本文来自CPS中安网，作者/陈树剑。
过去二十年里，互联网主要是以人联网为核心。随着时间的推移、移动网络的不断迭代更新，市场不再局限以人联网为终极目标，万物互联成为人们讨论的焦点。
而物联网通信模组处于感知层和网络层中间，为万物互联的基石。
也就是说，物联网通信模组相当于物联网的连接器，所有由感知层产生的数据都需要通过其传送至网络层。
目前，市场上常见的物联网通信模组有蓝牙、ZigBee、LoRa、WIFI、NB-IoT和4G或者5G模组等。
其中，5G模组的出现，被认为是驱动通信模组出货量高速增长的主要动力之一，成为推动物联网取代人联网的关键要素。
据悉，有知名研究机构发布最新全球蜂窝物联网模组市场预测报告，预计全球物联网模组出货量到2030年超12亿。
并表示出货量的增长主要由5G，NB-IoT和4G Cat 1 bis技术推动，其中5G将是2022-2030年期间增长最快（60%）的技术，其次是4G Cat 1 bis。
另外，该报告还分析了不同制式蜂窝物联网模组未来8年中的增长趋势，对物联网从业者来说具有很高参考价值。
01.
模组行业重心向东转移
对于物联网行业的发展，目前国内已经累计出台超二十项政策的支持。如2020年《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》；2021年《5G应用“扬帆”行动计划》等。
正是因为得益于国内政策的大力支持和庞大的市场空间，模组行业重心向东转移明显，国内模组企业将进一步受益。
据公开的资料显示，2020年国外主要模组厂商Telit、Wireless、Gemalto的合计总出货量仅占全球的16%份额，国内较大的三大模组厂商移远通信、广和通、日海智能则占据55%的市场份额。
国内市场，移远通信出货量排首位，广和通占据10%的市场份额，其次是日海智能、有方科技、骐俊智能、美格智能、高新兴，这七家厂商占全国75%的份额，中国通信模组行业市场竞争格局呈现“一超多强”的局面。
而且，随着5G技术的逐渐成熟，加之受基础设施建设、基础性行业转型和消费升级等周期性因素的驱动，国内模组厂商为继续巩固其在全球蜂窝物联网模组市场的地位，将积极推进物联网技术的迭代更新，拓展更为广阔的领域，从而带动全球物联网行业整体呈现爆发式增长态势。
02.
行业高景气度延续
在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大，在加上这几年厂商对物联网的大力普及，民众对物联网的认知程度不断提高。
目前我国物联网成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等领域。
在这样的背景下，我国物联网连接数快速增长。数据显示，2020年我国物联网连接数已经达到了45.3亿个，预计2025年能够超过80亿个。
而通信模组作为物联网行业中上游，为承载终端应用接入网络的关键部件，所以物联网连接数据量的增加，将拉动通信模组行业市场规模进一步扩容。
另外，随着近两年电信运营商持续加大5G网络建设力度，并且从2017年起三大运营商开启对模组厂商的补贴，降低模组成本，进而促进通信模组行业出货量增长，行业高景气度得以延续。
例如，中国移动近期公布对NB-IoT 10亿元补贴模组计划，单个模组补贴金额29-46元。
此外，产业链的角度，通信模组行业的特点是下游需求分散，应用场景多，具体包括无线支付、车联网、智慧城市、工业应用、无线网关、智慧安防、智慧能源、智慧医疗等场景。
但其某一个下游领域景气度回落还有其他领域的强劲需求做支撑。比如，2022年以来PC/手机等智能终端需求有所回落，但海外5G CPE、车载通信模组需求仍然强劲。
同时，国内疫情零星复发对产能端影响较小，因为国内主要模组厂商并未在疫情严峻的地方。随着疫情逐渐得以控制，全国各地各行各业加快复工复产，通信模组产能端有望进一步释放。
03.
5G替代仍需时间
曾几何时，我们常用2/3G网络来链接物联网设备，但随着物联网技术不断快速发展，物联网通信技术从2G、3G逐渐升级至4G、5G以及NB-loT等LPWA技术，技术迭代使得物联网技术往新的应用领域扩展。
而随着2G、3G逐渐退网，未来移动物联网将沿着“2G/3G逐渐被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”的双路径演进，并最终形成“NB-IoT+4G+5G”的三角格局。
另外，根据现在市场对蜂窝物联网的关注度，虽然5G技术已经被商用，但5G基站建设还远未达到市场的需求，4G还将被市场沿用。
虽然近年来，5G在各行各业应用落地加速，已经形成了不少可规模化复制的示范。但在笔者看来，从当前全球蜂窝网络建设进展来看，5G物联网模组出货量仍然需要超过5年的时间才能超过4G出货量，目前还未具备对4G的完全替代。
有业内人士表示，在未来几年中，由于4G产业链的成熟、4G网络覆盖完善、市场需求旺盛以及2G/3G退网的影响，大部分市场需求已经已转向LPWA、4G Cat 1和4G Cat 1 bis技术，目前4G Cat.1 bis已形成规模化应用，在未来几年内4G Cat-1技术的模组需求量激增，从而促使4G制式蜂窝物联网模组出货量增加。
整体来看，在AIoT快速增长的背景下，终端产品的联网化、智能化趋势使通信模组和智能控制器都成为产业链中确定性受益的环节，市场空间广阔。
未来，随着AIoT终端联网化、智能化逐渐成为标配，通信模组市场将迎来爆发性增长阶段。
