本文来自中商产业研究院，作者/中商产业。
前言
受人工智能大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显，近年来国内AI服务器市场需求大增。
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AI服务器的定义
AI服务器是一种能够提供人工智能（AI）的数据服务器，它既可以用来支持本地应用程序和网页，也可以为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务。
AI服务器主要由DRAM、GPU、加速芯片、网卡、散热模组等电子组件组成，根据应用场景不同，AI服务器可分为深度学习训练型和智能应用推理型；根据计算模块结构不同，AI服务器可分为CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等组合模式。其中，常见的AI服务器计算模块结构为CPU+多块GPU组合模式。
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AI服务器行业发展政策
人工智能是国家战略的重要组成部分，是未来国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。近年来，人工智能相关产业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，国家陆续出台了《数字中国建设整体布局规划》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《新一代人工智能发展规划》等多项政策，鼓励包括AI服务器等在内的人工智能产业的发展与创新。
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AI服务器行业发展现状
1.AI服务器市场规模
近两年，全球人工智能服务器市场的同比增速超过全球整体人工智能市场的增速，是整体人工智能市场增长的推动力。IDC数据显示，2021年全球人工智能服务器市场规模达156亿美元，同比增长39.1%。2022年全球AI服务器市场规模约为183亿美元，预计未来人工智能服务器市场将继续高速增长，2023年市场规模将达到211亿美元。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
2.AI服务器出货量
受人工智能大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显，近年来AI服务器市场需求大增。根据TrendForce预估，2023年全球AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量的比重约9%。
数据来源：TrendForce、中商产业研究院整理
3.细分市场占比
根据应用场景不同，AI服务器可分为训练型服务器和推理型服务器。在AI大模型发展早期，AI服务器需求以模型训练为主，因而训练型服务器占据市场主体地位，根据IDC统计，2021年全球AI服务器市场中57.33％为训练型服务器。随着生成式AI应用的应用发展，预计未来推理型服务器将逐渐成为市场主流。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
4.AI服务器采购占比
从全球AI服务器采购情况来看，据TrendForce统计，北美四大云端供应商微软、谷歌、Meta、AWS合计占比约66%。国内企业中，字节跳动采购量最高，占比6%；紧接在后的是腾讯、阿里巴巴、百度，采购量分别占比2.3%、1.5%和1.5%。
数据来源：TrendForce、中商产业研究院整理
5.市场竞争格局
据IDC数据，2021年中国AI加速计算服务器市场中，浪潮信息以52.4%份额占据首位，宁畅、新华三、华为、安擎分别以7.9%、7.8%、7.7%、6.8%位列2-5名。
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AI服务器行业重点企业
1.浪潮信息
浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供先进的云计算、大数据、人工智能、边缘计算等各类创新产品和解决方案。浪潮AI服务器NF5688M6系列产品具有高扩展、高性能、高能效、可灵活部署等特性，AI计算性能最高可达每秒五千万亿次，适用于图像视频、语音识别、金融分析、智能客服等典型AI应用场景，是目前公司算力最强的AI服务器之一。
2022年，浪潮信息实现营业总收入695.25亿元，较上年增长3.70%；归属于母公司所有者的净利润20.80亿元，较上年增长3.88%。
数据来源：中商产业研究院整理
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2.新华三（紫光股份）
作为智慧计算的引领者，新华三集团在AI领域深耕多年，2022年在中国加速计算市场实现增速第一，并在国际权威AI基准评测MLPerf中累计斩获132项世界第一，展现出深厚的技术经验和实力。依托智慧计算体系构建的先进计算架构和智能算力管理能力，新华三打造了专为大模型训练而生的智能算力旗舰H3C UniServer R5500 G6，以及适用于大规模推理/训练场景的混合算力引擎H3C UniServer R5300 G6，进一步满足不同AI场景下的多元算力需求，实现AI计算的全场景覆盖。
2022年，新华三营业收入达到498.10亿元，同比增长12.31%；实现净利润37.31亿元，同比增长8.65%。
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3.宁畅
宁畅信息产业（北京）有限公司是集研发、生产、部署、运维一体的服务器厂商，及IT系统解决方案提供商，为全行业客户提供基于X86架构通用机架、人工智能、多节点、边缘计算及JDM全生命周期定制等多类型服务器及IT基础设施产品。在AI服务器方面，宁畅X680 G55是一款基于第四代英特尔®至强®可扩展处理器的高端8U机架式服务器，配置最大8个H800 NVlink专业GPU AI加速卡，满足超高密度AI算力应用需求，适用于大规模集群部署。
4.华为
华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。2022年，华为实现全球销售收入6423.38亿元，净利润356.62亿元。在AI服务器方面，华为昇腾AI发布的Atlas 800推理服务器（型号：3000）是基于昇腾310芯片的推理服务器，最大可支持8个Atlas 300I推理卡，提供强大的实时推理能力，广泛应用于中心侧AI推理场景。
数据来源：中商产业研究院整理
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5.安擎
安擎计算机信息股份有限公司，是中国领先的AI服务器及定制化方案提供商，并具备专业的服务器全生命周期研产能力。自成立以来，安擎始终致力于服务器自主研发，产品与解决方案已广泛应用于人工智能、互联网、云计算、安防、政府、交通、金融、电力、教科研、医疗等行业及领域。目前安擎服务器类型共分四类，以AI服务器为主，辅以边缘服务器、储存服务器、通用服务器，全面满足各类ai应用场景。
05
AI服务器行业发展前景
1.政策支持行业发展
人工智能是国家战略的重要组成部分，是未来国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。近年来，中国人工智能相关产业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，国家陆续出台了《数字中国建设整体布局规划》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《新一代人工智能发展规划》等多项政策，鼓励包括AI服务器等在内的人工智能产业的发展与创新。
2.AI大模型应用加速落地，推动行业发展
AI大模型是指经过大规模数据训练且在经微调后即可适应广泛下游任务的模型。随着参数规模不断扩大，AI大模型在语言、视觉、推理、人机交互等领域不断涌现出新能力。受AI大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显。
3.智算中心建设加速，对AI服务器的需求增长
人工智能计算中心是以基于AI芯片、AI服务器等构建的人工智能计算机集群为基础，涵盖了基建基础设施（机房基建）、硬件基础设施和软件基础设施的完整系统，提供从底层芯片算力释放到顶层应用使能的人工智能全栈能力。目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动AI核心产业增长约2.9-3.4倍，全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮。
