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AI PC处理器市场将蓬勃发展。在我们最近发布的市场研究中，我们估计到2029年，AI PC处理器市场将增长至350亿美元，复合年增长率为42%。笔记本电脑AI PC处理器的复合年增长率为45%，而台式机AI PC处理器的复合年增长率为26%。
AI PC处理器这个术语定义得有些宽泛，而且经常让一些人感到困惑。从我们的角度来看，AI PC处理器必须有专用的芯片用于AI处理。这些芯片可能是带有NPU、GPU、FPGA或ASIC的CPU。我们还要求处理器有软件开发套件，并且购买时是为了加速AI。例如，如果购买芯片是为了加速游戏，我们就不会将其算作AI PC处理器。
目前，带有NPU的CPU已成为AI PC市场的主要推动力。GPU仍用于游戏加速，但我们预计，随着NPU达到其所能提供的性能极限，这种情况将会发生改变。截至2024年第2季度，FPGA和ASIC尚未列入AI PC处理器名单。
该报告包括从2023年第1季度开始的AI PC处理器供应商的市场份额数据以及到2029年的年度预测。报告还包括市场细分、X86与Arm划分、性能和功率的数据。
从2023年第2季度到2024年第2季度增长了4倍
苹果是第一家制造和销售带有专用芯片用于AI加速的AI PC的公司。苹果在其M1处理器中加入了NPU，该处理器早在2021年就开始出货。然而，直到2023年，AI的使用案例才受到限制，直到微软宣布推出Copilot Plus才引起消费者的注意。微软的声明极大地推动了PC上对AI加速器的需求，现在所有主要的CPU供应商都推出了AI PC处理器产品。
高通和联发科于2022年推出了配备专用NPU的AI处理器芯片。X86世界在整合NPU方面落后，AMD是第一家在2023年第一季度推出集成NPU的X86 CPU的供应商。由于Meteor Lake芯片的延迟，英特尔于2024年第三季度加入了AI PC处理器阵营。
操作系统和语言或多模态模型所支持的用例是AI PC受到热议的主要原因。这些模型正在进入创意内容、视频会议应用程序和Excel或Word等生产力应用程序。游戏是一个流行的软件市场领域，过去GPU曾被广泛使用，现在它正在将AI用于诸如随机出现在游戏中的非玩家角色等用例。
所有这些都推动了人工智能PC的普及，人工智能PC处理器市场从2023年第1季度到2024年第2季度增长了约4倍，从6.87亿美元增至22亿美元。
以42%的复合年增长率快速增长
我们预计这种增长将持续下去，并预测到2029年市场规模将以42%的复合年增长率增长至346亿美元。我们预测笔记本电脑领域的增长速度将快于台式机市场，因为与笔记本电脑相比，台式机的用例尚不明确。
我们预计，在这个新兴市场中，将会出现几场突出的技术架构之争。首先是架构之争。虽然NPU已被接受为当今AI加速的手段，但半导体技术的基本原理限制了CPU可用的功率。这意味着CPU+NPU的性能将受到可用功率预算的限制。此外，短期内电池领域没有重大创新。如果NPU的性能无法提供令人满意的用户体验，就需要更好的替代方案。Nvidia正在增强其软件基础设施，以在其GPU上启用AI应用程序，这可能会成为NPU的替代品。数据中心加速目前属于GPU，但目前尚不清楚GPU是否会赢得AI PC市场。
另一场战斗是在X86和Arm架构之间展开的。截至2023年，大多数AI PC处理器出货量都是基于Arm架构的，主要由Apple PC推动。基于X86的AI PC于2023年底开始出现，并在2024年第二季度迅速增长至出货量的50%。Arm的低功耗比X86更低，这意味着可以将更多的硅片专用于AI加速。AI算法的计算需求很高，如果基于Arm的解决方案能够提供显着的每瓦性能优势，Arm就有机会在PC领域取代X86架构。这仍然需要一个稳定的软件堆栈和一个类似于Apple的Rosetta的动态二进制转换器。
目前出货的大多数AI PC处理器的速度都在10-30 TOPS范围内，我们预计这一数字很快就会上升。微软已经表示，它将在支持40+TOPS的PC上支持Copilot Plus。我们预计AI PC处理器供应商将通过推出更多支持40或更高TOPS的产品来做出回应。
2023年属于苹果。2024年谁将获胜？
近几个季度，AI PC处理器市场经历了重大变化。苹果最初在2023年第一季度以96%的份额占据市场主导地位，但到2024年第二季度，其份额大幅下降至46%。尽管如此，苹果在2023年仍占据了89%的市场份额。AMD在2023年第一季度的市场份额为0%，到2024年第二季度的市场份额为7%。高通在2023年保持稳定，市场份额为2%，到2024年第二季度，受微软笔记本电脑销售的推动，该份额将增至3%。联发科的份额仍然相对较小，其处理器出货量来自Chromebook，徘徊在1%左右。
英特尔，这家因种种负面原因而登上新闻头条的公司，在AI PC处理器方面取得了巨大成功。我们估计，尽管英特尔是市场上最后进入者，但在2024年第二季度，其市场份额却增长了43%。英特尔在2024年第二季度出货了450万台AI PC处理器，与2023年第四季度相比，收入增长了6倍。英特尔在2024年第二季度的市场份额与苹果相当，可能会对Arm与X86之争产生重大影响。
如今，并非每个PC用户都熟悉AI，普通用户必须开始利用AI驱动的功能，AI PC才能取得成功。在五种类型的PC消费者（创意开发人员、专家企业用户、一般企业用户、游戏玩家和学生）中，我们看到创意应用程序开发人员和高端企业用户正在加入AI PC潮流。游戏玩家将是下一个，而AI的成功将决定一般企业用户和学生是否会在日常生活中使用AI。虽然一些AI PC处理器供应商甚至预测未来所有PC都将成为AI PC，但我们相信总会有一小部分PC不需要AI。尽管如此，AI PC处理器在近期和中期内的增长看起来十分强劲。
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