“东数西算”被认为是继“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”之后的又一重大基础设施工程，有望成为孕育了多年的“新基建”的新抓手。
2022年2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
作为“新基建”的新抓手，“东数西算”对于制造业数字化的意义无疑也是深远的。
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数字基建政策全面铺开
所谓“东数西算”，即通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。
目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。实施“东数西算”工程，加快推动数据中心向西大规模布局，目的就是要实现数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通。从这个角度而言，“东数西算”既是适应数字经济发展的必然要求，也是着眼实现“双碳”目标的战略选择。
此外，实施“东数西算”工程，也是推动区域协调发展的重要举措。数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。
去年底至今，数字基建顶层设计密集发布：2021年11月30日，工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，明确到2025年，工业互联网普及率达到45%（2020年底为15%）；1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，新增定量目标，到2025年，千兆宽带用户数达6000万（2020年底为640万）；加上此次“东数西算”工程全面启动，至此，数字基建三大模块——数据中心（IDC）、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。
华泰证券指出，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。
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影响几何？
一、加快数字化转型
数据和算力，正在成为像水力、电力一样影响“国运”的关键生产要素，加快推动算力中心建设，直接受益的是各类市场主体，特别是给提供算力的企业和使用算力的企业带来利好。其中就包括了对网络要求比较高的工业互联网行业，算力的进一步提升优化，将有助于降低上云用数成本，加快工业互联网新技术的应用和落地，这无疑给企业创新发展、加快数字化转型提供了更为坚实的基础。
业内人士表示，在产业数字化方面，“东数西算”有助于我们更好地提供云存储、云计算、数据工具、研发平台、AI技术等服务，助力更多传统企业及中小企业数字化转型；在数字产业化方面，我们将借助强大的数字基础设施，进一步开展关键核心技术创新，积极探索技术输出的新产品、新模式、新业态。
二、基础软件迎来快速、系统的变革
正如上述所言，“东数西算”产业链庞大，投资杠杆效应明显，全生命周期全产业链上下游蕴含丰富投资机会。基础软件作为其中的重要一环，将持续收益，业内人士认为，基础软件产业链将成为市场关注的热点。
“本次‘东数西算’总体规划主要针对我国算力做出统筹规划布局，预计数字经济新基建有望持续落地，对于提供算力的企业而言，可加快实现云网协同并提升算力服务品质，降低网络电力等成本，规划算力资源更有针对性并提升资源使用效率；对于使用算力的企业而言，可享受更为便捷易用的算力服务、进一步降低上云用数成本并加快实现数字化转型。”国盛证券在研究报告中指出。
2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升大。根据工业和信息化部1月24日公布的2021年我国软件和信息技术服务业运行情况显示，2021年，全国规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。其中，工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%，高出全行业水平7.1个百分点。
海通证券认为，5G等网络基础设施的能力提升依然是数字经济长期发展的要求，也是稳增长政策中新基建投资的发力点之一，5G设备等领域仍将受益。此外，对于半导体、工业软件等核心技术领域，目前我国在技术水平上与海外领先水平仍有较大差距，中长期看，政策支持下这些领域的国产化将提速。
投资机会方面，相关证券机构也提到，整体来说对于底层资源的提供商拉动效果更直接，基建类网络类会稍滞后一些，基础软件类可能会更靠后一些。过去软件企业这种跨区域访问较为局部，且已经比较成熟，但在东西部网络会有一定延迟的情况下，如何在两边实现协同还需要解决。“东数西算”会促进一些基础软件厂商发展，涉及到软件升级等。
三、数据传输安全挑战
在给数字经济带来巨大机遇的同时，数据传输安全性的挑战也成为业内人士讨论的焦点。
中国信息通信研究院产业与规划研究所副总工程师王青提到，数据信息传输过程中，物理设施、网络安全、应用安全、数据安全和信息安全等方面可能会面临多重风险。因此，需要合理规划网络的安全区域以及不同区域之间的访问权限，建立可靠性高的网络设施，做好网络安全态势监测。
华为光产品线技术负责人表示，目前算力网络应用场景主要是政府、国企以及行业数字化转型的相关业务，对算力和网络的安全性、可靠性、确定体验等有很高的要求。今后，还要针对时延、带宽、安全隔离等不同的需求进行承载和升级。该负责人透露，企业将尝试“全光传送网络”来承载“东数西算”的数据传输，进一步提升安全性与效率。
