地位。但目前仍有不少AI服务尚未广泛落地。微软负责投资者关系的副总裁Brett Iversen表示，周二报告的销售额增长，大部分来自客户出于对AI方案的期待而重新回归Auzre云。
Iverson在接受路透社采访时指出，“AI技术的主要作用……包括吸引新客户、拓展现有客户，或者拉拢那些曾经脱离微软的客户重新回归。”
而谷歌母公司Alphabet云部门的营收未达预期。
对全球经济放缓的担忧，促使企业客户开始压缩云服务相关支出，其中也包括对昂贵AI工具的采用量。这导致谷歌云部门第三季度的收入增幅放缓至22.5%，低于上个季度的28%。谷歌云第三季度收入增长22.5%，达到84.1亿美元，增幅回落至2021年第一季度以来的最低点。云部门报告的运营收益为2.66亿美元，扭转了上年同期4.4亿美元的亏损态势。尽管扭亏为盈，但云计算收入未达到华尔街预期的86.2亿美元。
谷歌财务主管Ruth Porat在周二的电话会议上表示，第三季度的云计算增长主要归功于“客户优化工作”，但并未做出进一步解释。
在AI产品融合方面，显然微软做得更好。
微软正着手将AI融入自家产品组合，包括每月30美元的Microsoft 365服务“Copilot”，可用于将当天邮件快速汇总为内容摘要。虽然该工具在下月正式发布前仅向少数试点客户开放，但微软仍要求企业在多次升级系统之后才能使用Copilot功能。分析师们认为，这可能意味着Copilot还未全面开放，就已经在为微软公司贡献销售额。
投资者还在持续关注微软的大规模数据中心投入，希望了解其花费多少资金来支持AI软件。微软本周二表示，其第一财季的资本支出为112亿美元，高于上一季度的107亿美元，也创下自2016财年以来的最高单季支出纪录。
根据LSEG的数据，微软Windows操作系统及其他相关产品的销售额增长至137亿美元，高于分析师们普遍预期的128.2亿美元。此外，包括LinkedIn社交网络及办公生产力软件的细分业务增长至186亿美元，高于分析师们普遍预期的182亿美元。
OpenAI研发，微软获利
此外，The Information近日的报道指出，微软与开源正两面合围OpenAI。一边是以企业安全为卖点的微软同质化“倾销”，另一边则是开源阵营迎头赶上，两面夹击又令OpenAI倍感压力。
据悉，随着Salesforce和Wix等大客户转向成本更低的选项，OpenAI的业务增长正面临压力。买家已经意识到，生成式AI、特别是GPT-4，在业务场景下的部署成本相当夸张。如果大型企业想要把这些AI工具全部扩展给成千上万的员工，无疑会增添一笔沉重的额外负担。而其他模型提供商及开源大语言模型的涌现，则带来了更为廉价的选择。
Salesforce公司AI高级副总裁Jayesh Govindarajan表示，“我们正处于AI降本工作的起步阶段。随着这些AI产品规模的不断扩大，我们开始专注于实现成本效益，而且对这方面工作的重视程度只会越来越高。”
云原生编排初创公司Dagster创始人兼CEO Pete Hunt也指出，他最近开始将视频与音频文件摘要服务从GPT-3.5迁移到了Mistral-7B-Instruct模型。结果就是运营成本从每月约2000美元降低到了不足1000美元，而且用户并未发现质量有显著降低。
另一边，微软则开始将研究重点放在如何提高AI模型效率身上。与此同时，微软似乎也通过自家Azure云从OpenAI GPT产品组合身上赚得不少收入。其最新一季的云业务数据也支持这个结论，从结果来看，生成式AI已经推动Azure云业务再次步入增长快车道。
对OpenAI GPT模型的独家访问权可能是其中的重要驱动因素，特别是欧洲用户只能通过符合GDPR的微软云使用OpenAI模型，其中大部分收入也归微软所有。此外，与初创公司相比，微软拥有更强大的企业安全信任优势，因此客户更倾向于通过微软获取生成式AI服务。
另外，用户还可以在微软云中获取多种不同模型，例如Meta的Llama 2。即使Auzre客户目前只使用OpenAI，后续也很有可能转向成本更低、或者更加强大的其他模型选项。而如果牢牢绑定OpenAI，那么选择范围就将仅限于GPT模型。
因此，似乎没有什么理由非要跟OpenAI直接合作，从微软那边获取AI服务反而是更合乎逻辑的方案。OpenAI公司CEO Sam Altman最近在谈到与微软的合作时，也表示双方之间确有一些小摩擦。当然，OpenAI凭借着ChatGPT仍在聊天机器人领域占据着绝对的统治地位。但即使如此，目前还难以判断这项业务是否能够盈利。据报道，OpenAI当前的目标是将年收入提升至13亿美元。
参考链接：
https://www.theinformation.com/articles/the-briefing
https://www.theinformation.com/articles/openais-corporate-sales-come-under-pressure-as-ai-customers-eye-cheaper-options
https://the-decoder.com/microsoft-and-open-source-give-openai-a-hard-time/
https://globalnews.ca/news/10046550/microsoft-alphabet-sales-google-ai/
