本文来自微信公众号“中商产业研究院”。
智算中心作为信息基础设施的重要组成部分，为快速增长的人工智能算力需求提供必不可少的基础支撑，是数字经济时代促进产业转型升级、优化产业结构、提升城市竞争力的关键。未来，开放计算和人工智能计算将不断为智算中心提供算力支持，推动算力基建化和普惠化。
智算中心的定义
智算中心又称人工智能计算中心，是以基于人工智能芯片构建的人工智能计算机集群为基础，涵盖了基建基础设施（机房基建）、硬件基础设施和软件基础设施的完整系统，提供从底层芯片算力释放到顶层应用使能的人工智能全栈能力。
智算中心整体架构可以分为基础、支撑、功能和目标四大部分。
资料来源：中商产业研究院整理
产业利好政策
近年来，国家相关部门发布多项政策推动智算中心布局。《数字中国建设整体布局规划》提到要系统优化算力基础设施布局，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。2022年国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，重点提到要推进云网协同和算网融合发展，促进智能计算中心构建。智算中心行业相关政策具体如下：
资料来源：中商产业研究院整理
智算中心行业现状分析
1.人工智能核心产业规模
人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，近年来，我国人工智能产业在技术创新、产业生态、融合应用等方面取得积极进展，已进入全球第一梯队。中国信通院测算，2022年我国人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18%，企业数量接近4000家，国内人工智能已形成完整的产业体系，成为新的增长引擎。
数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理
2.通用算力规模
随着全国一体化算力网络国家枢纽节点的部署和“东数西算”工程的推进，我国算力基础设施建设快速发展，算力规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国算力网络行业发展洞察与市场前景预测研究报告》显示，2022年中国通用算力规模达56.5每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS）。中商产业分析师预测，2023年通用算力规模达67.9EFLOPS，2024年增至80.3EFLOPS，到2026年中国通用算力规模将达到111.3EFLOPS。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
3.智能算力规模
人工智能、科学研究以及元宇宙等新兴领域快速崛起都对算力提出更高要求，近年来我国智能算力规模快速扩大。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国算力网络行业发展洞察与市场前景预测研究报告》显示，2022年我国智能算力规模达268.0EFLOPS。中商产业分析师预测，2023年我国智能算力规模将达427EFLOPS，2024年进一步增至640.7EFLOPS，到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
4.云服务市场规模
云计算可以通过SaaS服务提供AI平台和AI服务，云计算的出现为企业提供了更丰富的算力支持。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国云服务市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国云服务支出规模达2151.24亿元，较2021年有所增长。中商产业分析师预测，2023年中国云服务支出规模将达到2619.83亿元，2024年增至2985.72亿元。
数据来源：canalys、中商产业研究院整理
目前，我国云服务厂商市场格局较为稳定，2022年中国大陆前四大云计算厂商，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计增长9%，占云服务客户支出总额的79%。
数据来源：canalys、中商产业研究院整理
5.国内已建及在建智算中心
根据国家信息中心与浪潮信息联合发布的《智能计算中心创新发展指南》，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍。
资料来源：中商产业研究院整理
重点企业分析
1.浪潮信息
浪潮电子信息产业股份有限公司作为云计算、大数据服务商，旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等业务板块，形成了覆盖基础设施、平台软件、数据信息和应用软件四个层面的整体解决方案服务能力，全面支撑政府、企业数字化转型，已为全球一百二十多个国家和地区提供IT产品和服务。公司在人工智能计算领域完成了在硬件、平台、管理和框架等四个层面的业务布局，同时浪潮信息联合合作伙伴发布“钱塘江”智算中心方案，支持超大规模集群扩展，具备领先的液冷散热能力。
2023年前三季度，浪潮信息实现营业收入481亿元，同比下降8.85%；归母净利润7.87亿元，同比下降49.12%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年上半年，浪潮信息主营业务为服务器及部件、IT终端及散件，占比分别为98.80%、0.74%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.中科曙光
