本文来自微信公众号“中国电子报”，作者/王伟。
PICO大幅裁员标志着字节跳动XR业务进入蛰伏期，腾讯、阿里巴巴的XR业务是会“唇亡齿寒”还是在“伺机而动”？
字节跳动终于承认“大力”不能出奇迹
11月7日，字节跳动旗下VR企业PICO召开内部全员大会，官宣组织架构调整方案并进行大幅人员调整，至此，PICO裁员的传闻终于“靴子落地”。PICO总裁周宏伟表示，过去对于行业和市场发展的预估过于乐观，实际现状并未达到预期；PICO内部的市场销售服务、Studios、视频、平台业务的团队将大幅缩减。周宏伟表示，公司对XR业务“有耐心、看长期”，未来PICO将聚焦在硬件和核心技术的长期探索和突破上。
PICO今日的裁员与业务调整似乎早有预兆：相较上年，今年地面和抖音的投放推广减少、高管出走和团队优化传闻不断、PICO VR产品消失在头部主播间……字节跳动大幅收缩对PICO的投入，PICO VR一体机销量大幅下降，受此影响，上半年中国VR硬件出货量也几近腰斩。
中国电子信息产业发展研究院发布的《虚拟现实产业发展白皮书（2023）》显示，今年第二季度我国VR/AR头显出货量共15.6万台，较去年同期减少49.51%，VR硬件出货量为11万台，较去年的29.7万台下降近63%。
行业专家点评，2022年字节跳动近乎“暴力”地推广PICO VR一体机，行业出现“不合时宜”的虚胖。
PICO曾大力推广VR健身运动场景（来源：PICO京东商城）
2021年重金收购PICO后，字节跳动开始不计成本地推广PICO VR一体机——大规模招聘、主播直播间、抖音平台广告推广、标志性建筑物广告投放……字节跳动凭借“钞能力”和旗下抖音APP等营销渠道，将PICO的产品销量和品牌排名双双送上中国第一、全球第二的宝座，带动中国VR硬件市场实现高增长。此外，字节跳动还积极推动PICO VR硬件出海。2022年，PICO在东南亚和欧洲发售VR一体机新品，年底还在马来西亚开设了首家旗舰店。今年8月，PICO Neo 3 Link已获得美国FCC批准（FCC为负责无线频率使用的美国监管机构），获得了进入美国市场的“许可证”。
2022年中国XR硬件出货量厂商排名
数据来源：Counterpoint
但是，大手笔的推广并未得到市场的正反馈，一再下调的销售目标、二手市场大量PICO产品半价难售、较低的开机率和使用时长，最终市场的疲软反馈也让PICO却步。PICO CEO周宏伟在今日的内部发言中坦言：“最近我们重新仔细review了推出的业务和行业市场的情况，我们有如下一些基本的判断，VR行业处于非常早期的状态，此前，我们对行业和市场的发展估计得比较乐观，但实际上没有预期的那么快。”
一个公司裁员，表面上看无论如何都算不上好消息，但是业界也有正向的评价。某硬件厂商负责人告诉《中国电子报》记者：“字节跳动对PICO的‘暴力’流量投入让行业其他公司感到不适。今年字节跳动PICO重回理性，这对PICO和产业都是好事。字节跳动对XR投入转为更加长期主义的角度，这让其他厂商的优秀产品也有脱颖而出的机会。”
近两年，Meta和字节跳动先后在推广VR硬件的路上折戟。行业专家表示VR硬件发展面临新瓶颈，正在进入下一轮技术爆发前的蛰伏期。行业专家认为，VR一体机产品体验得到大幅提升，但是应用场景仍然偏少，VR一体机仍然被定位在游戏主机、观影机的“小众品类”，还没能成功开拓出一个可以创造价值的新场景。
腾讯抱憾“自研硬件”拿下Meta Quest代理权
所以，在经历了年初的收缩和优化布局后，另一互联网大厂腾讯对XR业务的战略是回到其擅长的领域——海外产品代理。
事实上，腾讯布局VR业务的触角才刚刚伸展——10月份，有消息称，腾讯与Meta已经谈妥Quest2硬件中国代理以及内容建设等相关细节。在拿到Meta Quest2国内代理权之际，腾讯10月份再次重整XR业务的布局——宣布在IEG互动娱乐事业群XR业务线下将成立XR设备与内容业务部，负责腾讯自有品牌的XR设备研发、销售、市场推广及其围绕的内容生态建设，任命钱赓作为负责人。
Meta Quest2使用示意图（来源：Meta官网）
