本文来自微信公众号“大信创圈”。
在国产数据库领域流传着这么一句话：得金融者得天下。
这里面有两层意思，一是金融机构是优质行业;二是金融机构尤其是银行核心系统对数据库有极高的要求，如果你的数据库能支撑金融业的核心系统，其他行业更是不在话下。所以金融业是国产数据库厂商的兵家必争之地，也是最卷的行业，没有之一。
金融业数据库国产化替换基本沿着“先外围后核心，先局部后整体”的策略推进，随着2027年信创节点来临，以及前期积累了足够的经验，今后两年金融业数据库国产化会越来越快。
很多人认为中国数据库市场即将进入收敛期，安全可靠测评会加速收敛。“前两年大家在谈信创的时候，一个心态是‘交差’，拿边缘系统、办公自动化系统去测试，但从去年下半年开始，越来越多的金融机构开始进行核心系统的数据库国产化升级，今年以来太保、中国人寿、交通银行等机构都在往全栈分布式数据库去转变，国产数据库替代实践中，常常第一天发现BUG（问题），第二天就可以出一个修复版本，恰恰因为全自研的国产数据库内核代码都掌握在自己手里，才能实现完全的自主可控。
01
距离2027年三年倒计时开始，
金融信创加速推进
1998年，IBM DB2、Informix在金融核心系统落地商用，奠定了此后20年大小机在核心系统的格局。
近年来，在政策指引和行业需求的双驱动下，金融行业在技术自主创新方面取得一系列突出成果。
在业务场景上，信创改造已从过去的一般业务系统，越来越深入到金融核心系统，在产业层面，国内也形成了从基础软硬件到核心应用系统的完备生态体系。
2020年是大行信创选型的关键节点，银行界的骨干如六大行（工、农、中、建、交、邮储）和12家股份制银行，大小机下移进展较快。
从2020年到2023年，这些银行的核心系统改造进入建设和交付期。预计2025年前后金融行业核心业务系统升级会取得显著进展。
近日，腾讯云副总裁胡利明在接受记者采访时表示，“前两年，信创落地主要集中在头部金融机构，尤其是头部银行，去年开始，一些区域性银行开始加速国产化改造，而今年，明显感觉到证券和保险机构也在加速。”
据记者了解，推动金融行业信创改造提速的一个重要驱动力，是来自监管部门的要求。有行业人士向记者透露，监管部门每年都会组织召开信创推进的会议，今年最新的要求是，要在2027年实现所有系统的信创改造，2028年则要实现核心系统单轨运行，即不再保留原来的技术栈。
通常来说，金融机构规划信创项目的落地周期相对较长，核心系统改造基本需要3-4年，一般业务系统也需要一年左右。
在此背景下，整个金融行业的信创投入在去年已经有了明显增加，今年，也有望继续高速增长。距离2027年的三年倒计时开始，金融信创加速推进！
02
国产数据库在银行业的应用替换现状
2024年7月以来，银行国产数据库相关招标项目众多，采购速度明显加快。既包括数据库及维保服务采购，也包括相关产品采购，如数据库服务器等，涉及多个国产数据库。具体项目情况如下：
1.8月30日：兴业银行发布《关于银银综合服务系统数据库专业服务采购项目供应商征集公告》，计划将现MySQL高可用集群迁移至信创数据库，实现保障业务数据库及全局库的双轨试运行，试运行期间通过原数据同步工具DTS实现MySQL数据与信创数据库的双向数据同步链路，项目投入人天数量预计158人天。
2.8月28日：长安银行发布信息技术应用创新基础软件入围选型项目，一标段是国产数据库。
3.8月26日：甘肃银行发布国产分布式数据库许可扩容采购，预算120万。
4.8月15日：青岛银行综合档案管理系统建设采购项目中要求系统软件应自主可控，适配于国产信创软硬件，包括操作系统麒麟操作系统、中间件东方通或宝兰德、国产数据库OceanBase或达梦数据库。
5.8月12日：达州银行采购基于OpenGauss技术路线的国产数据库用于满足本年度信息系统国产化需求；顺德农商银行进行OceanBase数据库集群扩容项目单一来源采购，采购内容包括OceanBase数据库集群软件许可和扩容实施服务；青岛银行采购OceanBase分布式数据库原厂高级维护服务。
6.8月9日：为落实信息系统的国产化工作要求，北京银行杭州分行采购采购11台OceanBase信创分布式数据库服务器；江苏江阴农商银行采购13台鲲鹏ARM架构服务器，作为TDSQL数据库用主机。
7.8月6日：兴业银行2024年达梦数据库采购项目供应商征集公告发布，该行前期已累计投入达梦数据库软件55个，用于建设公文、邮件等办公类系统，此次为保障相关系统生产安全稳定运行，为支持公文历史库建设，需采购达梦数据库管理系统许可8个、守护集群许可4个，采购存量达梦软件一年期原厂维保及原厂专家现场服务60人天。
8.8月2日：黄河农商银行核心系统全栈式国产化改造项目招标，需替换该行核心系统数据库、中间件等软硬件基础设施，实现核心系统全栈国产替代。