曙光信息产业股份有限公司作为我国核心信息基础设施领军企业，为中国及全球用户提供创新、高效、可靠的IT产品、解决方案及服务。经历20余年发展，中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额，并充分发挥高端计算优势，布局智能计算、云计算、大数据等领域的技术研发，公司拥有国际领先的3大智能制造生产基地、5大研发中心,在全国50多个城市部署了城市云计算中心。
2023年前三季度，中科曙光实现营业收入77.58亿元，同比增长5.03%；归母净利润7.5亿元，同比增长14.78%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年上半年，中科曙光主营业务包括IT设备和软件开发、系统集成及技术服务，营收占比分别为91.29%、8.67%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.商汤科技
商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。公司长期投入于原创技术研究，不断增强行业领先的多模态、多任务通用人工智能能力，涵盖感知智能、自然语言处理、决策智能、智能内容生成等关键技术领域，同时包含AI芯片、AI传感器及AI算力基础设施在内的关键能力。2022年1月，商汤科技人工智能计算中心启动运营，是SenseCore商汤Al大装置的重要算力基座，成为当时亚洲最大的人工智能计算中心之一。
2023年上半年，商汤科技实现营业收入14.33亿元，同比增长1.26%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年上半年，商汤科技主营业务包括智慧商业、智慧生活、智慧城市和智能汽车，营收占比分别为59.5%、21.8%、12.8%、5.9%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.光环新网
北京光环新网科技股份有限公司成立于1999年，是国内专业的数据中心及云计算服务提供商。公司主营业务为互联网数据中心服务、云计算服务、互联网宽带接入服务等互联网综合服务。此外，公司长沙项目为用户提供国际混合云、定制化私有云、智算中心、工业互联网以及数据中心全生命周期服务。
2023年前三季度，光环新网实现营业收入59.33亿元，同比增长8.43%；归母净利润3.54亿元，同比下降14.23%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年上半年，光环新网主营业务为云计算及相关服务、IDC及其增值服务、互联网宽带接入服务，营收占比分别为70.34%、28.53%、0.73%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.科华数据
科华数据股份有限公司前身创立于1988年，多年来公司立足电力电子核心技术，融合创新数字科技，提供数据中心、高端电源、清洁能源综合解决方案，服务全球100多个国家和地区客户，推动政府、金融、工业、通信、交通、互联网等行业数字化、能源低碳化的转型发展。
2023年前三季度，科华数据实现营业收入55.02亿元，同比增长51.04%；归母净利润4.45亿元，同比增长54.39%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年上半年，科华数据主营业务包括新能源产品、IDC服务、数据中心产品及集成产品、智慧电能产品，营收占比分别为46.67%、19.08%、18.82%、14.48%。
数据来源：中商产业研究院整理
智算中心行业发展前景
1.国家政策利好行业发展
智算中心是全国一体化大数据中心建设的核心关键。国家发改委等四部委联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出在京津冀、长三角等地启动建设国家算力枢纽节点，实施“东数西算”工程，构建全国一体化大数据中心体系。区别于传统意义上的数据中心，一体化大数据中心体系统筹推进东西算力资源的协调调度，一方面能够驱动数据中心集约化、绿色化、均衡化发展，另一方面构建了含数据中心、人工智能、安全等多个要素的基础设施体系，是传统数据中心的升级版。受政策利好，传统数据中心不断向智算中心转型。
2.数字技术推动行业发展
云计算、大数据、AI等数字技术日益融入经济社会发展的方方面面，推动数字世界和物理世界融合持续深入。数字世界一切皆计算，智慧计算在加速创新发现、推动数字经济和实体经济结合、催生新产业新业态新模式方面，发挥着越来越大的作用。龙头企业应抓住数实相融的产业机遇，通过不断创新算力、算法、数据基础设施，推动智算中心新基建，助力数字经济高质量发展。
3.“东数西算”有望带动智算中心的加速建设
2022年2月，东数西算工程正式全面启动，“东数西算”工程通过构建数据中心、云计算和大数据一体化的超级算力网络体系，实现东部算力需求和西部能源供给的联动调配，为数字化转型和社会民生提供保障和服务，有助于改善数字基础设施不平衡的布局，最大限度发挥数据要素的价值。“东数西算”工程将推进云网协同发展，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，加强面向特定场景的边缘计算能力，强化算力统筹和智能调度，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约发展，加快推进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平，有望带动智算中心的加速建设。