值得注意的是，钱赓早前领导腾讯代理任天堂Switch中国业务并大获成功，腾讯2022年全年业绩报告数据显示，国行Switch上市一年就售出超过100万台。业内专家表示，腾讯可能希望钱赓带领腾讯复制Switch在国内的成功，与索尼PlayStation、PICO等厂商同台竞技。
作为2022年全球营收最高的游戏厂商，VR游戏和内容市场是吸引腾讯积极布局XR硬件的重要原因。对于腾讯而言，VR硬件或许就是继Switch之后的新一代游戏主机。2022年6月，腾讯集团高级副总裁马晓轶曾公开表示，公司成立了软硬一体的XR业务线，要“打造行业标杆的VR产品与体验”。
与代理游戏机业务“风生水起”相比，回顾腾讯布局XR硬件的历史，不难发现腾讯与“自研硬件”总是失之交臂。早在2018年腾讯用户开放日(T-DAY)期间，腾讯首次在国内展示了其首款PC VR头显设备——TenVR。但是不知何故，TenVR并未进行硬件的迭代更新，也没有公开发售。
2021年和2022年腾讯两次收购VR硬件的计划也先后破灭。2021年，字节跳动高调宣布收购PICO之际，有知情者爆料称，腾讯也曾有意收购PICO，但因价格原因未能如愿。2022年初，腾讯有意重金收购黑鲨手机，借此机会布局XR硬件切入元宇宙赛道，这一计划也无疾而终。腾讯谋求自研XR硬件的意图，从其2021年6月申请虚拟现实显示设备相关专利亦可看出一二。
“目前XR软硬件技术还未达到完美，仍需时间积累和不断研发迭代，只有早日布局才能酝酿出差异化、高品质的产品，建立产品生态，在市场红利来临时取得巨大收获。”GfK中国科技事业部总监刘艳接受《中国电子报》记者采访时表示，尽管2023年前三季度AR/VR头显市场与去年相比量额均下滑，鉴于XR未来有望成为下一代计算平台，因此互联网大厂仍在积极布局。
阿里巴巴坚定投资AR硬件
相比字节跳动和腾讯押注VR赛道，阿里巴巴持续看好AR硬件，而且采取了“广撒网多点布局”的打法，投资多家AR硬件企业。
今年7月阿里巴巴接连投资了两家AR硬件企业——领投AR硬件公司致敬未知（天使轮1000万美元），战略投资了AR硬件企业奇点临近（数千万元），前者创始人兼CEO吴德周曾任字节跳动新石实验室总裁、锤子科技合伙人/COO/CTO、华为荣耀产品线总经理，后者创始人张慧敏曾担任华为终端首位首席架构师、小米旗舰机总经理、黑鲨联合创始人兼CTO。
值得一提的是，阿里巴巴甚至开始亲自“下场”布局AR硬件。9月，阿里巴巴旗下的人工智能公司发布了全新品牌“未来精灵”，并推出AIGC硬件——未来精灵AR眼镜。
事实上，阿里巴巴最早投资AR硬件企业可以追溯到2016年。2016年2月，Magic Leap宣布完成阿里巴巴领投的7.935亿美元新融资，时任阿里巴巴董事会执行副主席的蔡崇信甚至加入了Magic Leap董事会。然而阿里巴巴在AR的首次尝试被质疑“看走眼”。2017年年底Magic Leap首款产品“Magic Leap1”问世，2295美元起的高售价并未满足公众的超高期待，产品和技术的差距饱受业界质疑。
因此不少人唱衰阿里这次投资。此后，阿里对AR硬件的投入就开始小心翼翼起来，在公司筛选上也更为谨慎，已经推出过产品、创始人以及团队来自知名大厂成为投资的必备条件。
2023Q2中国VR/AR头显出货量占比
数据来源：中国电子信息产业发展研究院
2022年3月，XREAL（原Nreal）宣布完成由阿里巴巴领投的6000万美元C+轮融资，公司创始人兼CEO徐驰曾先后就职于NVIDIA和Magic Leap。作为被阿里巴巴领投的AR眼镜企业——徐驰日前接受《中国电子报》采访时表示，短期内VR的市场体量仍然是压倒性的大于VR，但是长远来看，AR眼镜市场一定会超过VR。今年销售数据已经呈现出这种趋势。“这可能是消费者对产品形态、产品体验用脚投票的结果。”徐驰说道。
京东零售3C数码事业部数码业务部总经理赵烁近期公开表示，AR眼镜就焕发出巨大的增长潜力，京东平台今年前三季度AR眼镜的销售总额已经达到去年全年AR品类销售额的两倍。
根据《虚拟现实产业发展白皮书（2023）》，今年第二季度我国AR硬件出货量为4.6万台，较2022年的1.2万台增长近283%，全球市场占比从3.9%提升至29%。
