本文来自微信公众号“电子发烧友网”，作者/周凯扬。
随着不少国外互联网大厂乘着AI之风股价大涨，加上年初以来优异的业绩表现，已经明显透露出了一个信息。那就是即便在宏观环境不佳的当下，互联网企业依然靠着AI带来的红利撑起了自己的主营业务，甚至在AI市场局势千变万化的当下，他们也愿意将这笔投资延续到2024年之后。至于个中原因，我们不妨从微软、谷歌和Meta这三家最新发布的亮眼财报中分析一番。
微软：将AI创收摆在第一位
微软于7月底公布了23财年第四季度的财报，其中该季度总营收达到562亿美元，同比增长8%。净利润达到了201亿美元，同比增长了20%。相较其他竞争对手而言，这样的增长速度已经算是表现优异了。在三大业务业绩中，最为扎眼的还是智能云业务，贡献了240亿美元的营收，同比增长达15%。
这主要得益于Azure与OpenAI展开的ChatGPT服务，微软CEO萨提亚·纳德拉表示全产业超过11000家组织都在使用该服务，既包括宜家、奔驰、沃尔沃、苏黎世保险这样的传统企业，也包括Flipkart、Typeface之类数字化企业。在单个季度内，这样的扩张速度可以视作每天增加近100个新客户。
相对其他跟风开启AI进程的公司，微软可谓率先实现了产品AI附加服务商业化，达成了直接创收。以Github Copilot为例，作为微软首个开启AI创收的产品，已经成了开发社区首选的AI辅助代码工具。目前已有27000多家组织在使用Github Copilot为其开发者提高生产效率，其中不乏Airbnb、戴尔这样的大型公司，相较上季度客户数量达到了2倍以上。
可以看出，微软已经为其所有业务都做好了AI商业化创收的准备，云服务以及生产力工具首当其冲。至于个人计算业务，由于当下PC市场的萎靡，即便微软已经有所布局，却依然在小心探索的阶段。
谷歌：AI成为两大主营业务的新增长动力
Alphabet（谷歌）也在近期公布了今年第二季度的财报，总营收达到746.04亿美元，同比增长了7%，净利润达到了183.68亿美元，同比增长15%。这样的业绩水平超出预期，尤其是在谷歌云上的增长，云服务贡献的营收达到了81.42亿美元，同比增长了24.2%。
这都要归功于谷歌云作为高性能基础算力设施，为各种生成式AI模型提供了优化，吸引了一大批客户。谷歌强调，70%以上的生成式AI独角兽都是谷歌云的客户，包括Cohere、Jasper和Typeface等。谷歌云也在其云端开发工作流中引入了与微软Copilot对标的Duet AI，利用AI来生成代码和分析数据。
TPU v4服务器/谷歌
当然了，要说谷歌目前贡献主要营收的业务，还是来自搜索引擎和视频网站的广告业务。该季度中来自谷歌云服务的营收虽然有着明显的增长，但相较581.43亿美元的广告业务营收还是有不小差距的，尽管其广告业务只有同比3%的增长。
即便如此，谷歌从上季度开始已经在为其广告业务引入新一轮的AI功能。此前谷歌已经在其广告业务中引入了诸如智能出价、效果最大化之类的人工智能推荐、展示等功能，但随着生成式AI的爆发式发展，谷歌为其广告投放客户提供了新的AI特性。
比如对于新手商家来说，启动新的广告宣传往往无从下手，而谷歌通过生成式AI可对商品界面进行总结，并生成相关有效的关键字、标题、描述和缩略图等。甚至谷歌可以通过AI来自动制作非误导性的广告素材资源，进一步减少制作广告文案所需的手动工作量。
Meta：下调非AI服务器的资本支出
同为广告业务为主的Meta也在今年第二季度收获了超出预期的业绩表现，其季度营收为319.99亿美元，相比去年同比增长了11%，净利润达到77.88亿美元，同比增长了16%。占营收大头的依然是高达314.98亿美元的广告业务，而AR/VR业务的Reality Labs营收下滑明显，且带来了37.39亿美元的亏损，看样子是打算全力押注今年秋季发布的Quest 3了。
不过，Meta的主要AI产品已经在计划中，比如计划集成到社交媒体软件中的AI机器人，帮助其更好地面对来自Twitter和Tiktok等产品竞争。为进一步节省成本，Meta甚至将今年全年的资本支出下调了30亿美元，不过这主要针对的是非AI服务器的支出。Meta CFO表示直到2024年，他们的主要资本支出都将由数据中心和服务器的投资驱动，用于支持该公司未来在AI产品上的投入。
Meta AI服务器集群/Meta
虽然Meta明面上在AI上的投入不如另外两家明显，但从其在AI计算基础设施上数百亿美元的投资可以看出，除了用于广告业务排序和推荐系统的Meta Advantage、Meta Lattice等AI技术外，Meta始终在寻找下一个AI爆点应用，从而为其广告业务创造更多营收。预计在今年9月举办的Connect大会上，我们会看到更多AI产品的消息。
继续享受AI带来的甜头
可以说自今年年初以来，微软、谷歌和Meta等公司都因为AI带来的热潮，收获了一波股价暴涨，三者的股价分别从年初的240美元、89美元和124美元，一路飙升至目前的327美元、128美元和314美元。AI已经开始集成到他们各自的产品中去，为其带去更高的附加价值，但三者由于产品不同，所以目前发力方向也有所不同。
以微软和谷歌为例，两家都有云平台服务，尤其是在规模与体量上更大一些的微软。两家公司在承载自身AI计算业务的同时，也在为第三方AI初创公司提供基础计算设施，所以两家都在疯狂采购英伟达GPU，上线新的AI服务器，比如谷歌的A3 AI超算就是全面基于英伟达的H100 GPU。除此之外，谷歌还在继续加大自研TPU的量产和研发，并表示这一趋势将一直延续到2024年。
而微软除了云服务外，还有生产力与企业工具和个人计算两驾马车，目前无论是Microsoft 365还是Windows 11，都在这一季度迎来更深入的AI集成，开始了Copilot的部署。比如Office 365已经率先开启了Copilot预览版测试，相信正式推出以及公布定价之日也不远了。
Microsoft 365 Copilot/微软
微软也在该季度推出了Windows Copilot，同时将Bing Chat插件扩展到Windows 11上。此外，微软也计划将Windows打造成一个全硬件平台适配的AI开发平台，从Azure到客户端提供对AMD、英特尔、英伟达和高通芯片的全面支持。
至于Meta，在AI模型上持开放开发的态度，比如与微软合作，推动Azure和Windows对Llama 2大语言模型的支持，但这并不代表Meta并不打算将AI集成到自己的产品中去。作为与谷歌一样以广告业务为主要营收来源的公司，Meta也开始推出自己的生成式AI工具AI Sandbox。
AI Sandbox与谷歌引入的一系列广告AI功能类似，比如在不影响广告文本核心思想的前提下，针对不同受众生成广告文本、背景以及画幅等，便于客户在不同的平台进行投放，不过AI Sandbox目前还在测试阶段，待到大面积推广后，或许能再为其吸引一波营收。
