本文来自微信公众号“中商产业研究院”。
近年来，无人机市场蓬勃发展，一架功用齐备的微、小型无人机价格不再高不可攀。随着无人机技术快速发展，无人机的应用场景不断拓宽，产业规模逐渐扩大。无人机产业作为战略性新兴产业，近年来愈发受到世界各国的普遍关注。
无人机定义
无人驾驶飞机简称“无人机”，英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。
我国无人机产业链上游主要为核心零部件，包括主控芯片、传感器、电池、电机、雷达、陀螺仪、摄像机、发动机、电调、遥控器接收器、机体结构件、复合材料、飞控系统、导航系统、图传系统、通信系统等；中游为整机制造，包括军用无人机和民用无人机，民用无人机主要包括消费级无人机和工业级无人机；下游为应用领域，包括国防安保、农林植保、航空拍摄、物流运输、城市规划、环境监测、巡检应急等。
资料来源：中商产业研究院整理
无人机行业发展政策
近年来，中国无人机行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励无人机行业发展与创新，《十四五民用航空发展规划》《十四五通用航空发展专项规划》《低空飞行服务保障体系建设总体方案》等产业政策为无人机行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：
资料来源：中商产业研究院整理
无人机行业发展现状
1.军用无人机
军用无人机常用于执行侦察预警、跟踪定位、军事打击、战场搜救等任务，随着信息化军事变革的推进，无人机在军事领域的应用范围将不断扩大。近年来，在信息化战争的发展形势下，军用无人机需求不断扩大，全球军用无人机市场规模逐年增长。中商产业研究院发布的《2024-2029中国无人机行业市场研究及前景预测报告》显示，2022年市场规模达到114.78亿美元，同比增长2.85%。中商产业研究院分析师预测，2023年规模将达到121.24亿美元，2024年将达129.7亿美元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.民用无人机
（1）市场规模
“无人机+行业应用”是民用无人机发展的主流方向，有着广阔的应用前景，在应用领域多元化的背景下，未来会有大量的企业进入无人机下游应用服务环节，向市场提供专业化服务。近年来，我国无人机民用化进程加快，民用无人机产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029中国无人机行业市场研究及前景预测报告》显示，2022年中国民用无人机市场规模达1196亿元，同比增长37.63%。中商产业研究院分析师预测，2023年规模将增至1650亿元，2024年将达1765亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
（2）市场结构
民用无人机分为工业级和消费级两大方向，2022年，我国工业级无人机市场规模达727亿元，占比61%；消费级无人机市场规模469亿元，占比39%。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
3.无人机注册数量
受益于行业发展及政策支持，近年来中国无人机注册数量快速增加。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国无人机行业市场研究及前景预测报告》显示，截至2022年底，全行业注册无人机共95.8万架。中商产业研究院分析师预测，2023年注册量将达113.2万架，2024年将达131.0万架。
数据来源：《2022年民航行业发展统计公报》、中商产业研究院整理
4.无人机执照数量
近年来，中国全行业无人机有效驾驶员执照数量快速增长，截至2022年底，全行业无人机有效驾驶员执照15.28万本，同比增长26.49%。中商产业研究院分析师预测，2023年有效驾驶员执照将达17.57万本，2024年将达20.3万本。
数据来源：《2022年民航行业发展统计公报》、中商产业研究院整理
无人机行业重点企业
1.中航沈飞
中航沈飞股份有限公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。中航沈飞是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地。中航沈飞主要控股参股子公司共8家，其中一级子公司沈飞公司主要负责歼击机（含特种型飞机）、无人机生产。
2023年前三季度实现营业收入346.31亿元，同比增长14.37%；实现归母净利润23.64亿元，同比增长35.86%。2022年航空产品营收占整体的99.17%。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
2.航天电子
航天时代电子技术股份有限公司的主营业务为航天电子、无人系统装备、物联网及高端智能装备等产品的研发、生产与销售及电线、电缆产品的研发、生产与销售。航天电子无人系统及高端智能装备产品业务为无人系统装备和高端智能装备的研发、设计、制造、销售，主要包括无人机系统、精确制导系统等无人系统装备，以及智能感知、特种电机等高端智能装备产品及服务。
2023年前三季度实现营业收入129.59亿元，同比增长5.47%；实现归母净利润5.13亿元，同比增长1.58%。2022年主营产品包括航天产品、民用产品，分别占整体营收的71.11%、27.78%。
数据来源：中商产业研究院整理
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3.航天彩虹
航天彩虹无人机股份有限公司主营业务主要无人机业务和新材料业务，其中：无人机业务主要包括无人机系统销售、多元化应用服务和高端无人机设计研发等。
2023年前三季度实现营业收入17.16亿元，同比下降18.98%；实现归母净利润1.42亿元，同比增长59.55%。2022年主营产品包括无人机及相关产品、背材膜及绝缘材料、光学膜，分别占整体营收的64.10%、19.22%、11.90%。
数据来源：中商产业研究院整理
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4.北方导航
北方导航控制技术股份有限公司的产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。北方导航研发的无人机系统是2007年首次通过国家测绘局鉴定的遥感无人机系统。
2023年前三季度实现营业收入23.98亿元，同比下降15.59%；实现归母净利润1.85亿元，同比增长19.35%。2022年主营产品包括军民两用产品、专用车，分别占整体营收的97.26%、1.30%。
数据来源：中商产业研究院整理
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5.大疆创新
深圳市大疆创新科技有限公司，2006年由香港科技大学毕业生汪滔等人创立，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发商和生产商，客户遍布全球100多个国家。通过持续地创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。
目前，“陆地、水上、空中或太空中的运载工具的位置、航道、高度或姿态的控制，例如自动驾驶仪(无线电导航系统或使用其他波的类似系统入G01S)[2006.01]”为大疆创新的第一大无人机技术细分分布领域，专利申请量为556项，具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
无人机行业发展前景
1.成本优势利好行业发展
我国拥有完整的电子产业链，无人机企业能够以较低的价格采购到性能优异的电子元器件。此外，目前消费级无人机基本全部装配锂电池，而中国的锂电池在性能和价格方面均走在国际前列，成本优势利好行业发展。
2.技术突破与融合加快带动行业发展
随着传感器、通信、航空运力等技术的不断成熟，以及人工智能技术的融合，中国无人机行业快速发展，应用场景日益拓展加深。伴随着行业资本的持续涌现，相关企业的布局显著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不断深化，新基建等战略的进一步落实，民用无人机的发展也在不断进步。农业无人机服务从山林拓展到农林牧渔等领域的应用不断深入，通过代替人工作业实现降本增效。
3.人口老龄化导致工业级市场需求释放促进行业发展
随着人口老龄化加速，我国适龄劳动人口占比逐年下降，同时人力成本居高不下，招工难、用工难的问题尤为明显。同时，现代人对劳动保护的意识也逐步提高，不愿从事枯燥、高危险和较为辛苦的工作。在商业航拍、测绘、电力巡线、环保、农情监测、农业植保等领域，工业级无人机都可以很大程度上代替人类。
