本文来自微信公众号“中商产业研究院”。
光伏支架作为光伏产业链的关键辅材之一，对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。未来，受益于光伏产业和发展，光伏支架市场规模将持续扩容。
光伏支架定义及分类
光伏支架是指光伏发电系统中用来安装、支撑、固定光伏组件的特殊功能支架，通过结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件，使用光伏支架将光伏组件以一定的朝向，排列方式及间距固定，使整个光伏电站得到最大功率输出。
按功能划分，光伏支架主要包括跟踪支架和固定支架两种，材质一般有铝合金、碳钢及不锈钢等。
资料来源：中商产业研究院整理
光伏支架行业发展政策
近年来，我国陆续出台《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》《推动能源电子产业发展的指导意见》《关于促进光伏产业链健康发展有关事项》《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等相关政策，极大地推动了光伏产业的发展。光伏支架作为光伏发电系统中不可或缺的重要组成部分，受光伏政策利好，行业市场需求不断提升。具体政策如下：
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光伏支架行业发展现状
1.光伏支架市场规模
光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，是所有地面光伏电站的主要设备之一。中商产业研究院发布的《2023-2029中国光伏支架市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2022年我国光伏支架的市场规模为190亿元，同比增长8.6%。随着我国不断加大光伏装机量，预计未来光伏支架的市场规模将会继续稳步提高。中商产业研究院分析师预测，2023年我国光伏支架市场规模将达210亿元，2024年增至253亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.光伏支架渗透率
伴随着市场对于光伏支架接受度的提升，我国光伏支架渗透率不断提高。数据显示，光伏支架渗透率由2019年的16%逐步增至2022年的23%。中商产业研究院分析师预测，在光伏市场需求的带动之下，我国光伏支架的市场渗透率有望进一步上升，到2023年年年底将增至25.3%，2024年有望达29.5%。
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3.光伏支架成本结构
从光伏跟踪支架的成本构成看，钢材占比最高，超60%。除了钢材外，回转减速装置、电控箱、镀锌成本也是其主要成本构成部分，占比分别为12.1%、9.9%、7.4%。制造费用和人工成本占比较少，分别为3.2%和2.1%。
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4.竞争格局
2023中国光伏支架企业20强榜单显示，前十家企业分别为江苏国强兴晟能源科技有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司、深圳市安泰科清洁能源股份有限公司、天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司、天津仁汇新能源科技有限公司、江苏火蓝电气有限公司、天津恒兴太阳能科技有限公司、清源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、天津益兆新能源科技有限公司。其中，江苏国强兴晟能源科技有限公司以20148兆瓦的出货量，位居榜首。
数据来源：365光伏、中商产业研究院整理
光伏支架行业重点企业
1.江苏国强
江苏国强兴晟能源科技有限公司是一家专注于提供全球先进的智能光伏跟踪支架系统解决方案及智能制造的服务商，已形成江苏溧阳、河北唐山、河南信阳、甘肃嘉峪关四大制造基地布局，具备年产45GW光伏支架产品产能，产品远销欧洲、拉美、中东、东南亚等国家、地区。目前，公司已累计生产和安装光伏支架系统超60GW。数据显示，2022年江苏国强兴晟光伏支架出货量翻倍增长至20.1GW。
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2.中信博
江苏中信博新能源科技股份有限公司成立于2009年，是一家世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商。中信博目前拥有江苏常州、安徽繁昌、安徽宿松、印度古吉拉特四大生产制造基地，交付年产能超20GW。主营产品为光伏跟踪支架系统、固定支架系统及BIPV系统，分别隶属于光伏行业支架和光伏建筑一体化细分领域。
2023年前三季度，中信博实现营业收入33.93亿元，同比增长50.22%；实现归母净利润1.57亿元，同比增长1353.77%。
数据来源：中商产业研究院整理
2022年中信博主营产品包括固定支架、跟踪支架、BIPV，分别占整体营收的44.08%、43.36%、10.63%。
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3.安泰科
深圳市安泰科能源环保股份有限公司成立于2004年，是一家集科技创新、产业规划、新能源投资和服务于一体的国家级高新技术企业和新能源开发运营集成商。客户包括中广核、国电投、中节能、华能、华电、大唐、国电、三峡集团等大型能源央企，产品出货量连续多年位居全国前三。“安泰科”品牌在海内外享有盛誉，产品远销欧洲、东南亚、非洲和美洲，累计为全球20GW的光伏电站提供组件固定及追踪支撑系统，为150多座火电站，20多座核电站提供防护产品；为各类建筑、高速公路等提供环保声屏障、挡风抑尘墙系统逾10万平方米。
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4.鑫润恒信
天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司成立于2014年，是一家专业设计研发、生产制造、市场销售光伏支架三维一体，多管齐下综合型民营高新技术集团。目前，公司的主要产品包括固定式光伏支架、可调式光伏支架、跟踪式光伏支架、分布式光伏支架、光伏车棚、光伏农业大棚、光伏设施钢平台、抗震管廊支架、光伏新材料、光伏技术服务等。
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5.清源股份
清源科技股份有限公司是一家从事分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司提供屋顶分布式、地面固定和智能跟踪三大类光伏支架产品，总计超过200款系统和配件产品。
2023年前三季度，清源股份实现营业收入12.84亿元，同比增长26.02%；实现归母净利润1.45亿元，同比增长112.20%。
数据来源：中商产业研究院整理
2023年上半年，清源股份主要产品分别为光伏支架、光伏电站开发及建设业务、光伏电力电子产品，营收占比分别为83.33%、15.47%、0.02%。
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光伏支架行业发展前景
1.政策利好行业发展
近年来，中国光伏支架行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光伏行业发展与创新。国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见，指出要持续扩大清洁低碳能源供应，积极推动生产生活用能低碳化清洁化，供需两侧协同发力巩固拓展绿色低碳转型强劲势头。预期将带动光伏支架需求持续增长。
2.渗透率上升带动行业发展
随着跟踪支架可靠性提升，造价成本降低，以及光伏平价上网趋势倒逼电站投资者更重视发电效率等因素，新兴光伏市场，特别是亚太、中东、澳大利亚及非洲，跟踪支架的需求快速提升。未来我国有望向美洲地区方向发展，跟踪支架渗透率有望突破40%。受到渗透率不断增长的影响，行业发展前景良好。
3.集中式地面电站建设加快，支架市场占比将稳步提升
随着多晶硅价格的下降，组件价格的回落，光伏产业链整体降价趋势显著，价格下跌将会带动国内外地面集中式电站快速增长，光伏下游环节将持续受益。在供应链产能扩张，组件价格回落以及第一批风电光伏大基地即将全部并网的趋势下，2023年中国集中式光伏装机容量预计大幅增长，有望超过52GW，大型集中式地面电站的建设将促进跟踪支架系统的使用。未来随着其成本的下降以及可靠性的解决，跟踪支架市场占比将稳步提升。