9.8月1日：大连银行腾讯数据库维保服务（2024-2025）中标结果公示。
10.7月24日：云南红塔银行2024年OceanBase分布式数据库软件授权采购项目评审结果公示。
11.7月23日：张家口银行2024年巨杉数据库原厂维保服务采购项目中标结果公示。
12.7月22日：绍兴银行采购达梦集中式关系型数据库软件授权及相关服务，项目预算金额80万元。
13.7月18日：北京银行信用卡中心TiDB数据库系统技术服务采购项目成交结果公示。
14.7月12日：江苏苏州农商银行商业版国产数据库扩容采购项目招标公告发布。
15.7月8日：贵州省农村信用社联合社高斯数据库软件许可及原厂驻场服务项目单一来源采购公告发布，需采购华为原厂专业软件许可和驻场服务；中信银行“华为高斯数据库软件许可采购项目”代理供应商征集公告发布，软件用于监管一表通系统内数据计算及数据存储，产品使用范围为中信银行（含海外分行）。
16.7月5日：浦发银行信用卡中心2024年信创数据库改造技术服务采购项目招标公告发布，项目分为2个包件，一是GoldenDB技术支持服务，最高投标限价157.28万元；二是OceanBase技术支持服务，最高投标限价116.68万元。
同时，银行也在采购非信创数据库，如：
1.8月13日：盛京银行329万采购甲骨文数据库原厂维护服务，服务周期为1年。
2.8月5日：曲靖市商业银行Oracle数据库软件2024年授权许可扩容采购项目中标结果公示。
3.7月30日：南京银行采购2024年核心系统Oracle数据库原厂标准服务，为提升该行核心系统数据库的并发性能和高可用性，保障核心数据库整体高可用架构稳定运行，持续提供优质高效的系统服务，保障业务系统平稳运行，拟购买Oracle原厂标准服务。
4.7月19日：兴业银行采购2024-2025年度Informix原厂高级维保服务。
5.7月8日：贵州省农村信用社联合社单一来源采购IBM软件产品标准服务，该农信社使用的MQ中间件和DB2数据库为国际商业机器（中国）有限公司专有软件产品，为确保技术延续性，需向IBM原厂采购授权和维保服务。
03
2024年银行业核心系统替换现状
近年来，越来越多银行上线新核心系统，部分银行透露其中使用国产数据库。
（一）2024年上线的核心系统情况
1.8月23日：浙江稠州商业银行进行了新一代核心业务系统升级。
2.6月15日：兴业银行分布式零售客户信息管理系统建设项目成功上线，此为该行分布式核心建设工程的首批项目和自主可控的重要信息系统。新的零售客户信息管理系统基于分布式、单元化、百库百表的架构体系，采用国产分布式数据库和科创云部署，具备数据容量和交易吞吐量的高扩展能力，日交易量容量提升至亿级。
3.6月10日：山西省农商银行新一代核心业务系统顺利投产上线。
4.5月26日：邮储银行新一代信用卡核心系统第三批次正式投产上线，完成了数据迁移平台的建设，标志着系统已进入业务切换前的最后准备阶段。邮储银行个人、公司新一代核心系统已先后投产上线。
5.3月24日：梅州客商银行核心业务系统全栈自主可控改造项目正式全面投产上线，涵盖服务器、操作系统、数据库的核心系统全栈自主可控改造全部完成。
6.2024年1月：广发银行信用卡国产化分布式核心系统成功投产上线，新系统在参考复用国产化银行核心技术成果的基础上，进一步应用容器云、单元化部署等新技术，支持资源更快扩充、故障更快隔离，为业务运行提供高可用、高性能的系统支持。
7.2024年初：杭州银行新一代核心业务系统成功投产上线，新核心系统是业内首个实际投产的云原生、分布式、全栈国产化的银行核心系统，是金融科技领域突破关键核心技术应用的重大实践。
（二）中小金融机构信创挑战大
然而，在如此快节奏的要求下，相比于科技能力较强的大型金融机构，中小金融机构的信创落地也将面临严峻挑战。胡利明表示，首先，金融机构都会采用旧技术栈和新技术栈并举的方式，在保证生产安全运营的前提下，逐步把业务迁移到新技术栈上。
这对科研和技术人员投入带来很大挑战，因为中小金融机构的科技部门，大多只有几十个人，要想支撑新旧技术栈同时运营，工作强度会很大。此外，一个更现实的问题是，信创技术栈整体的性价比仍比传统IOE的技术栈弱，这让中小金融机构在进行投入时，也抱有很多困惑。
最后还有安全方面的挑战。因为传统的架构，只要在网络边界用防火墙去防护就可以。但在云的架构上，以及随着在线业务越来越多，企业面临的安全威胁变得多点、多发，这也要求企业要重新去构建更立体的安全防护体系。
“在金融行业信创进入全面推广、中小金融机构成为主力军的背景下，腾讯金融云也一直跟生态合作伙伴探索联合解决方案，帮助中小金融机构实现高效、低成本的自主创新升级。”胡利明表示。
以近期腾讯云TDSQL和金仕达发布的数据库融合共创方案为例，就是将金仕达大风险应用与腾讯云数据库TDSQL预先集成和测试，减少中小金融机构整合不同供应商产品的复杂性和成本，并且能够确保兼容性、减少实施过程中遇到的技术障碍。另外，金仕达可以提供包括数据库在内的全方位技术支持和服务，解决中小金融机构技术人员少的问题。
