本文来自微信公众号“大信创圈”。
随着7月两个重磅会议的临近，新的政策预期开始逐渐升温，而基于“研究进一步全面深化改革”这一主题的政策博弈，锐叔在上周五早评中重点提示的财税体制改革题材在昨天掀起了涨停潮，同时也带动了信创板块走强。今天就来聊聊信创。
近年来，国家全面指导并要求国央企落实信息化系统的国产化改造。我国关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地，并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。根据艾媒咨询的统计数据，2023年中国信创产业规模已达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元。
2024年5月，中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年的关键时间节点：到2027年，信息化标准工作协调机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，标准研制、服务等基础能力进一步夯实。从信创“2+8”的发展阶段来看，2024年信创替换已进入关键时期，相关政策有望陆续出台，保障替换完成的时间节奏。
目前信创正在从政党机关试点逐渐向国计民生行业加速渗透，体现在央国企及行业信创大单频现，信创产品及解决方案持续落地，产品采购步入常态化阶段。此外，《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。新的一年政策将进一步深化国企改革和信创推进进程，国产化红利有望持续释放。
综上所述，2024年有望成为信创采购高峰期。再从供给侧来看，国产桌面操作系统和服务操作系统不断更新迭代，安全性和效率性都有显著提升，正在从“可用”向“好用”迭代。总的来看，供需两侧合力有望加速信创产业链的景气度上行，后续这个方向值得跟踪关注。
