本文来自微信公众号“半导体产业纵横”。
AI芯片赛道上，英伟达迎来挑战者。
英伟达已成为AI革命早期的领跑者，但大大小小的竞争对手已经在奋起直追。
AMD和英特尔等重量级企业正花费数以十亿美元计的资金扩充AI产品组合，另一方面初创企业正吸引那些渴望捕捉下一个潜在芯片巨头的投资者。与此同时，亚马逊和谷歌等云计算公司也在开发自己的芯片，成为这一赛道上的大块头选手。
目前的AI热潮始于去年年底，当时OpenAI的ChatGPT工具根据提示生成合乎逻辑的文本，一举抓住了公众的想象力。这种关注也刺激了对能够创建和部署ChatGPT和其他生成式AI语言系统的芯片的投资热潮。
英伟达是这类AI芯片生产方面的领头羊，这与其生产游戏图形处理芯片的背景有一定关系，几年前这些半导体被赋予新的用途进入AI领域。最近的这波热情提振了英伟达的销售，带动其估值飙升并突破1万亿美元，英伟达首席执行官黄仁勋也宣布，AI是一项可以比肩个人电脑和智能手机的革命性技术。
在幕后处理大量数字运算是一项正在驱动AI浪潮的业务，有着日益丰厚的利润，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司控制着该领域80%以上的份额。
AMD被视为与英伟达水平最接近的同行。作为英伟达长期以来的竞争对手，AMD拥有自己的AI处理器产品线，并与渴求计算能力的大型数据中心运营商建立了深厚的关系。
AMD的数据中心硬件主管Forrest Norrod称，由ChatGPT引领的生成式AI热潮让该公司感到意外，但他表示，业界希望英伟达有一个竞争对手。他说：“很多人迫切希望有一个替代选项。”
之前，AMD自去年以来一直在进行其新一代AI芯片相关规划，但生成式AI的横空出世导致该产品阵容进一步扩充：6月发布的一个芯片版本专门面向那些为ChatGPT等AI模型提供动力的复杂算法。
Northland Capital Markets分析师Gus Richard最近估计，随着时间的推移，AMD在AI芯片领域的市场份额可能达到20%，既是因为其产品的实力，也是因为世界需要英伟达之外的第二个供应源。
有些说法暗示只有英伟达的芯片才能运行生成式AI，英特尔还对这种说法进行了反击。在上月底的一篇博文中，英特尔大力宣扬其在最近的AI基准测试中的表现，称该公司的芯片可能是“那些希望摆脱封闭生态系统的客户令人信服的选择”。
AMD和英特尔近年来一直在进行收购活动，以增强其AI产品。2022年，AMD斥资350亿美元收购了赛灵思，赛灵思是一家芯片设计商，所设计的芯片在制成后可以重新编程，并能胜任AI计算。英特尔在2019年以约20亿美元收购了以色列AI初创公司Habana Labs，目前该公司正在生产英特尔的芯片。
从AI软件架构的角度来看，英伟达的一众竞争对手或许有能力挑战英伟达。英伟达的软件是专有的，这意味着软件开发者不能自由地对其进行调整。英特尔和AMD提供开源的替代方案，一些客户可能会发现这种选择很有吸引力。
风投投资者也在芯片上投资数以十亿计的美元，其中包括许多面向AI的芯片，希望在这个新兴市场攻城略地。AI芯片初创公司Mythic和Tachyum曾在两年间吸引了大量投资，今年又新筹集了资金。
根据Crunchbase的数据，芯片初创企业在2021年和2022年分别吸引了83亿美元和79亿美元的投资。这些投资的规模已算强劲，但仍落后于对加密货币等其他热门资产的投资，根据CB Insights的数据，去年加密货币吸引了268亿美元的风投。
亚马逊和谷歌等大型云计算公司也已对A运算领域进行了投资。凭借庞大的规模，这些财大气粗的科技公司有能力为它们的数据中心设计自己的AI芯片，并将这些芯片的生产外包给台积电等公司。这些大型科技公司使用此类芯片来推动它们产品的AI功能，并将这些产品租给那些希望进行自身AI工作的客户。
亚马逊的云计算子公司Amazon Web Services(AWS)宣称，该公司的自制芯片是比英伟达芯片更便宜的替代品，已吸引了爱彼迎、字节跳动和Snap等大型互联网公司。AWS的高管Nafea Bshara表示，字节跳动已通过使用亚马逊的芯片节省多达60%的AI模型部署成本。
Bshara说，亚马逊在多年前就认识到AI的潜力。他表示：“我们那时候就意识到，我们需要帮助客户控制他们的（运算）成本，以便让各种规模的和来自各行各业的想要使用AI的客户都能用上AI。”
对半导体行业而言，这波AI新热潮来得正是时候，该行业正因智能手机、个人电脑等科技产品销售放缓而被殃及。
据来自芯片业咨询公司International Business Strategies(IBS)的信息，今年全球半导体收入预计将下降9%，至5,110亿美元左右。
未来几年，AI芯片需求料将带动该行业的规模不断增长。IBS早些时候曾预计，受5G网络、自动驾驶汽车等技术的进步推动，芯片行业收入到本世纪20年代末料将增加一倍，达到约1.1万亿美元。现在，IBS又将2030年收入预期上调了1,500亿美元，至1.25万亿美元左右。
IBS首席执行官Handel Jones表示：“生成式AI是半导体行业迄今为止经历的最大事件之一。”
据摩根士丹利分析师估计，AI计算半导体市场——包括英伟达和AMD的GPU、AI计算专用芯片，以及这些芯片的外包生产——整体而言今年的年销售额料将达到430亿美元左右，约占芯片行业总销售额的8%。
据摩根士丹利估计，四年内，AI运算半导体在整个行业中的份额预计将增长一倍左右，收入将达到1,250亿美元。
英伟达的先发优势并没有令新进入者望而却步。英国公司Graphcore的首席执行官Nigel Toon称，该公司AI处理器的一个功能更强大的版本正在开发之中，竞争对手瞄准英伟达。该公司已向投资者筹资约7.5亿美元。
Toon说，Graphcore在亚洲的业务尤其成功。美国政府限制向中国出售英伟达最先进制程的芯片，在这一背景下，中国公司一直在寻找替代美国供应商的选择。