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银行核心系统数据库国产化率现状及趋势
据金融信息化研究所2022年编撰的《金融业数据库供应链安全发展报告》显示，当前银行业办公系统与一般系统中国产数据库使用比例已突破50%，但在核心系统使用比例仍在15%左右。
数据库相关从业者表示，2023年多家机构联合做过一个摸底，国外数据库在银行核心系统占比仍在80%以上。因为一家大银行涉及的系统有上千套，各类系统核心部分的情况不同，有的处于采购期，有的在测试，有的在并轨，有的已上线，所以银行核心系统数据库国产化的统计口径很难统一。
第三方金融分析机构估计，目前银行核心系统数据库国产化率在10%-20%之间，外围系统在20%-30%之间。据某数据库负责人表示，今年正在落地的一些客户中，将有七八成业务系统由国产数据库替代。
全国有独立IT部门的银行共计约200家，近年来已经立项重新搭建新一代核心系统已经超80家。趋势是明确的，2025年金融核心系统达到新阶段、2027年全面信创目标日益临近，大型机构的落地，中小机构选型和复制将大量集中在这几年时间。
相信国产数据库厂商将持续用稳定运行的落地案例打开各级银行用户的信任度，在此过程中，众多国产数据库也将完成洗牌。
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国产数据库从“可用”到“好用”
在胡利明看来，在信创加速背景下，如何提升国产技术产品的性能、稳定性、适配性和安全性等，成为了金融产业侧的重中之重。他指出，“产业侧虽然基本实现了核心系统自主可控产品的全覆盖，但国产软件在性能上与国外产品仍然存在差距。”
接下来，国产金融信创软件的一个重要发展方向就是让国产数据库等金融信创产品从“可用”变得“好用”。
胡利明告诉记者，在2019年刚开始推进信创时，很多金融机构心里都没底，不确定国产产品能不能支撑起业务运行。后来，随着各种标杆案例的落地，现在大家已经有了结论，即国产的软硬件，在金融各种业务场景中的落地是没有问题的。
“不可否认，和传统一些用了20多年、30多年的一些成熟的产品对比，我们的信创产品在解决‘可用’问题之后，在应用场景的适应性、性能、性价比，包括单机高可用性、运维程度来说，有一定差距。”胡利明表示，“但随着运营范围不断扩大，我们相信能够将金融行业自主产品从‘能用’做到‘好用’。”
长期来看，国产化的浪潮已经势不可挡，这为国产软件开发商带来了前所未有的发展机遇。胡利明指出，金融行业软件的国产化正逐步实现从办公系统到数据库，再到大数据的全面覆盖。前几年，数据库的项目是最多的，而今年，大数据的项目已经超过数据库。
尽管国产化改造工作仍面临诸多挑战，如技术适配、安全保障和成本控制等，但通过金融机构和国产技术提供商之间的紧密合作，这些挑战未来也将被转化为新的发展机遇。
06
国产数据库在金融业的竞争格局
金融业是数据库的最大客户，占据了市场的五分之一，而且使用要求最高，应用最深。“得金融者得天下”，如果一家数据库企业能经历金融核心系统的历练，才有可能打造业界顶级品牌，也才有可能把握未来的市场话语权。
据墨天轮不完全统计，国内数据库企业近300家，主要市场参与者包括：“达梦数据、电科金仓（原人大金仓）、南大通用、神舟通用”老四家以及OceanBase、腾讯云、华为、中兴通讯、海量数据、亚信、万里数据库等新兴国产数据库。形成了学院系、创业系、巨头系等阵营。目前活跃在分布式数据库上的，除了Oceanbase，还有华为GaussDB、中兴GoldenDB、腾讯TDSQL、海量GaussDB等几家头部数据库。其中，蚂蚁和中兴，已经在自研数据库基础上成立了独立的数据库公司。
在国产数据库领域流传着“得金融者得天下”的说法，金融业是国产数据库厂商的兵家必争之地，也是最卷的行业。金融业数据库国产化替换基本沿着“先外围后核心，先局部后整体”的策略推进，随着2027年信创节点来临，以及前期积累了足够的经验，今后两年金融业数据库国产化会越来越快。
不过，据相关机构统计，目前在100多家资产超过1000亿元的城商行和农商行中，真正涉及到核心系统改造的不到10%，这说明他们还没有完全信赖国内数据库。但这个2027年的趋势是明确的，相信未来每年至少有30%以上的用户都会把核心系统往国内数据库上升级，直到最后出现二八比例重置的时代。这对大量国产数据库来说，无疑意味着更大的市场机会。
综上所述，金融数据库国产化进程在明显加速，国产数据库在银行业的应用逐渐扩大，但仍面临一些挑战。未来，随着技术的不断发展和市场的逐步成熟，国产数据库有望在金融业取得更大的突破和发展。
