本文来自微信公众号“中商产业研究院”。
农业机械化是实现农业现代化和确保国家粮食安全不可或缺的物质基础。2024年以来，农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，显示出我国农业机械化水平持续提升。
农业机械定义
农业机械是用于农业或其他农业的机械，有许多类型的这种设备，从手工具和电动工具，以拖拉机和无数种农具，他们拖走或操作，有机和非有机农业都使用了各种各样的设备。特别是自机械化农业问世以来，农业机械已成为养育世界必不可少的一部分。
农业机械是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的，如土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、作物收获机械、畜牧业机械以及农产品加工机械等，具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
农业机械行业发展政策
近年来，中国农业机械行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励农业机械行业发展与创新，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等产业政策为农业机械行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：
资料来源：中商产业研究院整理
农业机械行业发展现状
1.农业机械市场规模
近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年中国农业机械行业市场规模达5611亿元，同比增长5.67%，2023年约为5857亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国农业机械市场规模将增长至6100亿元。
数据来源：中国农业农村部、中商产业研究院整理
2.农业机械总动力
农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年我国农业机械总动力增至11.04亿千瓦，同比增长2.4%，2023年约为11.29亿千瓦。中商产业研究院分析师预测，2024年我国农业机械总动力将增长至11.54亿千瓦。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
3.农业机械市场结构
2023年中国不同农业机械设备中，拖拉机销售额占比最多，达30.77%。其次分别为玉米收割机、水稻收割机、小麦收割机、水稻插秧机、棉花收获机，占比分别为11.64%、7.25%、4.94%、4.46%、3.02%。
数据来源：华鑫证券、中商产业研究院整理
4.拖拉机
（1）产量
拖拉机用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，也可做固定作业动力。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国拖拉机行业发展趋势及投资风险预测报告》显示，2024年第一季度，大型拖拉机累计产量3.6万台，同比增长15%；中型拖拉机累计产量8.4万台，同比下降12.7%；小型拖拉机累计产量4.4万台，同比下降4.3%。
数据来源：中商产业研究院数据库
（2）竞争格局
在2023年拖拉机市场销量中，潍柴雷沃排名第一，市场份额达24%；中国一拖市场份额达22%，排名第二。其次分别为东风农机、潍坊华夏、沃得农机，市场份额分别为6%、4%、4%。
数据来源：中商产业研究院整理
农业机械行业重点企业
1.一拖股份
第一拖拉机股份有限公司的主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售。主要产品包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、柴油机、零部件。
2024年第一季度实现营业收入46.56亿元，同比增长11.02%；实现归母净利润5.99亿元，同比增长23.25%。2023年一拖股份农业机械产品营收约达105.63亿元，同比下降9.31%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
2.吉峰科技
吉峰三农科技服务股份有限公司主营业务包括农机连锁销售服务板块、高端特色农机研发制造板块。吉峰科技主要产品和服务包括农机流通、农机制造、载货汽车等。
2024年第一季度实现营业收入6.37亿元，同比增长30.8%；实现归母净利润0.03亿元，同比增长200%。2023年主营产品包括农机流通、农机制造、载货汽车，分别占整体营收的88.46%、9.78%、1.76%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
3.中联重科
中联重科股份有限公司的主营业务是工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。中联重科的主要产品是混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械、叉车、耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具、金融服务。
2024年第一季度实现营业收入117.73亿元，同比增长12.92%；实现归母净利润9.16亿元，同比增长13.9%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.新研股份
新疆机械研究院股份有限公司专注以“航空航天+农机”的双主业经营模式开展生产经营活动。新研股份的主要产品为航空飞行器结构件、航天飞行器结构件、发动机和燃气轮机结构件、自走式果穗型玉米收获机、自走式穗茎兼收型鲜食玉米收获机、自走式种穗玉米收获机、自走式辣椒收获机、自走式落地棉花收获机、自走式青（黄）贮饲料收获机。
2024年第一季度实现营业收入0.31亿元，同比下降49.18%；归母净利润亏损0.65亿元。2023年主营产品包括农牧及农副产品加工机械、航空航天飞行器零部件、批发与零售贸易，分别占整体营收的82.95%、16.10%、0.95%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
5.星光农机
星光农机股份有限公司的主营业务为农业机械的研发、生产与销售。产品包括联合收割机、压捆机、拖拉机、旋耕机、青贮机、烘干机、采棉机、花生机以及农业农村废弃物综合利用的制肥机、智能化的养鱼跑道等。
2024年第一季度实现营业收入0.35亿元，同比下降33.96%；归母净利润亏损0.23亿元。2023年主营产品包括农业机械、农事服务，分别占整体营收的75.79%、19.88%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
农业机械行业发展前景
1.政策利好行业发展
政策推进农业机械行业高质量发展近年来，国家针对农业机械行业的各项政策多次提及智能农机装备、高端智能机械、绿色化等关键字，为农业机械行业结构性调整和高质量发展创造了有利因素，农业机械高端化、智能化、绿色化是未来农业机械发展的重要趋势。2023年6月，农业农村部等部门发布《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》指出，到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，发展质量效益和竞争力不断增强。
2.土地流转加速和规模化生产推动行业发展
土地流转是指享有土地承包经营权的农户将土地经营权或使用权转让给其他农户或农业经济组织的过程。该政策可使土地由细碎化经营转为规模化经营，提高农户采用机械化生产的积极性。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，提出“鼓励创新土地流转形式，放活土地经营权，以家庭承包经营为基础，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等多种经营方式共同发展。”农业农村部颁布《农村土地经营权流转管理办法》，进一步规范农村土地承包经营权流转工作。未来，随着农村劳动力老龄化加深和土地流转政策的持续完善，农业规模化生产占比将进一步提升，为农业机械行业发展创造有利因素。
3.工程机械企业推动农机行业创新发展
国内工程机械企业整体销量不容乐观，农机市场前景广阔。工程机械与农业机械就存在着某些相似性，钢架构、臂架传动以及通用技术都是十分相似。工程机械与农业机械存在着互相渗透的现象，而且越来越多越来越广。因此，近年来，工程机械企业纷纷跨界农业机械，或将提升农机行业产品整体水平，推动产业创新发展，加快行业整合。
