本文来自微信公众号“科技云报到”。
2024年注定是云计算发展的关键时间节点。
过去两年多时间里，云计算行业被讨论最多的话题就是“降价”，在市场增速放缓，甚至有企业高呼“下云”的背景下，云厂商纷纷打出了“价格牌”，导致整个行业陷入到了“低水平内卷”的境地。
如今，在大模型的促进下，千行万业的智能化转型愈演愈烈，而云化算力作为灵活高效、性价比极高的算力资源获取方式，正在成为各AI厂商新的算力底座。如果说芯片是智能时代的“石油”，那云化算力就是AI发展的“新能源”。
新旧业态的转变，对云计算的影响绝不仅仅是舆论层面，属于云计算的“黄金时代”或许才刚刚开始。
下一代云，正在变得智能
IDC《聚焦平台能力，支撑智能化业务发展》报告指出，2022-2027五年间中国公有云市场年复合增长率将达到26.9%，其中PaaS增速最快，为30.5%，SaaS（软件即服务）紧随其后为28.7%。当云计算的基础设施建设完成后，中国公有云市场正在从资源驱动型延伸至技术和业务驱动。
IDC《聚焦平台能力，支撑智能化业务发展》报告
生成式AI和大模型的快速发展，也在加速推动PaaS成为下一代智能云的核心能力——作为承上启下的中间层，PaaS层既要承担IaaS层快速规模化扩张带来的压力，又要承载SaaS层软件功能沉淀下来的可平台化能力，PaaS层将成为帮助企业全方位构建和应用AI原生力的关键环节。
企业用户对云的需求变化主要体现在三个方面：在云上获得应用AI的能力、在云上获得AI加持的工具、在云上实现以智能驱动的应用创新。
IDC认为，下一代云将是按需适配企业智能化发展的“智能云”，云是AI落地和发展的土壤，AI也会助推云平台发展。技术层面，企业需要借助智能架构和系统，加速智能设施应用落地；在业务层面，企业需要利用云平台的资源管理能力，提高工作流程的自动化水平，实现智能运营；在生态层面，企业需要依赖下一代云上的智能工具，提升产品开发效率和产业协同能力，实现智能创新。
显然在经历过去十多年的发展，当云计算遇到人工智能，尤其这一波的大模型，进化中的云计算正在变得更加智能。
云计算的“第二增长曲线”
生成式AI正在席卷千行万业，想要拿到通往新时代的船票，“上云”可以说是第一选择。生成式AI需要云计算，也为云计算提供了新的驱动力。直接的例子就是坐上OpenAI“副驾驶”的微软。
4月25日，微软发布了2024财年第三财季的财报，微软云业务的整体收入为351亿美元，同比增长23%；智能云业务部门收入达到267亿美元，同比增长21%，其中Azure和其他云服务的收入增长31%，AI对Azure的收入贡献提升至7%，高于2024财年第二财季的6%和第一财季的3%。
从苹果的AI战略来看，全场最大的亮点莫过于和ChatGPT的整合。用户可以呼唤Siri，以及在全系统的写作工具中调用ChatGPT，实现聊天机器人、图像生成等功能，且这些需求会上传到OpenAI的数据中心，在云端完成。也就意味着，AI推理将长期以“云端为主”，至少是三到五年中的常态。
事实上，国内市场也早有准备。比如华为云去年9月上线的昇腾云服务，除了满足基础的AI算力需求，还提供了高效长稳的大模型训练环境和完备的工具链，千亿参数行业模型的端到端开发，从过去的5个月缩短到了1个月。
同样做出选择的还有大模型厂商。有别于2023年初疯狂囤芯片的景象，越来越多的大模型厂商开始在云上训练和推理。比如MiniMax，没有购买任何GPU，而是以相对便宜的价格租赁云算力。
不只是云厂商和大模型厂商，更多传统产业领域的大中型企业，也已经将AI和云作为战略方向。以汽车产业为例，预计未来5年智能网联汽车将超过90%的渗透率，将累计上万PB的数据量。
汽车行业的数据价值挖掘不充分，因此AI推动智能网联汽车的数据应用是必然之路，基于云服务的自动驾驶数据闭环平台，围绕算力、算法、数据构建了端到端的AI底座。
如果将资源上云、应用上云看作是云计算的“第一增长曲线”，急剧增长的生成式AI需求，将为云计算带来“第二增长曲线”，在基础资源需求逐渐饱和时，为云计算行业开辟了新的增量市场。
云巨头发力大模型生态
从去年开始，国内云巨头All in AI毋庸置疑。
从IaaS+PaaS市场来看，今年上半年创下近三年来同比增速新低。因此，大模型也就自然成为了云厂商的增长新抓手。其中，AI生态则是其重要组成部分。
实际上，早在2022年底，阿里云就提出了MaaS模型理念，而这个时间点也正是海外ChatGPT刚刚火热之时。在2023年的云栖大会上，阿里云CTO周靖人表示，截至目前，百川智能、智谱AI、零一万物、昆仑万维、vivo、复旦大学等中国一半的大模型公司，都跑在阿里云上。
在具体服务方式上，阿里云的开源社区魔搭一共提供两种服务：一是开发者可以直接调用阿里云的算力和大模型训练及推理平台，后者是阿里云为生态伙伴提供一站式的服务；二是模型的二次开发，这种服务模式则是提供模型训练和数据训练，另外还会针对具体的业务场景进行调优。
简单来看，一种是直接提供API接口，一种则是通过提供模型训练能力，帮助企业对模型进行二次开发。
腾讯云进度同样迅速。在今年年初的的腾讯云生态大会上，腾讯云公布了最新成绩单，“过去两年，腾讯云被集成收入同比增长200%”。而且发布了大模型后，腾讯云更是在被集成业务中，将80%-90%的业务收入分配给合作伙伴。
另外，腾讯云这两年一直在加速“被集成”业务。实际上，从腾讯云提出“被集成”开始，便退出了“总集成商”这个角色，再到今天的MaaS模型，腾讯云的生态模式已然发生了巨大的转变。从某种程度上讲，腾讯云的MaaS也更有助于其自身沉淀垂直领域的行业Know-How。
在过去一年中，随着这种模式的不断深入，腾讯云已经在医疗、金融、文旅、传媒、政务、教育等十个行业积累了大量的资源。
而这些垂直领域大模型大部分都是有生态伙伴配合完成的。在垂直模型的建设中，各方的角色分配十分清晰。腾讯云的工作是提供PaaS层的能力，垂直领域的大型企业来提供数据和需求，最后再由专业的垂直模型建设团队完成行业的私有化部署。
有迅速行动的还有华为云。在大模型生态方面，华为云采取面向软件伙伴、服务伙伴、咨询与系统集成伙伴三类伙伴的合作路径。
其不仅支持盘古大模型的调用，也有各类开源模型和三方商业模型的搭建，从大模型开发到定制的过程，华为云还提供数据工程、模型开发和应用开发等多种工程化套件，帮助用户构建独立的数据集，并升级基础模型。
从某种层面来看，不论是阿里云、腾讯云，还是华为云，其基于MaaS层面的生态建设相较之前态度更为开放兼容，同时也更果决，不论是算力层面还是数据层面，都有足够强的空间给到生态伙伴。
截至目前，各家的MaaS生态模型基本已成型，其以算力为底座，上层的大模型收集、标注、预训练等环节为抓手，作为生态武器，加速自身的生态构建，以为自身的大模型落地提供更强的配套支撑。
大模型时代
云厂商的“公有云”进化
实际上，从IaaS+PaaS+SaaS，到IaaS+PaaS+MaaS，这也正在云厂商在大模型时代的新盈利方式。而从亲自做SaaS到开始探索MaaS，也意味着云厂商会将“被集成”的生态模式进行到底。
而这种生态模型对应的一个必然趋势也恰是“公有云+AI”。客观来看，这种模式正在成为各家的公开选项。
从市场需求来看，一方面由于GPU算力短缺，公有云则可以极大地降低AI模型的成本。另一方面，公有云的AI大模型模式也确实能在一定程度上拉动云厂商的增长。
从目前云厂商的商业模式来看，一种是API调用，按token字数收费；另一种则是为大型企业提供二次开发的服务，前者比拼的是云厂商自身的算力积累，后者则是依托于领域伙伴。
无论是阿里云、腾讯云，抑或是华为云，在过去一段时间里除了算力侧的多重信号，最常见的便是垂直领域大模型的构建，即不论是基于本地部署还是公有云模型，先和部分垂直赛道头部企业合作进行领域数据的训练表达，最终训练出面向专有赛道的领域模型。
同时基于双方的协商，将其部分能力释放到公有云的能力模型中，进一步加持基座模型的底层能力，并且将这种能力加持到自身的产品中，比如百度文库，腾讯的腾讯会议，阿里的钉钉等等。
实际上，在大模型生态模式的探索方面，海外云厂商已经提供了一个例证。微软Azure在ChatGPT被炒得火热之时，并没有选择自研大模型，而是通过深度绑定的方式，直接基于GPT对外提供服务。
仔细观察微软的产品即可发现，其Windows、Office、Bing等软件都开发了AI Copilot助手。这样一来，微软也就形成了由云-AI-软件的商业闭环。
就现阶段而言，云计算的增长引擎已经从价格渠道逐步向需求驱动、价值驱动转变，势必会倒逼云厂商改变市场策略，将资源投入到核心领域，继而从低水平内卷重回理性增长的轨道。
如果把视角再放长远一些，AI对云计算的颠覆才露出冰山一角，过去的云服务是以功能为中心的，未来将是以场景为中心，基于大模型的能力，打破功能的边界，深入场景解决问题。彼时，云计算将渐渐剥离资源属性，成为智能世界的底层系统。
新的大幕刚刚打开，新的能量也正在整合注入，新的浪潮已经开始汹涌起来。
